中國AMOLED產能正在釋放，華為、小米、OPPO等中國品牌都在導入國產AMOLED，蘋果、三星等國外品牌也在測試驗證國產AMOLED，中國AMOLED產業正在進入規模化競爭的階段。未來三到五年，中國AMOLED有可能復制液晶面板產業規模化競爭崛起的發展路徑，成為全球重要的AMOLED生產基地，推動本土產業生態鏈的快速發展。

OLED進入規模化競爭

過去四五年間，中國雖然布局了十多條AMOLED產線，與韓國的AMOLED產能布局相當，但是國內絕大多數已經量產的AMOLED面板產線還處于爬坡階段，良率不高，產量有限，難以向品牌廠商穩定供應AMOLED，所以中國AMOLED面板廠商主要客戶是一些二、三線手機品牌。

但是2020年中國AMOLED面板廠商迎來了轉機，隨著中國AMOLED面板產能逐漸釋放，越來越多的終端品牌廠商導入國產AMOLED面板。據了解，維信諾柔性AMOLED今年首次打入華為供應鏈體系，向榮耀30 Pro、榮耀30 Pro+供應雙曲面屏，接下來將繼續向華為nova8系列提供高刷新率曲面屏。京東方原本客戶結構相對單一，今年開始進入OPPO、LGE、聯想、小米等手機品牌供應鏈，使客戶結構更加多元化，并在今年年底前有機會進入蘋果iPhone 12系列供應鏈。TCL華星t4工廠順利量產，實現開門紅，獲得小米10曲面屏訂單，而且其AMOLED產品通過了三星電子的測試驗證。和輝光電在AMOLED應用領域實現突破，首次將產品應用在平板電腦上。

國產AMOLED擠進各大終端品牌供應鏈體系，加快中國AMOLED面板廠商的成長步伐。今年上半年全球AMOLED面板市場出現下滑，三星Display剛性AMOLED業務受到沖擊，但是中國AMOLED面板廠商卻逆市成長。市場研究公司洛圖科技報告指出，2020年上半年，京東方智能手機AMOLED面板出貨同比增長36%，維信諾智能手機AMOLED面板出貨同比增長90%。和輝光電副總經理陳志宏透露，2020年和輝光電6代線開始放量生產，AMOLED出貨量將成倍增長。

伴隨著中國AMOLED面板廠商出貨的高速成長，中國AMOLED產業地位正在進一步提升。根據群智咨詢數據，中國大陸面板廠智能手機OLED面板上半年出貨約3200萬片，同比增長約50%，市場份額同比提升約7個百分點。其中中國柔性AMOLED產業前瞻性布局效果開始顯現。洛圖科技數據顯示，2020年上半年，中國大陸廠商全球智能手機柔性AMOLED面板市占率超過20%。

國產柔性AMOLED成本正在快速下降，華為已經將其應用在中端機型上，明年國產柔性AMOLED技術將進一步創新，成本將繼續下滑，越來越多的中高端手機將采用柔性AMOLED。維信諾市場總監于寧寧在近日舉行的第四屆“金水湖”論壇暨2020全球AMOLED生態鏈峰會上指出，回顧國產LCD發展路徑可以發現，2015年國產LCD占比達到11%，之后實現快速發展；同樣，國產AMOLED去年占比達到10%，今年國產AMOLED保持高速增長的態勢，明年國產AMOLED占比將超過20%，進入規模化競爭階段。

OLED國產配套加速

規模化競爭不只是面板廠商之間技術的比拼，更是材料、設備、應用等產業生態的較量。

過去中國液晶面板產業進入規模化競爭階段之后，中國面板廠商高速發展，市占率不斷提升，帶動中國液晶材料本土化率持續提升至如今的50%，而且驅動IC、靶材、偏光片等也開始陸續實現本土化。

于寧寧認為，中國AMOLED產業基礎更好，有機會復制中國LCD產業的發展路徑，在規模化成長過程中促進AMOLED材料、設備等配套的本土化。

目前，一些在產業深耕多年的廠商在OLED材料、設備方面已經實現一定突破。例如，奧來德、寰采星、上海微電子、欣奕華等中國AMOLED本土化配套廠商憑借自身的硬實力都打破了國外的技術壟斷。

