TCL集團(tuán)發(fā)布重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況報(bào)告書，中信證券為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

報(bào)告書披露，去年TCL集團(tuán)剝離終端業(yè)務(wù)，將其直接持有的TCL實(shí)業(yè)100.00%股權(quán)、惠州家電100.00%股權(quán)、合肥家電100.00%股權(quán)、酷友科技55.00%股權(quán)、客音商務(wù)100.00%股權(quán)、TCL產(chǎn)業(yè)園100.00%股權(quán)、格創(chuàng)東智36.00%股權(quán)以及通過(guò)全資子公司TCL金控間接持有的簡(jiǎn)單匯75.00%股權(quán)、TCL照明電器間接持有的酷友科技1.50%股權(quán)合計(jì)按照476,000.00萬(wàn)元的價(jià)格向TCL控股出售，該交易價(jià)格包括基準(zhǔn)日后TCL集團(tuán)及TCL金控已向標(biāo)的公司及其下屬子公司新增實(shí)繳注冊(cè)資本80,298.00萬(wàn)元，TCL控股以人民幣現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)。本次交易后，TCL集團(tuán)將聚焦半導(dǎo)體顯示及材料業(yè)務(wù)，出售消費(fèi)電子、家電等智能終端業(yè)務(wù)以及相關(guān)配套業(yè)務(wù)。

目前，此交易有了新進(jìn)展。截止2019年3月11日，交易各方已完成相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)發(fā)改部門和商務(wù)部門的審批/備案程序。3月31日，TCL集團(tuán)及TCL照明電器、TCL金控與TCL控股根據(jù)《重大資產(chǎn)出售協(xié)議》的約定簽署了《交割確認(rèn)書》，確定2019年3月31日為交割日。

截至本報(bào)告書出具日，協(xié)議約定的標(biāo)的資產(chǎn)交割先決條件已全部達(dá)成，交易各方就協(xié)議項(xiàng)下標(biāo)的資產(chǎn)交割事宜已簽署《交割確認(rèn)書》，標(biāo)的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓已完成工商變更登記。

此外，截至本報(bào)告書出具日，TCL控股已完成支付交易對(duì)價(jià)的51%，即TCL集團(tuán)已經(jīng)收到TCL控股支付的本次交易的價(jià)款合計(jì) 242,760萬(wàn)元，TCL控股尚需向TCL集團(tuán)支付本次交易的剩余價(jià)款合計(jì)233,240萬(wàn)元。

對(duì)于TCL集團(tuán)來(lái)說(shuō)，在重組完成之后，將會(huì)剝離消費(fèi)電子以及家電這些智能終端業(yè)務(wù)。這些業(yè)務(wù)所帶來(lái)的收入也不會(huì)計(jì)入上市公司中，保留下來(lái)的業(yè)務(wù)是華星光電半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)金融以及材料等方面的業(yè)務(wù)。