導語：在安卓手機時代，刷機讓手機能夠快速升級功能與切換主題，對功能進行定制優化，別小看這一點，小米基于MIUI的雄起，正是抓住了這一波紅利。從個人刷機到廠商定制的“刷機”繁榮時代，是智能手機軟硬件產業成熟和標準化所致。現在這一套路正成為消費級機器人領域的一大趨勢，將帶來消費級機器人市場的一輪洗牌？

　　當圖靈機器人、ROOBO相繼推出各自的機器人系統，騰訊也著手要建機器人平臺時，看似機器人的“刷機”時代即將到來。當然，我們這里講的“刷機”并非簡單的刷系統，而是系統、硬件、服務等各方獨立協作等機器人產業路徑。將系統與主板方案打包，形成標準化和成熟化的集成方案提供給硬件廠商，以簡化和加快機器人產品的落地，不失為一件美事。

　　通過智東西與產業鏈人士的多方溝通與交流，基于國內機器人市場現狀的調查和數據基礎，我們對于“機器人的系統標準化”的美好愿景進行了更深入的分析，模式與脈絡得以呈現，問題和障礙接踵而至。或許現實的骨感還不足以支撐平臺化的重量，但從實際案例的落地我們也看到不少希望和可能。

　　這里我們所指的消費機器人通常指家庭陪伴、兒童教育這一類現在的主流市場化產品，經過過去1～2年發展，這類產品已經發展出一定規模，其前身形態可追溯到兒童故事機、平板電腦或兒童學習機。

　　一、市場現狀：年出貨量在10萬臺以下

　　近幾年，語音交互、物聯網連接、云端服務與大數據等相關技術發展迅速，有力地推動了機器人行業的產品落地和市場完善。但是，藍海市場中不乏風險與挑戰。

　　通過對現存數十家創業品牌的深入調查和分析，我們發現產品平板型、桌面型、故事機型的機器人同質化仍較明顯，存在以下幾方面趨勢：

　　1）在用戶人群方面，兒童早教類、陪伴類產品占據著國內消費類機器人的重要比例和需求。

　　2）在功能體驗層面，人機交互模式仍缺乏自主性、流暢性，辨識準確度有待提高，內容成為重要的后端競爭力。

　　3）銷量方面，國內品牌的年銷量數據基本均在十萬臺以下，主要渠道仍以國內市場為主，較理想成績集中在5-6萬臺區間內。

　　4）價格水平，千元級以下的產品更容易形成一定的銷售規模，而1500-2000元、2000元以上價位的產品通常年銷量基本不會超過三萬臺。

　　5）產品成熟度方面，語音交互技術最先落地，視覺識別、深度學習等技術正逐步融合。但受限于系統研發緩慢、供應鏈整合難度大，產品推進周期較長。

　　一般技術力量團隊，從樣機面世到真正產品落地通常還需折騰一年半載，錯過了當下的需求趨勢，甚至面臨生存困境。

　　總體來看，人工智能技術的興起催生了機器人產業的發展，但一切還處于早期階段。不過充滿希望的方向并不缺少勇者，盡管銷量數據和盈利點并不夠鼓舞人心，但堅定信念和資本支持還是催生出前赴后繼的創業者。

　　單品模式難以突破時，系統/平臺式的玩法開始初見成效。

　　二、平臺模式：分工合作 縮減一半周期

　　所謂的平臺模式是指，由系統/平臺方提供主板與配套系統方案，硬件廠商利用自有的人物IP、品牌資源等優勢，如迪士尼、奧飛等手握大量動漫IP的公司，具有生產和渠道積累的玩具公司，以及部分傳統家電品牌商也希望通過服務類機器人布局IoT領域等。他們給出產品原型或ID設計參考，然后雙方共同定義和推動產品的落地。

　　為確保系統廠商方案的成熟和可靠性，通常系統/平臺提供方在前期會先試驗一款機器人樣機，作為雙方合作的產品模版參考。

　　在筆者跟進的某合作案例中，缺乏相關開發經驗的團隊通過與系統集成方合作的模式，產品研發周期由約一年縮短至半年左右。

　　首先，雙方在合作意向達成后均成立具體的項目對接組，就產品定義和形態溝通進行溝通和確認。案例中廠商使用自有動畫IP形象，套用集成系統與簡單應用的芯片主板，一臺初步的樣機約一個月內完成。

　　樣機的成形和確認標志著雙方意向的初步吻合。接下來，系統集成方將根據廠商對于產品形象的具體需求進行開發，包括人物的聲音語調、身份背景、知識系統等個性化特性。其中個性化的語音語調可通過指定聲音訓練和TDS語音技術合成，關于人物的身份背景、知識庫等將作為機器人的重要內容資源。

　　然后，廠商和系統集成方均進入量產階段，系統提供方將提供基于定制化集成系統的主板芯片，合作廠商則負責零部件及外殼的生產。在產品調試和品管過程，還需系統提供和硬件廠商共同完成。最后實現量產，產品上市。

