新興市場平穩成長

　　中國市場在2012年崛起并成為全球太陽能的領先市場之一，但是其他新興市場的成長沒有那么引人注目。預計在2013年這些新興市場將會持續成長，但是還不足以彌補已開發國家市場減速帶來的需求缺口。2012年新興市場需求佔到了全球總需求的6%，2013年預計將平穩成長兩個百分點達到8%。

　　新興市場通常因為引人注目的成長率而被人討論，但是這類成長率往往是因為歷史安裝量很低。這類市場當然受到快速下降的系統安裝成本的刺激，但是還不太可能成長到中國的市場規模，因為其中很多國家才剛剛開始電力系統的體制改革并允許太陽能併網。另一方面，中國太陽能需求的快速成長不僅是為了提高可再生能源發電規模，也期望能夠支援其國內太陽能製造業。

　　其他新興市場也提出在本國發展太陽能能夠扶持當地垂直整合的生產供應鏈，產品可以滿足本國市場的大多數需求，而刺激政策也和這些投資緊密相連。然而，大多數的規劃此時只是假想，不太可能在2013年實現。

　　首先，太陽能產業已經處在一種供過于求的狀態，產能在2013年不太可能大幅上升。其次，供過于求的局面持續造成整個太陽能供應鏈上的價格快速下降。最后，如果是為了真實的“提供就業機會”，切入下游項目活動更為簡單，因為它們通常更加勞動力密集，也不需要建設或者營運工廠。

　　當然，由于大部分地區的市場仍然在成長，一些當地本地製的模組製造業將會繼續存在。其中一些有可能憑藉當地的補貼或者本國的有偏向性的法規得以運營，其他有可能和積極的追求終端市場需求成長的或者進入該區域市場（如歐盟）的一線國際公司合作。

　　無論如何，所有的廠商現在都必須與更低的價格和成本結構競爭。貿易調查的結果將會如何影響太陽能產業的發展趨勢，仍需持續觀察

　　市場差異化逐漸形成　業者策略轉趨靈活

　　全球市場研究機構 TrendForce 旗下太陽能產業研究部門 EnergyTrend 觀察指出，已于日本東京落幕的 PV Expo 展會，無論是來客數或是參展廠商的表現，都讓人對于2013年全球太陽能市場的發展抱以樂觀的期待；然而EnergyTrend也指出，市場差異化正逐漸形成，而業者面對這樣的轉變，策略更顯靈活。

　　EnergyTrend表示，在會場與相關業者的訪察中，多數業者認為日本市場本身有其特殊性，進而造成日本市場的發展與其它地區出現些許的差異。以電池來看，本次展會中PID Free已成為各家業者強調的項目，相關電池業者表示，雖然PID Free是由歐洲地區率先提出，但在日本市場的發展卻領先歐洲和其他地區，使得如TUV、PI-Berlin等認證業者也在會場頻頻拜會相關業者，希望能將本身製定的規範能率先導入日本市場的認證體系內。

　　另一方面，在模組產品上，本屆展會中相關業者對于模組抗雪壓的訴求也如出一轍，對照近期日本本州北部地區與北海道地區所出現的極端氣候，這個訴求更能打動地區消費者的採購意愿。因此從產品面來看，業內通用規範在日本市場更加重視與落實，另一方面，符合本地市場需求的額外規範也逐漸增加中。為了能更貼近市場，滿足客戶需求，相關業者與日本本地業者的合作案也持續上升，讓資源配置與策略佈局在有限的資源中能達到最佳化。

　　就現貨市場表現來看，買氣仍持續中，下游業者也順勢調升報價。以中國大陸市場價格來看，多晶硅平均價格上升至每公斤143.5元人民幣；在硅晶圓的部分，業者陸續調漲報價，多晶硅晶圓的市場平均價格上漲至每片6.18元人民幣左右；單晶硅晶圓的平均價格維持在每片8.1元人民幣；在電池與模組方面，電池價格在每瓦2.5元~3.2元人民幣之間，而模組則維持不變。