奧來德研發出具有自主知識產權的蒸發源，已經成功應用于京東方成都6代柔性AMOLED生產線中，并獲得維信諾、TCL華星、天馬等國內面板廠商的蒸發源訂單。奧來德董事長軒景泉進一步透露，奧來德封裝材料（TFE）、基板材料（PI）也完成了工藝開發，面板廠商正在測試驗證中。

寰采星在寧波投建了中國首條FMM生產線，填補了中國FMM的空白。寰采星副總經理陳宗輝表示，目前，寰采星FMM產線已完成設備安裝、調試，產品正在客戶驗證中，并實現少量的FMM出貨。

上海微電子研發出用于AMOLED面板產線的曝光機，打破了日本廠商長期壟斷的局面。上海微電子平板顯示事業部總經理周暢指出，上海微電子已完成首臺G6小Mask曝光機出貨，并研制出首臺G6大Mask曝光機的研制。

欣奕華自主開發出G1、G2.5蒸鍍設備以及G1噴墨打印設備，使中國在蒸鍍設備、噴墨打印設備領域實現零的突破。據介紹，G1、G2.5蒸鍍設備適用于OLED材料的蒸鍍和封裝，已通過上海大學新型顯示技術及應用集成教育部重點實驗室評估測試，并出售給多個客戶；G1噴墨打印設備對位精度小于1微米，打印時的墨滴位置誤差小于15微米。欣奕華總經理張彌進一步透露，欣奕華線型及點型蒸發源適用于量產蒸鍍系統的多種有機材料蒸鍍的線源和用于Mg-Ag、LiF及AI蒸鍍的點源，成膜均勻性高，運營穩定性強。

除了上述這些廠商之外，中國還有大批廠商涌入AMOLED配套領域，后段模組設備國產替代正在加速，Cell設備國內部分廠商已切入，他們正在抓住中國AMOLED產業崛起過程中的紅利，接下來中國AMOLED產業本土配套率將不斷提升。

完善OLED產業生態

中國廠商雖然在OLED配套領域小有成績，但是中國面板廠商仍然依賴國外OLED配套。軒景泉指出，目前，OLED生產線的前段Array設備被美日韓企業壟斷，OLED材料基本由歐美日韓等企業壟斷，部分發光材料由歐美掌控。中國OLED配套本土化發展任重而道遠。

OLED關鍵設備、材料的突破不是一蹴而就的，韓國在OLED產業耕耘了20多年也沒有完全實現配套的本土化，中國OLED產業化的時間更短，如果要后來者居上應該在配套上做好長期的產業規劃。一位行業人士指出，材料和設備的突破周期很長，國家應該以種樹的理念培育材料和設備行業，并在梳理國內OLED配套發展現狀的基礎上制定長期的OLED產業規劃，建立上下游產業共同發展的生態鏈，協同分工，讓關鍵的OLED設備和材料逐步實現突破。

陳志宏建議，中國AMOLED產業發展很快，但是缺乏相關標準，應該建立柔性顯示國際及行業標準，引領行業發展；避免投資過度分散，須集中力量謀求最大發展效應。

在頂層規劃的基礎上，作為OLED配套推動者的面板廠商、終端廠商應該改變“中國廠商產品就是比國外差”的觀念。一位配套廠商負責人認為，只要給予足夠的時間和機會，中國配套廠商也能做出高品質的材料和設備。面板廠商、終端廠商應該給中國OLED配套廠商與國外廠商同等的競爭機會，不能因為是國產材料和設備就趁勢壓價。這會使中國配套企業沒有利潤空間，無法研發出更好的產品，長期來看不利于中國OLED產業的發展。

面板廠商在規模化競爭的過程中要承擔起配套國產化的責任和作用。軒景泉認為，中國面板企業應該向三星Display學習，在過去20多年中，三星Display一直扶持韓國本土配套發展，如今韓國國產配套率已經達到80%以上，絕大多數OLED材料實現了國產化。例如，三星Display最新的OLED材料M11體系的國產化率達到73%，其中三星SDI、DS Neolux、Doosan Solus等韓國本土企業均為三星Display下一代OLED面板材料供應商。三星Display甚至告訴其配套廠商該怎么做，加快了韓國OLED配套的國產化步伐。

軒景泉進一步強調，中國面板企業不應該迷信國外配套大廠，只追求全球化采購，而應該吸取日本斷供韓國半導體材料、美國華為禁令事件的教訓，扶持本土配套企業，給國內配套企業更多的機會。
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