　　從立項到最后產品落地，通過系統提供商與硬件廠商合作，雙方的優勢和資源得到有效發揮，一款全新的產品周期控制在12個月左右。較普通團隊或初創公司，進度和上市時間都得到較大幅度提升。

　　三、套路衍生 玩家升級

　　基于行業現狀的調查與業內人士的采訪，采用此類合作模式的廠商并不少見，在合作深度與方式上稍有區別。但由于品牌形象和宣傳需要，通常以“自有系統/技術”標榜。

　　觀察發現，現在已推出較成熟方案的廠商包括圖靈機器人、ROOBO（智能管家）等，以及騰訊上個月也提出了搭建機器人平臺的布局。

　　1）圖靈：優于交互系統

　　圖靈的Turing OS機器人操作操作系統在2015年11月推出，提供語音交互、機器學習、思維強化功能；今年7月進行了1.5版本升級，新版本加入視覺能力、運動控制及硬件模塊。

　　圖靈機器人是國內較早進入人工智能領域的創業公司，此前曾推出“蟲洞”手機語音助手、聊天機器人平臺等產品。今年，圖靈基于Turing OS1.0系統與奧飛合作的樂迪、與藍光電子玩具合作的哆啦A夢兩款機器人產品已經發售。

　　據介紹，Turing OS機器人系統基于安卓系統開發，以語音交互為主要操控方式。手機采用觸控式顯示界面，而機器人多采用語音交互方式，基于兩類產品交互方式和界面的差異，導致系統架構有所不同。機器人系統需要在手機安卓系統上進行大量的二次開發工作，

　　“基本上每一層代碼都需要重寫，整體的交互框架需要重新定義，所以準確來說是基于原生Linux系統開發”，一位資深工程師介紹。

　　在合作模式上，圖靈方面提供Turing OS系統的集成芯片。Turing OS系統的淺層代碼與功能開放；高級與深度定制化的系統采取的一定收費或分成的模式，此類項目合作周期在6－12個月左右，需要跟進支持的人員團隊較多。

　　2）ROOBO：重在渠道與供應鏈

　　ROOBO的機器人系統在九月正式對外發布，此前，ROOBO曾推出桌面級“布丁”機器人，類似基于該平臺和技術的實驗類產品，具有參考意義。實際上，基于智東西此前的市場調查，“布丁”在今年上半年的銷量排名靠前。

　　據悉，ROOBO提供的集成板時基于Asic架構的DNN（深度神經網絡）語音識別芯片，采用本地的神經網絡數據處理降低產品對于網絡的依賴，提升機器人響應及控制速度。基于該芯片的系統具有交互主動性、情感/思維等功能。但這仍是一款為僅能實現語音交互的機器人主板。

　　此外，ROOBO表示還將推出基于智能圖像功能的芯片。據智東西了解，ROOBO的前身主要以提供創業服務為主的孵化器，而其在硬件供應鏈的整合能力也是其一大資源優勢。其創始人劉穎博也曾對外表示，除芯片主板外，還將涉足硬件的控制部分。

　　除“布丁”外，ROOBO近期還投資了寵物狗機器人Domgy，采用了可移動滾輪設計，具有視覺識別監控、語音交互等智能技術。寵物狗機器人Domgy由韓國初創團隊Innovative Play Lab研發，由ROOBO負責產品的落地和中國的推廣。在這個層面上看，ROOBO更像是一名渠道商的角色。

　　在技術積淀方面，ROOBO2014年底成立，其定位也不集中在人工智能的技術研發上。但由于今年受到科大訊飛一億美元的B輪投資支持，可以推斷在語音交互、深度學習等方面將收獲不少資源和技術支持。

　　3）騰訊：基于應用寶的AI助手

　　如果說前兩家還僅停留在創業階段，騰訊的加入倒是顯現出一些氣勢的苗頭。

　　今年9月，騰訊在全球合作伙伴大會期間透露，正在邀請開發者加入機器人開放平臺，并在應用寶平臺加強AI機器人分發模式。

　　在新發布的應用寶7.0版本中騰訊首次推出機器人平臺，可與使用者形成交互。據說，在這套初登場的AI系統中使用了自然語言識別、語音識別、圖片識別、大數據搜索等騰訊累積的AI技術和經驗。此外，應用寶7.0版已接入一站式體驗打車、訂餐、美圖等智能服務。

　　在使用和落地層面，騰訊的機器人平臺與AI技術主要應用于移動端，類似手機助手。以“智能機器人導游”的角色在桌面生成入口，直接為用戶提供搜索、下載、打開等等一系列服務。