　　EnergyTrend最新太陽能市場價格調查（20130307）

　　美元報價方面，由于供給大于需求，交易價格仍低于成本，為了減少虧損部分業者已經開始調降產能，后續效應仍待觀察，使得本週現貨價維持平盤。硅晶圓方面，主要業者產能接近滿載，且高效需求持續釋出，平均價格調漲至每片0.887美元，漲幅1.95%；單晶硅晶圓仍舊維持上漲的局面，平均價格上漲至每片1.203美元，漲幅0.59%。然業者也表示，目前下游客戶對于價格調漲的已頗有微辭，未來漲勢能否持續仍需視終端市場的發展而定。

　　在電池方面，市場需求仍然不墜，業者普遍拉高價格，高效產品的報價超過每瓦0.4美元，本週平均價格上漲至每瓦0.378美元，漲幅為4.13%；模組報價也同步上揚，本週平均價格上漲至每瓦0.672美元，漲幅1.97%。

?　　貿易爭端

　　在2012年發起了多項太陽能產品貿易調查，并可能全面衝擊2013年太陽能市場。2012年12月底，至少在叁個主要市場中還有正在進行的貿易調查：中國，印度和歐洲。美國發起的貿易調查在2012年11月最終定案，對採用中國生產的晶硅電池的太陽能產品徵收關稅。同時，世界貿易組織宣佈了關于歐盟和日本反對安大略政府在補貼政策中加入本土化限制這一案件的終裁。

　　美國的案件裁決造成的破壞比最初擔心的小一些，因為受到影響的一線廠商可以快速的調整供貨管道，以免受到已經實施的關稅徵收的影響。至于安大略案件的結果仍然不明朗，因為加拿大政府表示將對決議上訴，這將延長最終結果至少一年以上。

　　在2013年裁定的調查有可能對太陽能產業產生更大程度的影響。歐盟雙反的案件尤其令人擔憂，因為它不僅包括了中國生產的晶硅電池（如同美國的案件），而且包括了中國生產的晶硅晶圓片和模組，后兩者絕大多數都在中國生產。根據裁決結果的不同，為了維持市場進入的能力，供應鏈的運營將有可能發生顯著的變化。

　　儘管目前評述裁定的結果還為時尚早，但許多一線廠商已經開始考慮防御性收購或者與歐洲廠商合作以維持市場進入的能力。有諷刺意味的是，這可能是很多小規模廠商在歐洲維持生存之道。無論案件裁決的結果如何，相當多的不確定性已經存在并將在一個不穩定的市場環境中繼續產生。

　　總結

　　在過去太陽能產業經常力爭更高的成長率（年度成長率在25% ~150%），成長率開始進入一個更加穩定的軌道應當看作一個正面的發展。受到系統價格下降的刺激，成長率在減少了對少數幾個國家政策制定者的依賴。事實上，如果太陽能需求的成長率可以維持一個相對穩定的季度節奏和穩定的年度成長，將可以讓太陽能產業逐漸恢復到一個理性的產能產量水準。

　　在全球範圍內的和企業層面仍然存在很多挑戰，并將在2013年持續。在全球範圍內，整個產業必須在一系列嚴重影響太陽能供應鏈的貿易爭端中小心前進。在公司層面，進入專案開發領域的公司將被迫調整以適應不同的商業模式，同時還要承受較低的平均銷售價格和利潤水準。

　　總的來說，2013年看上去是充滿挑戰的一年，但是如果運轉得當，整個產業可能開始復甦。隨著需求開始穩定，製造商將有機會合理計畫生產；此外隨著沒有競爭力的企業煺出產業，供過于求的程度將開始減輕，從而延緩平均銷售價格的下降。未來的12個月將非常關鍵，決定了何時出現真實的復甦、穩定成長的需求動能和可預測的營運管理。