長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶9個(gè)省（市）的集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國(guó)七成以上，并涌現(xiàn)出諸如華為海思、中芯國(guó)際、華虹半導(dǎo)體、長(zhǎng)電科技、中微半導(dǎo)體等集成電路設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)、設(shè)備等環(huán)節(jié)領(lǐng)軍企業(yè)。業(yè)內(nèi)人士指出，資金已經(jīng)不是集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大痛點(diǎn)，謹(jǐn)遵市場(chǎng)規(guī)律、形成企業(yè)發(fā)展正循環(huán)將更為重要。

近期調(diào)研采訪發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)已形成產(chǎn)業(yè)集聚特征。長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶9個(gè)?。ㄊ校┑募呻娐樊a(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國(guó)七成以上，并涌現(xiàn)出諸如華為海思、中芯國(guó)際、華虹半導(dǎo)體、長(zhǎng)電科技、中微半導(dǎo)體等集成電路設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)、設(shè)備等環(huán)節(jié)領(lǐng)軍企業(yè)。業(yè)內(nèi)人士指出，資金已經(jīng)不是集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大痛點(diǎn)，謹(jǐn)遵市場(chǎng)規(guī)律、形成企業(yè)發(fā)展正循環(huán)將更為重要。

區(qū)域集聚特征明顯

賽迪顧問(wèn)集成電路事業(yè)部總經(jīng)理韓曉敏對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，2017年長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶9省（市）集成電路產(chǎn)業(yè)營(yíng)收規(guī)模合計(jì)約3943.3億元，約占當(dāng)年全國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)營(yíng)收規(guī)模5411.3億元的72.87%。

長(zhǎng)三角地區(qū)（上海市、江蘇省、浙江省、安徽?。┘呻娐樊a(chǎn)業(yè)最扎實(shí)、技術(shù)最先進(jìn)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模上占據(jù)全國(guó)半壁江山。

江蘇省的集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模在整個(gè)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶摘得頭牌。2017年，江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1687.68億元，同比增長(zhǎng)17.82%。其中，芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域營(yíng)收194.66億元，同比增長(zhǎng)21.96%；芯片制造領(lǐng)域營(yíng)收245.91億元，同比增長(zhǎng)13.78%；封裝測(cè)試領(lǐng)域營(yíng)收878.16億元，同比增長(zhǎng)22.08%；設(shè)備材料領(lǐng)域營(yíng)收368.95%，同比增長(zhǎng)349.36%。

除整體規(guī)模突出，江蘇省的企業(yè)表現(xiàn)亮點(diǎn)頻現(xiàn)。例如，長(zhǎng)電科技通過(guò)內(nèi)生外延發(fā)展，成為全球集成電路封裝測(cè)試領(lǐng)域龍頭。

數(shù)據(jù)顯示，上海市集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅次于江蘇省，但其在長(zhǎng)三角集成電路產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)占據(jù)核心地位。上海市集成電路行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)蔣守雷介紹，上海在交通、人才、資本、產(chǎn)業(yè)環(huán)境等方面具有優(yōu)勢(shì)，集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展上量早，技術(shù)先進(jìn)。

2017年，上海市集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1180億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)12%；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上更加優(yōu)化，基本形成設(shè)計(jì)、制造、裝備材料“三足鼎立”的態(tài)勢(shì)。

蔣守雷表示，芯片設(shè)計(jì)方面，上海有200多家芯片設(shè)計(jì)公司，2017年銷(xiāo)售額達(dá)到437億元。其中，華為海思的芯片設(shè)計(jì)銷(xiāo)售位于國(guó)際市場(chǎng)前列，上海兆芯的國(guó)產(chǎn)CPU運(yùn)行穩(wěn)定反饋良好，展銳的5G芯片進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)2019年實(shí)現(xiàn)5G芯片商用。芯片制造方面，上海的企業(yè)銷(xiāo)售額達(dá)到280億元，行業(yè)景氣度頗高。近期華虹和中芯的產(chǎn)品均供不應(yīng)求；中芯國(guó)際14nm先進(jìn)工藝實(shí)現(xiàn)突破。材料方面，上海新昇半的大硅片（測(cè)試片）實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售，初步打破進(jìn)口依賴(lài)。設(shè)備方面，中微半導(dǎo)體的MOCVD設(shè)備進(jìn)入規(guī)模產(chǎn)業(yè)化，并進(jìn)入了臺(tái)積電7nm工藝設(shè)備商采購(gòu)名單。

芯片制造帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)