　　不過騰訊方面透露，其AI開放平臺日后將為開發者共享騰訊智能的數據和技術。”接入機器人開放平臺的開發者，將獲得十分靈活的機器人場景。不僅在應用寶內享有入口，還可以建立桌面快捷入口或生成獨立APP，更將在騰訊全平臺進行植入，從而覆蓋各個場景。”騰訊移動應用平臺部總經理周濤強調。

　　現在看來，騰訊的AI平臺顯然還處于開放初期狀態，其開放平臺頁面也未對計劃做出重點介紹。但結合騰訊旗下或投資的生活服務類產品和內容來看，市場和受眾群具有廣泛基礎。基于平臺背景，在大數據和用戶方面，騰訊具有先天優勢。對于廠商和開發者而言，接口開當然不會拒絕，但最后能合作到哪個層次，騰訊對于廠商應該也會有一定篩選和門檻。

　　實際上，不止于消費級機器人領域。今年7月，先后被紅杉資本、賽富亞洲跟投的東莞市李群自動化，對外發布了首個基于工業機器人的安卓系統操作平臺。基于工業機器人的工作場景，該操作系統主要提供移動端操作平臺、云端數據通訊兩大功能。據李群自動化研發部門負責人介紹，要實現上述兩個目標，并非所有機器人企業都能做到，背后需要機器人本身有高精準度的視覺抓拍、運動控制等技術為支撐。目前國內大多數工業機器人產品都不具備這樣的條件，但這卻是走向智能工廠的趨勢所在。

　　四、合作模式的規模可行性
　　前面提到的數家公司對于打造機器人平臺，做機器人系統這門生意躊躇滿志。但實際上，那些選擇自己把硬件、系統、主板做齊的公司，如軟銀Pepper、小魚在家、樂橙、小憶等，不乏對合作模式的顧慮。

　　綜合相關廠商的反饋，主要基于以下幾方面判斷：

　　1）已接入科大訊飛、云之聲等上游技術公司的資源和平臺，雖不是完善系統，但足夠開發使用。后續更深內容和系統的開發希望由自己掌握更多的自主性和保密性。

　　2）系統升級與產品迭代版本能更好地掌握時間周期，不會受限于系統/平臺提供方的開發節奏。較重要的系統迭代通常需要更換主板芯片，而這一塊的供應鏈資源通常掌握在系統方手中，并成為他們的重要分成依據。

　　3）創業公司做系統/平臺仍缺乏大數據基礎和內容接口。深度學習、自主互動等能力的完善依賴于場景大數據。

　　騰訊基于其龐大的社交體系，其積累的十億級用戶畫像大數據，核心技術的支持或許才是廠商們期望的。不過前文已經提及，在合作層面騰訊會更占主導地位。

　　4）第四點也是最重要的。由于機器人產品還缺乏統一的硬件標準，導致系統的適配性很差。針對特定的機器人型號，需要進行大量的二次開發工作。其次，機器人產品本身的出貨量較低，還不足以支持產品端和系統端雙方的健康盈利。

　　五、制約系統標準化的痛點是硬件

　　硬件是否標準化決定了系統和軟件端的通用程度。

　　“機器人產品難以落地，主要在于供應鏈沒有起來。根本找不到標準件，甚至簡單五金件、電機組都需要定制化”，某機器人廠商表示。由于硬件端的千差萬別，手機系統端的系統通用、“刷機”等模式還難以在機器人類產品中實現，這同時也加大了各廠商在系統端的工作量和開發難度。

　　系統/平臺提供方的出現幫助硬件廠商分擔了開發工作量。但無論誰開發，對于實現簡化和標準化的意義并不大，工作量并未減少。考慮到系統方在項目跟進時所投入的人力、物力、時間等，與按量收取的分成比例，這似乎并不是一樁劃算買賣。

　　當然，產業發展初期，先行者在前期的嘗試和探索都十分值得尊重。更多的人在推動這件事，規模化和標準化落地的那天也將早一天到來。

　　結語：誰會被洗牌？

　　總的來看，不管是騰訊這樣的巨頭，還是一批有技術積累和人才優勢的創業公司，都在試圖通過整合系統與交互功能、內容，形成機器人的一套“軟”的方案，與有IP資源和硬件資源的公司結合，讓消費級機器人產品化路徑更快。問題在其中系統和硬件都遠沒有手機和平板類的產品那么標準化，目前仍然有很大的定制化成本。

　　智東西從產業多方得到判斷看，這樣帶來的消費級機器人發展未來是，整合類的機器人會帶來機器人更低的價格、更多細分IP的出現，更多功能差異化的出現，但要達到高度智能化還有待時間。而類似海外Jibo國內小魚在家類的產品，則會在市場規模化上遇到一定瓶頸，但如果有足夠的研發投入，可以更智能的功能上得到嘗試，我們更相信像Peper這樣背靠大佬財力雄厚的玩家能在這方面更有出息，目前的市場看，對Jibo和小魚在家這樣的獨立玩家是存在挺大風險的；消費機器人市場的一股寒流將至。