疫情的反復和防疫政策的加碼，疊加愈發復雜的國際形勢，使2022年國內宏觀經濟承受較大壓力；移動機器人企業面臨原材料成本居高不下、市場需求增速放緩，供應鏈受阻、交付壓力大、毛利凈利下降、現金流不足等一系列生產經營問題，“艱難”二字成為2022年移動機器人行業的主基調。

市場方面，GGII數據顯示，2022年前三季度，國內移動機器人市場銷量約5.8萬臺，同比增速低于30%。預計2022年市場銷量將達到8.18萬臺，同比增長28%左右，其中，出口占比近26%，創歷史新高。

2023年隨著防疫政策的變化，國內經濟也將逐漸復蘇，中國移動機器人銷量有望突破11萬臺，同比增速有望超過35%，市場規模有望超過130億元。

競爭方面，目前中國移動機器人市場仍屬于競爭型市場，但市場集中度正逐年提升，2022年，移動機器人企業或多或少都面臨訂單獲取難度大、供應鏈不順暢、盈利空間縮小、交付難、回款難、融資難、現金流不足等問題，不容樂觀的市場環境對企業生產經營提出了全新的挑戰，中小型企業首當其沖。

一方面中小型企業大多處于投入期，自我造血能力較弱，且通常不具備良好的資本條件；另一方面，中小型企業所面臨的訂單不足、供應鏈受阻、回款難、融資難等問題較大企業會更加突出。在此情況下，可以發現2022年移動機器人市場不管是客戶訂單還是資本都往頭部廠商集中，馬太效應愈發明顯。

融資方面，2022年國內經濟發展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力，同時外部環境更趨復雜和不確定，國內經濟下行壓力凸顯；資本面對宏觀的不確定性，投資決策顯得更加謹慎，表現為對移動機器人企業的商業化落地情況和盈利能力提出更高的要求，項目考察周期和融資周期也大大拉長。

據不完全統計，2022年中國移動機器人市場共披露32筆融資，涉及金額51億元，呈現出“數量下降金額增加”的特點，表現為單筆融資金額的上升，資本趨向于流入頭部廠商。2022年移動機器人市場環境不及預期，行業整體估值有所下調，且伴隨著行業內企業的盈利空間進一步受到擠壓，企業融資難度大大增加，尤其是腰部以下的中小型企業。

產品層面，類KIVA AGV依舊是目前最暢銷的產品類型，年銷售占比超50%；隨著熱度較高的無人叉車和工業AMR加速放量，類KIVA AGV銷售占比將有所下降，對應無人叉車和工業AMR銷量占比持續提升，預計2023年銷量占比分別達到13%和21%；此外，料箱機器人和復合機器人基數較低，盡管市場增速可觀，但占比提升相對緩慢。

應用層面，2022年下游應用行業需求分化明顯，新能源、汽車、煙草、石化行業表現較好，3C、電商、醫藥、食品等行業需求相對低迷，下游行業需求結構性的分化進一步加劇；GGII認為，2023年，3C行業有望緩慢恢復，汽車與新能源行業依然會是移動機器人需求的主要拉動力，新能源行業在未來3年將延續高增長態勢，擴產潮的延續將對移動機器人市場產生較大的需求拉力，預計2023年新能源行業（鋰電、光伏等）對移動機器人的需求占比有望突破24%。

2022年移動機器人市場整體可以總結為：戰略性機遇增強，結構性矛盾加劇。移動機器人企業或多或少都會承受來自不同方面的經營壓力，但在其中我們依舊能夠看到一些積極信號，如移動機器人市場整體仍維持近30%的銷量增長、海外市場需求旺盛和行業確定性在不斷增強等。

GGII認為，中國防疫政策優化后，隨著國內經濟復蘇，疊加技術與應用成熟度持續提升、性價比優勢持續顯現等多重因素，2023年移動機器人市場需求有望加速修復，市場增速將超過35%，下游重點關注汽車（含新能源汽車）、鋰電、光伏、儲能、半導體等行業。

在充分調查的基礎上，高工機器人產業研究所(GGII)編制了《2023年中國移動機器人（AGV）行業調研報告》。本報告對2023年及未來幾年中國移動機器人（AGV）行業的市場發展特點、AGV市場產量規模、AGV市場競爭情況、各應用領域產品需求、市場發展趨勢、行業發展環境等進行了詳細的研究和分析。GGII希望通過切切實實地調查，深入研究分析，為企業、投資者、證券公司以及想了解機器人產業的人士，提供具有參考價值的機器人行業數據及調查報告。

數據范圍及說明：本報告數據范圍2017--2026年；本報告數據以中國大陸地區數據為主，全球其他地區數據少量涉及。

編輯：黃飛

?