從最早的無(wú)錫華晶、紹興華越以及后來(lái)的上海華虹，再到如今擔(dān)任上海集成電路行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)，蔣守雷一直沒(méi)有離開(kāi)集成電路領(lǐng)域，并見(jiàn)證了長(zhǎng)三角地區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)數(shù)十年沉浮。

蔣守雷對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，長(zhǎng)三角集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，要從20年前上海華虹“909工程”說(shuō)起。

“909工程”是第九個(gè)五年計(jì)劃國(guó)家發(fā)展微電子產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)工程，包括建設(shè)一條8英寸、0.5微米技術(shù)起步、月加工2萬(wàn)片的超大規(guī)模集成電路生產(chǎn)線。上海華虹集團(tuán)承接了這一項(xiàng)目。

“當(dāng)時(shí)政策層認(rèn)識(shí)到國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)上的差距，明確了發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的重要性。當(dāng)時(shí)高層的批示是，‘就算砸鍋賣(mài)鐵，也要把半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)搞上去’?！笔Y守雷稱(chēng)，“‘909工程’項(xiàng)目特事特辦，專(zhuān)門(mén)撥款?！?09’單一項(xiàng)目的投入，超過(guò)建國(guó)以來(lái)國(guó)家所有微電子項(xiàng)目投資總和?！?/p>

投入量巨大且刻不容緩，項(xiàng)目選在了財(cái)政基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好的上海浦東。承載“909工程”的上海華虹集團(tuán)從1996年籌備、1999年投產(chǎn)，到2000年實(shí)現(xiàn)盈利，成效巨大。

蔣守雷指出，華虹8英寸晶圓項(xiàng)目取得成功，帶來(lái)了產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。2000年，張汝京來(lái)到上海成立中芯國(guó)際，2003年宏力半導(dǎo)體成立（2011年與華虹完成合并）等。這些制造企業(yè)先后落地，為上海吸引來(lái)數(shù)百家芯片設(shè)計(jì)公司。隨后，這些制造企業(yè)的產(chǎn)線和設(shè)計(jì)公司開(kāi)始向臨近區(qū)域分散，逐漸形成了長(zhǎng)三角集成電路產(chǎn)業(yè)格局。

紫光集團(tuán)聯(lián)席總裁刁石京對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)且非常復(fù)雜。從產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)方面看，“制造”是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展中樞?！皩?duì)上服務(wù)生產(chǎn)設(shè)計(jì)企業(yè)，對(duì)下帶動(dòng)原材料和設(shè)備企業(yè)。這也是國(guó)家大基金投向最關(guān)注的環(huán)節(jié)?！?/p>

上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司董事長(zhǎng)沈偉國(guó)此前表示，長(zhǎng)三角區(qū)域的產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)逐步形成。比如，中芯國(guó)際參股長(zhǎng)電科技，加深了晶圓制造和封測(cè)的業(yè)務(wù)合作；華虹集團(tuán)和無(wú)錫地方政府合作，共同投資100億美元建設(shè)數(shù)條12英寸生產(chǎn)線，將成為華虹集團(tuán)繼金橋、張江、康橋以外的第四個(gè)制造基地；中芯國(guó)際和浙江寧波、紹興合作建設(shè)8英寸特色工藝晶圓廠；華大半導(dǎo)體參股上海先進(jìn)半導(dǎo)體，從設(shè)計(jì)延伸到制造，目標(biāo)打造面向工控和汽車(chē)電子市場(chǎng)的模擬和功率器件IDM企業(yè)；海康威視投資富瀚微是終端和芯片在垂直領(lǐng)域的合作，富瀚微則有機(jī)會(huì)依托海康的大平臺(tái)迎來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)鏈的縱向合作和橫向整合，都是集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律和發(fā)展趨勢(shì)。刁石京表示，集成電路產(chǎn)業(yè)講求規(guī)模效益，集中有助于分?jǐn)傃邪l(fā)費(fèi)用、人才的集聚，實(shí)現(xiàn)規(guī)模成本效益。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展要遵循規(guī)律

華虹8英寸晶圓項(xiàng)目取得成功后未能乘勝追擊，這讓蔣守雷唏噓不已，“如果2005年12英寸產(chǎn)線沒(méi)有流產(chǎn)，中國(guó)集成電路制造產(chǎn)業(yè)就不是現(xiàn)在的水平。當(dāng)時(shí)可謂萬(wàn)事俱備，就差資金這一環(huán)?！?/p>

