客廳智能設(shè)備

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年11月，中國(guó)客廳智能設(shè)備包括智能投影、智能電視、移動(dòng)智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能門(mén)鎖、監(jiān)控?cái)z像頭等產(chǎn)品的線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)（不含拼抖快等新興電商）總零售量為723.4萬(wàn)臺(tái)，同比微增0.4%；總零售額達(dá)121.9億元，同比下降1.6%。

隨著雙十一大促前置至10月中旬，11月已進(jìn)入消費(fèi)季的后半程，不少品類陷入了增長(zhǎng)動(dòng)力不足的困境。

與去年同期相比，兩大長(zhǎng)期處于衰退中的品類，智能音箱和智能電視盒子，仍未起色；顯示設(shè)備中的智能電視和智能平板出現(xiàn)下滑，主要與銷售節(jié)奏有關(guān)。

智能門(mén)鎖保持了較高水平的同比增長(zhǎng)，智能攝像頭更是呈現(xiàn)了環(huán)比10月的增長(zhǎng)，說(shuō)明消費(fèi)者對(duì)安防設(shè)備的需求高漲；移動(dòng)智慧屏作為新興品類同樣持續(xù)上漲，從增速上看略有放緩。

2024年11月中國(guó)客廳智能設(shè)備線上市場(chǎng)規(guī)模及變化

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬(wàn)臺(tái)，億元，元

注：為相同條件下比較，各品類口徑統(tǒng)一為線上監(jiān)測(cè)渠道

智能投影

2024年11月，中國(guó)智能投影線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為41.2萬(wàn)臺(tái)，同比上漲8.4%；銷額為7.2億元，同比上漲2.8%。線上市場(chǎng)的銷量連續(xù)兩個(gè)月超過(guò)40萬(wàn)臺(tái)。

分技術(shù)別看，DLP產(chǎn)品的銷量份額仍保持在40%以上，是今年的第二高值，僅次于10月，說(shuō)明“大促+國(guó)補(bǔ)”對(duì)中高端產(chǎn)品的刺激作用顯著。

1LCD產(chǎn)品在線上市場(chǎng)的份額為57.3%，較去年同期下降4.0個(gè)百分點(diǎn)，但較上月上漲4.5個(gè)百分點(diǎn)。小米、小明、康佳和大眼橙位列前四，合計(jì)銷量份額達(dá)到41.1%。主流品牌仍占據(jù)主導(dǎo)地位，但500元以下中小品牌的銷量也有所回升。

激光光源和4K分辨率產(chǎn)品向上的趨勢(shì)不減，11月銷量占比分別為19.0%和14.9%，較去年同期上漲5.8、6.2個(gè)百分點(diǎn)。

智能電視

2024年11月，中國(guó)智能電視線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為147.5萬(wàn)臺(tái)，較去年同期下降20.3%；銷額為53.9億元，同比下降7.9%。

75寸已成為線上市場(chǎng)第一大尺寸，銷量份額高達(dá)28.1%，其次是65寸。75寸及以上電視的銷量和銷額同比分別提升7%和12%，銷量份額達(dá)到46.5%，幾近一半。

國(guó)補(bǔ)有效提振了先進(jìn)技術(shù)和節(jié)能產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模。MiniLED電視的銷量和銷額同比均爆發(fā)式增長(zhǎng)300%以上，銷額份額接近50%；2級(jí)能效以上的產(chǎn)品銷量和銷額同比均增長(zhǎng)150%以上，市場(chǎng)占有率達(dá)到75%以上。

移動(dòng)智慧屏

2024年11月，中國(guó)移動(dòng)智慧屏線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為1.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)33.0%；銷額為0.66億元，同比增長(zhǎng)14.3%。

品牌方面，百度仍然保持市場(chǎng)第一的位置，銷量份額達(dá)到28.5%，但同比下降明顯；天貓精靈作為新晉品牌全產(chǎn)品線布局，借助代言人效應(yīng)在本月躍居市場(chǎng)前二。此外，KTC憑借爆款產(chǎn)品A32Q7Pro搶占市場(chǎng)份額；海信的大白閨蜜機(jī)亦表現(xiàn)出色。

細(xì)分市場(chǎng)中，27寸屏在整體市場(chǎng)的銷量份額為55.8%，較去年同期下滑7.2個(gè)百分點(diǎn)；中小尺寸24寸產(chǎn)品憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)快速增長(zhǎng)，當(dāng)月市場(chǎng)份額已達(dá)13.4%。另外，超高清、防藍(lán)光護(hù)眼等元素仍是移動(dòng)智慧屏市場(chǎng)主要的發(fā)展方向。11月，4K產(chǎn)品的銷量份額達(dá)到34.4%，同比大幅增長(zhǎng)31.6個(gè)百分點(diǎn)。

