電子發(fā)燒友原創(chuàng) 章鷹

充電焦慮一直是電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展當(dāng)中的痛點(diǎn)問(wèn)題。 全球知名電動(dòng)汽車(chē)制造商特斯拉CEO Elon Musk曾說(shuō)過(guò)，特斯拉最初之所以決定建設(shè)自己的超級(jí)充電站網(wǎng)絡(luò)是迫于無(wú)奈，因?yàn)闆](méi)有其他人做這件事。截止到2024年底，特斯拉新增超過(guò)11500個(gè)超級(jí)充電樁，使得全球超級(jí)充電樁總數(shù)突破67000個(gè)。全年輸電5.2太瓦時(shí)，減排顯著，推動(dòng)電動(dòng)車(chē)普及。充電樁分布到歐洲、美國(guó)和亞洲多個(gè)國(guó)家。

1月9日，德國(guó)汽車(chē)制造商梅塞德馳-奔馳宣布，從2025年2月起，其電動(dòng)汽車(chē)將能夠使用特斯拉北美的超級(jí)充電網(wǎng)絡(luò)（Supercharger）。這使梅賽德斯-奔馳成為第七家接入特斯拉充電網(wǎng)絡(luò)的汽車(chē)制造商，前面六家廠商分別是福特、通用、Rivian、沃爾沃、極星和日產(chǎn)已加入超充網(wǎng)絡(luò)。

近日，小鵬、蔚來(lái)汽車(chē)也紛紛發(fā)布最新充電網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)展。華為之前也聯(lián)合11家企業(yè)成立超充聯(lián)盟。本文結(jié)合中外廠商對(duì)充電網(wǎng)絡(luò)的最新研判，整理出充電網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的八大趨勢(shì)。本文進(jìn)行詳細(xì)分析。

趨勢(shì)一、電動(dòng)化是當(dāng)下重要戰(zhàn)略機(jī)遇，高質(zhì)量充電已成產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)向標(biāo)

第三波電動(dòng)化浪潮悄然到來(lái)。歐洲的乘用車(chē)電動(dòng)化率已經(jīng)達(dá)到22%，尤其是以北歐為代表區(qū)域，亞太和中東的國(guó)家差異非常大，部分國(guó)家乘用車(chē)電動(dòng)化率快速突破了50%。電動(dòng)化是當(dāng)下最確定的戰(zhàn)略機(jī)遇。從電動(dòng)化產(chǎn)業(yè)來(lái)看，充電焦慮仍然是第一痛點(diǎn)。

隨著電動(dòng)汽車(chē)增多，充電站已經(jīng)從原來(lái)的充電少，現(xiàn)在流量越來(lái)越高。高質(zhì)量已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)風(fēng)向標(biāo)，全行業(yè)都將圍繞“高質(zhì)量”深刻變化。一是2025年國(guó)家已經(jīng)提出把3C認(rèn)證作為強(qiáng)制的統(tǒng)一認(rèn)證，來(lái)牽引整個(gè)行業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展。二在補(bǔ)貼層面，國(guó)家從過(guò)去一刀切的補(bǔ)貼快速走向面向高質(zhì)量的差異化補(bǔ)貼。在縣域充電樁的促進(jìn)政策里面，特別強(qiáng)調(diào)了以液冷為代表的高技術(shù)高質(zhì)量，將來(lái)具備雙倍的考核折算。三、在運(yùn)營(yíng)商和車(chē)企方面，都出現(xiàn)加大超充網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，以滿足電動(dòng)汽車(chē)用戶(hù)持續(xù)增長(zhǎng)的高質(zhì)量發(fā)展需求。

2023年私家車(chē)的充電量占據(jù)社會(huì)充電量的21%，到了2024年底占比上升到41%，顯示私家車(chē)主導(dǎo)充電量的快速到來(lái)。

趨勢(shì)二、“超充”加速到來(lái)

“超充”是2024年行業(yè)關(guān)鍵詞，超充建設(shè)速度加快，從早前的比如480kw、600kw乃至到現(xiàn)在的800千瓦，應(yīng)用領(lǐng)域也從乘用車(chē)到商用車(chē)。目前國(guó)內(nèi)多地落地超充之城建設(shè)，比如深圳廣州、重慶、海南等，超充車(chē)型爆發(fā)式增長(zhǎng)。超快充車(chē)型從2022年的19款，到2024年已經(jīng)上升到174款。在10萬(wàn)級(jí)別的私家車(chē)陣營(yíng)中，應(yīng)用了5C電池，創(chuàng)維EV6閃充版為網(wǎng)約車(chē)專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的車(chē)型，也采用超充技術(shù)。

