今年以來，在下游終端市場、AI服務器市場回暖的情況下，半導體回暖態勢明顯。SEMI全球副總裁、中國區總裁居龍對媒體表示：“今年全球半導體市場有望實現15-20%的增長，市場規模將達到6000億美元，其中以AI、大數據激發出的巨大算力需求為代表，將推動半導體產業在2030年前后實現一萬億美元里程碑。”

無獨有偶，10月16日到18日，在深圳會展中心舉辦的灣芯展上，來自ASML市場總監陶婷婷也表示：“ASML生態系統中的50家領先科技公司，包括谷歌、高通、微軟、三星、思科、英特爾等在一年創造近7000億美元的EBIT。援引Techinsights的數據，預計2030年全球半導體市場規模將達到1到1.3萬億美元區間，全球半導體市場規模將在10年之間實現翻番。”

哪些成為半導體成長的驅動力？

在ASML市場總監陶婷婷看來，來自AI數據中心、汽車和工業市場的出色表現，將推動半導體的持續增長。從近期的市場拐點看，前十年顯然是手機、PC和服務器推動了半導體的需求增長，未來十年會有新的拐點。

我們從陶婷婷分享的Gartner預測表中看到，智能手機和消費電子的增長已經放緩，智能手機、PC兩大類產品2024年到2026年市場需求分別增長6%、3%；而服務器、數據中心及存儲2024年到2026年市場需求年復合增長率達到13%，汽車也達到了14%。由此可見，高性能計算推動的數據中心板塊、電動化和自動駕駛推動的汽車板塊、工業自動化推動的工業板塊將成為半導體市場未來十年的重要增長引擎。Gartner預計到2030年半導體終端市場將增長9%。

陶婷婷強調，電動汽車市場持續增長，中國是重要的推動力之一。據悉，德國巴登—符滕堡州太陽能和氫能研究中心近日發布的一份報告顯示，2023年，全球電動汽車（包括純電動汽車、插電式混合動力汽車和增程式電動汽車）保有量達到近4200萬輛，比上一年增長約50%。其中，中國電動汽車保有量約為2340萬輛，占全球一半以上。這份報告顯示，2023年全球共注冊1480萬輛電動汽車。其中，中國以超過900萬輛電動汽車的注冊量明顯領先。此外，2023年比亞迪超越特斯拉，成為新能源汽車領域出貨量最大的廠商。

半導體設備市場持續走強，光刻機設備長期看好

Techinsights報告顯示，2020年到2028年晶圓制造設備市場將保持10%的年復合增長率，2028年市場規模有望突破1430億美元。其中，CMP市場的年復合增長率達到12%，離子注入設備年復合增長率達到14%，沉積、光刻機市場從2020年到2028年將保持12%的年化增速。陶婷婷指出，中國逐漸成為晶圓制造設備市場的主要推動力，近期的出貨量幾乎占據全球接近一半的份額。

所有知名WFE公司在今年第二季度在中國的銷售均表現強勁。預測2024年，中國收入占ASML全球收入的49%，占LAM、KLA公司全球收入的39%和44%。

眾所周知，臺積電、三星等晶圓代工廠商推動先進制程已經從5nm、3nm向2nm演進，三星、SK等DRAM廠商制程也從1A、1B向1C、1D演進，存儲廠商爭相爆出有關第五代1bDRAM的最新研發進展，新一代產品在數據處理速度、功耗、耗電量等方面都有了顯著提升。這些都需要EUV光刻技術，也是光刻機廠商市場增長的動力。陶婷婷還指出，中國大于或等于28nm成熟制程節點的光罩組數量顯著增長，過去幾年成熟制程芯片產品數量增長超過40%，這意味著更多的半導體產品和應用需要DUV。

國際半導體設備與材料協會（SEMI）最新發布的市場預測報告顯示，2024年全球半導體設備市場規模將達到1090億美元，同比增長3.4%，創下歷史新高。在人工智能和中國市場強需求推動下，全球半導體市場未來保持高增長。SEMI預計，2025年全球半導體設備市場規模將突破1280億美元，同比增長17%。