智能平板

2024年11月，中國(guó)智能平板線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為137.6萬(wàn)臺(tái)，同比下降12.1%；銷額42.4億元，同比下降4.7%。9月的“開(kāi)學(xué)季促銷”和10月提前開(kāi)始的“雙十一大促”，影響了11月的景氣度。

品牌銷方面，Apple、華為、小米、榮耀、科大訊飛前五位次不變，CR5達(dá)72.5%，同比下降2.4個(gè)百分點(diǎn)；影響主要來(lái)自于Apple的持續(xù)下滑，其同比下降了14.6個(gè)百分點(diǎn)。其余Top品牌的份額較去年同期均有所上漲，小米最為明顯，漲幅達(dá)4.8個(gè)百分點(diǎn)，小米平板7Pro和6SPro貢獻(xiàn)頗大。

從品類內(nèi)部結(jié)構(gòu)來(lái)看，通用本的占比最高，為78.7%，但份額較去年同期下降了6.9個(gè)百分點(diǎn)。通用本的表現(xiàn)也是導(dǎo)致整體市場(chǎng)下降最主要的因素。同期，學(xué)習(xí)本和閱讀器的銷量同比逆勢(shì)上漲，漲幅分別為42.6%和32.6%。

智能音箱

2024年11月，中國(guó)智能音箱線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為56.8萬(wàn)臺(tái)，同比微降2.6%；銷額為1.5億元，同比增長(zhǎng)8.1%。智能音箱線上市場(chǎng)在經(jīng)歷了連續(xù)10個(gè)月的下跌之后，11月迎來(lái)僅銷額維度的反彈。

品牌方面，小米通過(guò)更早的市場(chǎng)布局和更激進(jìn)的價(jià)格策略，延續(xù)了在促銷期間的出色表現(xiàn)，11月線上市場(chǎng)銷量份額為60.8%，同比大幅增長(zhǎng)14.5個(gè)百分點(diǎn)。天貓精靈和百度在AI大模型技術(shù)的新品加持下，品牌銷量的下降速度大幅放緩。

細(xì)分市場(chǎng)，屏幕音箱市場(chǎng)份額略有回暖，11月為17.8%，較去年同期基本持平，環(huán)比增長(zhǎng)1.9個(gè)百分點(diǎn)。受產(chǎn)品降價(jià)推動(dòng)，中高端的600-900元屏幕音箱內(nèi)部占比達(dá)到21.9%，同比增長(zhǎng)13.2個(gè)百分點(diǎn)。

回音壁

2024年11月，中國(guó)回音壁線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為4.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.7%；銷額為0.9億元，同比增長(zhǎng)18.4%。家電產(chǎn)品的回暖，也帶動(dòng)了回音壁市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

品牌方面，國(guó)際品牌中三星、索尼和JBL依然保持市場(chǎng)前三。其中三星依靠促銷期間的大幅降價(jià)推動(dòng)中高端機(jī)型大幅增長(zhǎng)，在11月市場(chǎng)的銷額份額達(dá)到21.9%，同比增長(zhǎng)4.5個(gè)百分點(diǎn)。索尼依靠高端旗艦新品HT-A8000和HT-A9000的促銷，11月市場(chǎng)銷額份額達(dá)到20.5%，同比增長(zhǎng)2.1個(gè)百分點(diǎn)。

細(xì)分市場(chǎng)中，帶杜比全景聲解碼功能的產(chǎn)品銷售額占比已達(dá)78.2%，較去年同期增長(zhǎng)了7.6個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)品均價(jià)為3710元，同比下降12.5%。同時(shí)，入門(mén)級(jí)產(chǎn)品開(kāi)始進(jìn)入千元以內(nèi)。

智能盒子

2024年11月，中國(guó)智能盒子線上監(jiān)測(cè)銷量為11.3萬(wàn)臺(tái)，與去年同期基本持平；銷額為0.2億元，同比下降3.8%。市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)連續(xù)5個(gè)月穩(wěn)定在11萬(wàn)臺(tái)上下。

TOP3品牌為騰訊、天貓魔盒、小米，合計(jì)份額達(dá)到50.8%，較去年同期下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，較上月增長(zhǎng)3.2個(gè)百分點(diǎn)。頭部品牌地位穩(wěn)固。