2024年底，深圳超充站數(shù)量達(dá)到1002座，密度超過(guò)加油站。預(yù)計(jì)2028年，超充將成為全場(chǎng)景車(chē)型配置，存量70%的一體樁面臨規(guī)模淘汰。

趨勢(shì)三、存量充電網(wǎng)絡(luò)迎來(lái)挑戰(zhàn)，充電體驗(yàn)亟待提升，多家車(chē)企建設(shè)不同充電網(wǎng)絡(luò)

目前充電體驗(yàn)有三大痛點(diǎn)：1、受標(biāo)準(zhǔn)的約束，充電速度達(dá)不到，車(chē)型本身可以達(dá)到這種極限；2、充電樁不行，車(chē)上車(chē)下協(xié)同體驗(yàn)差；3、充電安全問(wèn)題，可以通過(guò)車(chē)上車(chē)下的數(shù)字化系統(tǒng)可以得到大幅改善。以這三大條件，新勢(shì)力車(chē)企非常重視用戶(hù)體驗(yàn)，通過(guò)大規(guī)模的建設(shè)充電網(wǎng)絡(luò)來(lái)提升用戶(hù)體驗(yàn)。

2024年4月，在北京車(chē)展上，華為數(shù)字能源攜手首批的11家車(chē)企，阿維塔、北汽、比亞迪、長(zhǎng)城、廣汽、合眾、江淮、理想、奇瑞、賽力斯、小鵬、行業(yè)協(xié)會(huì)、充電運(yùn)營(yíng)商成立了超充聯(lián)盟，基于華為超充帶來(lái)的新技術(shù)、新使命、新生態(tài)，讓有路的地方就有高質(zhì)量的充電。

2024年12月25日，小米汽車(chē)官方連發(fā)三條微博，分別宣布與蔚來(lái)、理想、小鵬開(kāi)啟充電補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)合作。小米稱(chēng)，超14000根蔚來(lái)充電樁、9000根小鵬充電樁和6000根理想充電樁入駐小米充電地圖。高質(zhì)量充電對(duì)周邊形成虹吸效應(yīng)，核心樁企業(yè)2030年或小于10家。

趨勢(shì)四、全液冷架構(gòu)成為超充發(fā)展主要技術(shù)路線

充電場(chǎng)景持續(xù)下沉，場(chǎng)景趨于嚴(yán)苛化。從城市到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，站間距加大，維護(hù)難度加大。超充技術(shù)發(fā)展遇到兩大挑戰(zhàn)：一是需要有適配的耐高壓能力；二是散熱系統(tǒng)。行業(yè)加速大功率液冷布局，主機(jī)液冷+終端液冷成為最佳選擇。

趨勢(shì)五、物流電動(dòng)化

在過(guò)去一年，隨著電池價(jià)格的腰斬，電車(chē)和油車(chē)之間的差價(jià)大幅度下調(diào)。重卡在電動(dòng)化上的收入是相當(dāng)確定的。為什么我們目前在重卡領(lǐng)域的電動(dòng)化滲透率起不來(lái)？核心原因是電動(dòng)重卡續(xù)航比較短的，大概只有200公里，意味著大概200公里左右的行駛里程就需要充電一次，重卡行駛里程通常都要在600公里。業(yè)界嘗試換電技術(shù)，但目前標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，維護(hù)成本高。華為認(rèn)為，超充技術(shù)可以解決這個(gè)痛點(diǎn)問(wèn)題。

超充技術(shù)將徹底打通產(chǎn)業(yè)斷點(diǎn)，相比換電路線具備建站低成本、充電高兼容、設(shè)備易維護(hù)、建站省占地等優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)物流行業(yè)全面電動(dòng)化。2023年，電動(dòng)重卡的新增滲透率僅只有3.7%左右，那么到了2024年的第四季度一度超過(guò)了10%，所以行業(yè)預(yù)計(jì)在2026年的時(shí)候，整個(gè)電動(dòng)重卡的滲透率基本上已經(jīng)超過(guò)20%。

趨勢(shì)六、電網(wǎng)是否友好，將影響電動(dòng)汽車(chē)的使用體驗(yàn)和發(fā)展速度

給電動(dòng)汽車(chē)充電相當(dāng)耗電。按一輛特斯拉Model 3平均每年行駛1.4萬(wàn)英里計(jì)算，車(chē)主在家給汽車(chē)充電所消耗的電量和電熱水器所消耗的電量大致相當(dāng)，是新型節(jié)能冰箱充所消耗電量的10倍。根據(jù)美國(guó)能源信息署(EIA)的數(shù)據(jù)，截至2024年2月，電動(dòng)汽車(chē)的總用電量為158萬(wàn)MWh，相比之下，2023年同期為104萬(wàn)MWh，實(shí)現(xiàn)了52%的增速。

