來源：半導體產業縱橫

編輯：感知芯視界 Link

集成電路仍是熱門標的。

近日，天眼查信息顯示，國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司投資了重慶芯聯微電子，出資金額達21.55億元。根據 IT 桔子數據，2024年上半年，集成電路作為先進制造行業的一部分，成為國內一級市場最熱門的投資行業之一。集成電路領域的投資事件數量最多，達到288起，顯示了該領域的活躍度。

從融資金額來看，2024 年上半年集成電路賽道融資規模達到534.56 億，排名第二。2024 年上半年中國新經濟領域融資額最多的十大細分賽道包括物業服務、集成電路、新能源、生物技術和制藥、AIGC、汽車制造、AI 行業應用等行業。

政策加持，賽道火熱

集成電路賽道融資火熱與政策和市場的積極環境息息相關。

政策方面，國家推動半導體產業發展的政策，對集成電路領域的投資熱潮起到了推動作用。7月14日，上交所和中證指數公司聯合公告，將于7月26日發布上證科創板芯片設計主題指數和上證科創板半導體材料設備主題指數，為市場提供更多科創板半導體產業投資標的。此次上交所和中證指數公司聯合發布的兩條科創板半導體細分主題指數，分別從科創板芯片設計領域、半導體材料設備領域選取50只、30只上市公司證券作為指數樣本，反映相應領域科創板上市公司的整體表現。

2024 年 5 月成立國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司（以下簡稱“大基金三期”），大基金三期在投資領域方面進行了多元化拓展，這些領域不僅包括傳統的股權投資與資產管理，而且還進一步延伸至創業投資基金管理服務。銀行作為主要出資方，投資風格會更穩健。

除了金融方面的政策支持，各地方政府亦紛紛出臺多項政策，旨在促進當地半導體產業的蓬勃發展。成都市頒布了《成都高新技術產業開發區關于支持集成電路產業高質量發展的若干政策》，上海市則制定了《上海市顛覆性技術創新項目管理暫行辦法》。北京市人力資源和社會保障局等9部門共同發布《北京市加快數字人才培育支撐數字經濟發展實施方案(2024-2026年)》以吸引更多人工智能、集成電路、生命科學、工業軟件等領域人才匯聚北京。

多家上市公司業績預喜

市場方面，7 月 16 日A股行情當中，最強勁的板塊來自芯片板塊，以及與之相關的消費電子板塊。其中，半導體ETF一度大漲超3%。

一方面受益于智能手機及PC市場的需求回暖以及傳統旺季的即將來臨，疊加銀價今年以來大漲超30%，日本被動元器件大廠村田、TDK等正醞釀調漲產品報價，漲價的產品初步將鎖定積層式電感、磁珠等產品，漲幅或達20%，為近年被動元件業罕見大漲價。

另一方面，多家國內上市半導體公司的業績預告都相當不俗。長川科技表示，2024年上半年實現凈利潤2億—2.3億元，同比增長876.62%—1023.12%。該公司指出，業績大幅增長主要原因是，報告期內，集成電路行業總體溫和復蘇，細分領域客戶需求提升顯著，公司堅持以客戶為中心，強化核心競爭力，豐富產品矩陣。公司應用于集成電路測試領域的產品覆蓋度不斷拓寬，市場占有率持續穩步攀升，營業收入較上年同期有較大幅度的增長。

據不完全統計，此前已經有9家半導體公司公布了業績，表現皆相當不俗。其中，瀾起科技放出“大衛星”，據該公司業績預告，2024年半年度實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤5.35億—5.65億元，較上年同期（法定披露數據）增長13924.98%—14711.96%（即139.25倍—147.12倍）。

兆易創新2024上半年凈利潤增長約54.2%，主要原因系上半年消費、網通市場需求回暖，帶動公司存儲產品銷量。瀾起科技2024 年第二季度營收 9.28 億元，同比增長82.6%，其中互聯芯片銷售收入8.33 億元，創單季新高，主要原因系DDR5滲透率提升與公司AI產品出貨提升。

2024年一季度全球半導體銷售額同比增速15.6%，中國市場半導體銷售額同比增長27.6%。根據SIA數據，2024年5月全球半導體行業銷售額491億美元，同比增長19.3%，環比增長3%。美洲（43.6%）、中國（24.2%）和亞太其他地區（13.8%）同比增長率上升，日本（-5.8%）和歐洲（-9.6%）下降。

從中國的出口數據來看，6月集成電路出口增長23.4%，拉動出口增長0.8個百分點，對出口的貢獻超汽車、船舶居首位。電腦、手機、液晶出口金額分別增長9.8%、1.9%、13.3%，分別拉動出口增長0.5個百分點、0.1個百分點、0.1個百分點。

顯然，隨著經濟復蘇加上AI對新市場的刺激，半導體行業步入上行周期已經來了。

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審核編輯 黃宇