近期，三模通用遙控器已成功研發(fā)并進(jìn)入推廣階段，不僅簡(jiǎn)化了用戶的操作流程，還預(yù)示著未來(lái)智能盒子（包括插入式微型機(jī)頂盒）與電視的一體化控制將成為主流趨勢(shì)。這可能會(huì)進(jìn)一步壓縮智能電視盒子的生存空間。

XR設(shè)備

2024年11月，中國(guó)擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)（XR）設(shè)備線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為3.6萬(wàn)臺(tái)，同比上漲21.4%；銷額為1.1億元，同比上漲26.1%。市場(chǎng)的良好表現(xiàn)主要得益于AR產(chǎn)品尤其是新品的爆發(fā)式增長(zhǎng)。

VR線上銷量同比跌幅在9.6%，不過(guò)銷售額同比增長(zhǎng)13.3%；VR在XR線上市場(chǎng)的銷量占比進(jìn)一步被壓縮至28.2%。

AR市場(chǎng)在新品強(qiáng)有力的帶動(dòng)下，銷量同比大漲40.3%，銷售額同比上漲35.3%。細(xì)分市場(chǎng)排名前五的品牌分別為雷鳥(niǎo)創(chuàng)新、Xreal、星紀(jì)魅族、VITURE和INMO。雷鳥(niǎo)Air3以極具競(jìng)爭(zhēng)力的性價(jià)比占據(jù)AR單品的榜首；星紀(jì)魅族的StarVAir2則繼續(xù)憑借時(shí)尚外觀和功能強(qiáng)大的AI助手蟬聯(lián)一體式AR眼鏡銷量冠軍。

圍繞智能眼鏡概念的“百鏡大戰(zhàn)”徹底打響，隨著更多新品入市，這輪熱潮將從行業(yè)玩家逐漸傳遞到消費(fèi)者層面，XR行業(yè)的整體格局也會(huì)隨著智能眼鏡的火熱趨勢(shì)重新調(diào)整再平衡。

智能門(mén)鎖

2024年11月，中國(guó)智能門(mén)鎖線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為78.4萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)70.8%；銷額為8.5億元，同比增長(zhǎng)55.9%。

價(jià)格方面，隨著雙十一促銷活動(dòng)的結(jié)束，智能門(mén)鎖線上市場(chǎng)均價(jià)開(kāi)始回落，11月市場(chǎng)均價(jià)為1084元，環(huán)比下降了12.3%。

品牌方面，頭部品牌優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固。11月，TOP4銷量合計(jì)份額（CR4）為51.0%，同比增長(zhǎng)了6.7個(gè)百分點(diǎn)；腰部品牌在促銷節(jié)奏和最終表現(xiàn)上展現(xiàn)出了明顯差異。

產(chǎn)品方面，人臉、靜脈等生物識(shí)別解鎖和貓眼大屏、可視對(duì)講等功能銷量漲幅均超一倍。產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面，復(fù)合功能型產(chǎn)品仍是企業(yè)重點(diǎn)布局方向，人臉+貓眼+屏幕型門(mén)鎖的銷量份額同比增長(zhǎng)了11.4個(gè)百分點(diǎn)。

監(jiān)控?cái)z像頭

2024年11月，中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為241萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.1%；銷額為5.5億元，同比增長(zhǎng)18.6%。頭部品牌的持續(xù)投入和亮眼表現(xiàn)，促使監(jiān)控?cái)z像頭品類11月環(huán)比亦實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

品牌方面，TOP6品牌連續(xù)三個(gè)月格局穩(wěn)固，且銷量份額上揚(yáng)，到11月增至50.1%。腰部品牌以高性價(jià)比產(chǎn)品占據(jù)一席之地，其主推產(chǎn)品均在150元以下。

應(yīng)用場(chǎng)所方面，室內(nèi)場(chǎng)景仍占據(jù)主要地位，11月銷量份額達(dá)到54.8%。室內(nèi)產(chǎn)品趨向精細(xì)化和人文關(guān)懷，嬰幼兒和寵物攝像頭正在成為企業(yè)布局的新方向。

消費(fèi)者對(duì)室外監(jiān)控的需求呈持續(xù)上升態(tài)勢(shì)，11月市場(chǎng)份額增至45.2%。室外產(chǎn)品則向著智能化和集成化方向升級(jí)，雙目和多目攝像頭、4G攝像頭兩類產(chǎn)品的市場(chǎng)需求日益高漲。

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