11月6日，歐比特發布公告, 公司因重大事項，自2018年11月6日上午開市時起停牌，預計停牌時間不超過十個交易日。

11月5日，歐比特董事會審議通過了發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金報告書草案，草案顯示，本次交易由歐比特發行股份及支付現金的方式，購買佰信藍圖99.73%股權；購買浙江合信100%股權，對價共計4.21億元。

其中，佰信藍圖99.73%股權的交易價格為2.45億元，以發行股份的方式支付交易對價總計1.72億元，以現金的方式支付交易對價總計7361.10萬元。浙江合信100%股權的交易價格則為1.76億元。

發行股票及募集資金

據公告披露，本次發行價格為參考定價基準日前 120 個交易日公司股票的交易均價由雙方協商確定，為 12.80 元/股。

上市公司擬發行股份 13,418,656 股及支付現金 7,361.10 萬元用于購買樊海東、馮銳鈺等35名自然人股東持有的佰信藍圖99.73%股權；擬發行股份9,624,999 股及支付現金 5,280.00 萬元用于購買朱正榮、彭飛宇及德合投資持有的浙江合信 100%股權。本次交易對價以發行股份及支付現金的方式支付，股份發行價格為 12.80 元/股，發行股份數量合計 23,043,655 股。

歐比特擬以詢價方式向不超過 5 名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過 13,641.10 萬元，用于上市公司支付本次并購重組交易中的現金對價、本次交易的中介機構費用。本次配套募集資金總額不超過擬購買資產交易價格的 100%。

歐比特表示，本次交易前，公司的總股本為 702,158,212 股，本次交易完成后，不考慮發行股份募集配套資金對公司總股本的影響，公司總股本將增至 725,201,867 股。

此外，佰信藍圖與浙江合信具有良好的盈利能力，本次交易完成后，公司合并報表的營業收入、凈利潤都將有所提高，根據標的公司承諾利潤，2018年起，標的公司將形成良好的盈利能力，交易完成后將有效增強上市公司盈利能力。

佰信藍圖

資料顯示，佰信藍圖是新三板掛牌公司，一直致力于為客戶提供高質量的信息化建設解決方案和技術服務。主營業務是軟件開發、規劃設計和數據工程服務。目前業務已涵蓋土地頂層規劃編制及用地設計、用地咨詢、基于GIS的系統開發、農業基礎信息調查和農業保險相關3S產品研發等多個領域。

根據《盈利預測補償協議》，佰信藍圖股東承諾佰信藍圖2018年度、2019年度、2020年度及2021年度經審計的凈利潤分別不低于2000萬元、2500萬元、3125萬元和3910萬元。實際盈利數不足則將以股份補償或現金補償。

而佰信藍圖2016年度、2017年度、2018上半年分別實現歸屬于母公司股東的凈利潤769.97萬元、1479.80萬元、438.00萬元。

浙江合信

浙江合信是一家專業從事地理信息技術應用、開發的高科技公司，致力于成為業界領先的測繪地理信息技術與應用服務提供商，服務領域涵蓋地理信息產業鏈的上、中、下游，包括數據獲取、數據處理、增值應用開發等各個方面，為各級政府和行業提供地理信息全面服務應用。

根據《盈利預測補償協議》，浙江合信股東承諾浙江合信2018年度、2019年度、2020年度及2021年度經審計的凈利潤分別不低于1500萬元、1900萬元、2400萬元和3000萬元。實際盈利數不足則將以股份補償或現金補償。

而浙江合信2016年度、2017年度、2018上半年分別實現歸屬于母公司股東的凈利潤414.39萬元、354.52萬元、656.38萬。

歐比特表示，本次收購完成后，佰信藍圖及浙江合信將成為公司的全資或控股子公司。本次收購有利于整合交易各方優勢與資源，進一步推動公司在地理信息產業、衛星大數據業務上的布局，發揮交易各方在技術、業務、市場上的協同效應，提升公司在行業內的整體實力和影響力。