如今“資金”已不再是集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展最大的痛點(diǎn)。國(guó)家大基金一期規(guī)模超過(guò)1300億元，二期資金募集已基本完成，規(guī)模在1500億元-2000億元左右。此外，多地成立了基金支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。例如，上海成立了總計(jì)500億元規(guī)模的設(shè)計(jì)并購(gòu)、裝備材料和制造領(lǐng)域基金。南京市近日出臺(tái)《關(guān)于打造集成電路產(chǎn)業(yè)地標(biāo)的實(shí)施方案》，設(shè)立總規(guī)模200億美元的南京市集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金以及配套政策。杭州則發(fā)布了《進(jìn)一步鼓勵(lì)集成電路產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的專(zhuān)項(xiàng)政策》。

對(duì)于各地發(fā)展集成電路的熱情，有業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心產(chǎn)業(yè)走向產(chǎn)能過(guò)剩和惡性競(jìng)爭(zhēng)?！坝械牡胤较嗷ネ谌耍沟萌瞬懦杀旧踔帘染惩膺€高。有的企業(yè)這么多年好不容易積累起來(lái)的人才隊(duì)伍，被這么一挖付諸東流。”刁石京對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者說(shuō)。

賽迪顧問(wèn)集成電路事業(yè)部總經(jīng)理韓曉敏則表示，產(chǎn)能過(guò)剩，自然會(huì)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中淘汰。集成電路產(chǎn)業(yè)前期投入高，可能造成很大的資源浪費(fèi)。

刁石京認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)該遵循市場(chǎng)規(guī)律和產(chǎn)業(yè)規(guī)律。“很多人心態(tài)不太冷靜，不管條件如何都覺(jué)得自己能做。因此，政策方面需要一定程度的引導(dǎo)和把控?！?/p>

從企業(yè)發(fā)展角度看，上述受訪人士均表示，解決“資金”痛點(diǎn)以后，要遵循市場(chǎng)規(guī)律，依靠自身的技術(shù)積累，形成自身循環(huán)造血的能力才是長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展之道。

在長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶的中游節(jié)點(diǎn)湖北武漢，紫光集團(tuán)的存儲(chǔ)器基地長(zhǎng)江存儲(chǔ)一號(hào)新廠正在火熱建設(shè)。廠房已于去年9月封頂，光刻設(shè)備也已進(jìn)駐調(diào)試。完全建成后將擁有全球單體面積最大的芯片生產(chǎn)車(chē)間，相當(dāng)于10個(gè)標(biāo)準(zhǔn)足球場(chǎng)面積。

長(zhǎng)江存儲(chǔ)總投資金額達(dá)240億美元。按照規(guī)劃，長(zhǎng)江存儲(chǔ)年內(nèi)將實(shí)現(xiàn)32層3D NAND產(chǎn)品量產(chǎn)；2019年實(shí)現(xiàn)64層產(chǎn)品量產(chǎn)。這將實(shí)現(xiàn)3D NAND存儲(chǔ)器產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)零突破。

刁石京表示，未來(lái)紫光集團(tuán)將在長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶的成都、南京各復(fù)刻一家長(zhǎng)江存儲(chǔ)規(guī)模的存儲(chǔ)器工廠。長(zhǎng)江存儲(chǔ)成立之初，就考慮了如何加強(qiáng)自我發(fā)展能力?！按蠡鹗情L(zhǎng)江存儲(chǔ)的股東，但大基金有退出要求，我們對(duì)大基金有業(yè)績(jī)承諾?！?/p>

長(zhǎng)江存儲(chǔ)執(zhí)行董事長(zhǎng)高啟全對(duì)記者表示，長(zhǎng)江存儲(chǔ)去年就拿出了32層3D NAND產(chǎn)品樣品，也具備規(guī)模量產(chǎn)能力。不過(guò)，“32層已經(jīng)不是當(dāng)前市場(chǎng)主流，我們要的不是月產(chǎn)多少萬(wàn)片這個(gè)數(shù)字，而是希望企業(yè)能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳?！?/p>

目前仍處在研發(fā)階段的64層3D NAND產(chǎn)品對(duì)長(zhǎng)江存儲(chǔ)的發(fā)展最具關(guān)鍵意義。據(jù)高啟全介紹，長(zhǎng)江存儲(chǔ)在64層產(chǎn)品方面具備足夠的專(zhuān)利積累，技術(shù)進(jìn)展順利?！跋ＭL(zhǎng)江存儲(chǔ)能在2023年達(dá)到全球市場(chǎng)20%份額。以后我們每年要有10億美元的研發(fā)費(fèi)用。這意味著100億美元的收入才足以支撐三千多研發(fā)人員開(kāi)展工作，實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)提高毛利率，形成正循環(huán)?！?/p>