到2030年，全美銷(xiāo)售的新車(chē)中預(yù)計(jì)有一半將會(huì)是電動(dòng)汽車(chē)。這可能會(huì)給當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)帶來(lái)巨大壓力，因?yàn)槊绹?guó)電網(wǎng)是一個(gè)為依賴(lài)化石燃料的社會(huì)所打造的老舊系統(tǒng)。如果電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施跟不上電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展速度，司機(jī)可能會(huì)遇到充電困難的問(wèn)題，比如說(shuō)排長(zhǎng)隊(duì)，或者只能在特定的時(shí)間和地點(diǎn)充電。

2023年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的充電量在1000億度電，預(yù)計(jì)到2028年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電量會(huì)增長(zhǎng)到1500億度電。在2024年的時(shí)候，整個(gè)充電負(fù)荷對(duì)電網(wǎng)的矛盾開(kāi)始。以成都為例，在2024年8月份，由于高溫帶來(lái)的頻率與調(diào)幅的大幅上升，政府不得已對(duì)大量的充電樁采取了限電這樣的一種情況。在廣州武漢也出現(xiàn)了，在高峰時(shí)有10%的線路指數(shù)存在過(guò)載，浙江、安徽、江蘇多省也出現(xiàn)了大面積的充電站被迫歇業(yè)的情況，

充電負(fù)荷對(duì)電網(wǎng)矛盾逐步顯現(xiàn)，行業(yè)及政府積極探索擴(kuò)大V2G試點(diǎn)規(guī)模。未來(lái)電網(wǎng)互動(dòng)將從被動(dòng)響應(yīng)向主動(dòng)響應(yīng)過(guò)渡，從單向到多向發(fā)展，保障電網(wǎng)安全運(yùn)行。

趨勢(shì)七、充電車(chē)型日益增多，多級(jí)功率池化技術(shù)將成為主流

電動(dòng)化車(chē)輛的發(fā)展日益明顯，從出租車(chē)、公交車(chē)再到私家車(chē)，到輕卡，到重卡，甚至未來(lái)的船，這些變化都意味著充電站未來(lái)兼容的車(chē)型不斷增加。出租車(chē)的充電功率60千瓦到100千瓦，私家車(chē)基本上升到300千瓦。到了商用車(chē)，充電功率可以達(dá)到1.2兆瓦到1.5兆瓦。

場(chǎng)站兼容車(chē)型不斷增加，功率范圍不斷擴(kuò)大，商用車(chē)甚至將達(dá)到兆瓦級(jí)。面對(duì)需求的不斷變化，功率池化技術(shù)將從分體樁，走向多級(jí)功率池化，向電網(wǎng)、車(chē)輛兩端延展，可減少電力依賴(lài)，支持演進(jìn)，最大化滿足車(chē)輛需求。2024年分體樁的市場(chǎng)占比快速提升，目前遠(yuǎn)超過(guò)一體樁，達(dá)到60%占比，未來(lái)分體樁的市場(chǎng)占比還會(huì)上升。

趨勢(shì)八、光儲(chǔ)一體達(dá)到價(jià)值拐點(diǎn)

2024年，光伏組件價(jià)格出現(xiàn)一定幅度的下降，收益率不斷提升，光伏的發(fā)電成本已經(jīng)低于火電，此外儲(chǔ)能在高循環(huán)的技術(shù)不斷的涌現(xiàn)，當(dāng)前的循環(huán)次數(shù)已經(jīng)達(dá)到了9000次以上。價(jià)格在2024年下降了30%，這些變化意味光儲(chǔ)一體的收益達(dá)到一個(gè)價(jià)值拐點(diǎn)。

光伏平價(jià)化，儲(chǔ)能大發(fā)展。低價(jià)發(fā)電高價(jià)充電，商業(yè)加速閉環(huán)。“多柜拼湊”的光儲(chǔ)充解決方案，性能參差不齊，缺乏統(tǒng)一管理。將逐步走向?yàn)槿芷谑找姹ｑ{護(hù)航的“智能化一體”，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)友好、收益提升、整站安全等。

要實(shí)現(xiàn)光儲(chǔ)充的大規(guī)模的應(yīng)用還需要一段時(shí)間，業(yè)界當(dāng)前還處在一個(gè)多種方案多規(guī)拼湊的創(chuàng)新解決方案階段，未來(lái)會(huì)快速地向光儲(chǔ)充一體、智能化的完整解決方案進(jìn)化。