前言： 芯片戰場已經從 PC、智能手機轉移到了智能汽車。從單邊競爭轉向關注性能指標、價格以及團隊協同的多邊競爭。

這種競爭要素的組合和變化，預示著高階自動駕駛芯片正迎來新一輪競爭格局。

高通：汽車領域影響力擴大但未達預期

從2014年到2021年，高通陸陸續續推出了四代汽車座艙平臺。

第一代602A可以看作是高通把汽車看作智能終端的開始。

隨后推出的820A和8155兩代座艙平臺，幫助高通迅速占領市場，成為座艙領域芯片的領導者。

高通后來推出了全球首款5nm車規級芯片驍龍8295，得到了很多車企的青睞。

從2023年10月開始，第一批搭載驍龍8295的新車陸續亮相，包括新奔馳E級、極越01、極氪001 FR和極氪007、吉利銀河E8、小鵬X9、零跑C10、蔚來ET9、小米SU7等。

在我國，高通也在不斷擴大其在汽車行業的[朋友圈]。數據顯示，自2021年起，驍龍數字底盤已支持40多家我國汽車品牌推出超100款車型。

此外，高通還在2020年推出自動駕駛芯片平臺Snapdragon Ride，正式進入自動駕駛領域。

第二年，高通成功收購Veoneer自動駕駛軟件業務Arriver，具備了提供完整自動駕駛解決方案的能力。

在2024年的CES上展示了更完善的面向智能座艙和駕艙一體的解決方案，除了8155和8295之外，高通推出了面向中高端市場的智能座艙芯片8255，以及向更多渴望智能化轉型的車企推出的Snapdragon Ride Flex SoC駕艙一體解決方案。

總的來說，高通在汽車芯片領域的影響力越來越大。盡管如此，高通的汽車業務還沒達到預期規模。

最近一個財季，汽車業務的銷售收入在高通整體營收中占比不到7%，但已經成為高通增長最快的業務部門之一。

靠著602A、820A、8155、8295等車機芯片，高通成功占據了車聯網、座艙芯片市場的優勢地位，并將業務拓展至ADAS和自動駕駛等領域。

驍龍8295的最大意義在于，它首次讓車規級產品達到了與手機芯片相同的工藝和技術水平。

從現有和新上市的車型來看，高通的8155系列仍然是不少新能源車企的首選，第四代智能座艙芯片的8295系列則已經手握接力棒。

高通預計，到2026年，其車用芯片部門的銷售額將達到約40億美元，到本世紀20年代末，車用芯片業務營收將增至90億美元。

英特爾：戰略延伸至汽車市場但上車難

作為全球最大的計算機芯片制造商，英特爾近年來不斷拓展計算機領域以外的市場，其中人工智能芯片的競爭成為其核心戰略之一。

為加強在人工智能芯片領域的競爭力，英特爾不僅斥資167億美元收購FPGA生產商Altera公司，還以153億美元收購自動駕駛技術公司Mobileye。

在2022 CES上Mobileye推出了其迄今為止最先進、性能最強的專為自動駕駛打造的EyeQ Ultra系統集成芯片。

EyeQ Ultra在176 TOPS的算力下實現了能效的優化，是一款精簡的自動駕駛汽車芯片。

這款高能效系統集成芯片基于第七代EyeQ 芯片技術架構的成熟經驗打造。

此外，英特爾宣布推出一款車規級的小芯片平臺，基于chiplet技術，不同芯片間的連接基于其開放的芯片間互連標準Universal Chiplet Interconnect Express。

為確保滿足車規級要求，英特爾與知名研發中心imec合作，以確保其先進的小芯片封裝技術符合汽車應用所需的嚴格質量和可靠性標準。

在CES2024發布會上，英特爾將其[AI Everywhere]戰略延伸至汽車市場，包括收購Silicon Mobility SAS，并宣布與吉利旗下高端品牌極氪汽車達成合作，共同開發下一代智能座艙系統。

其SoC已應用于全球5000萬輛汽車，為信息娛樂系統和儀表盤提供技術支持，新型SDV SoC旨在提升導航、語音助手和車輛控制等車內體驗。

英特爾計劃推出一系列SoC以應對未來軟件定義汽車的需求，首批芯片預計于2024年底上市。

除極氪汽車外，英特爾未透露其他客戶，僅表示正與多家OEM積極談判。

關于該芯片的詳細參數和性能尚未公開，已知其最高支持12核心，采用7nm制程工藝，可在車載屏幕上實現8K分辨率。

這款芯片繼承了英特爾x86架構的技術優勢，與PC市場的酷睿芯片同源，并經過車規級認證。

英特爾AI增強型軟件定義汽車片上系統系列具有英特爾人工智能電腦路線圖中的人工智能加速功能，可實現最理想的車載人工智能用例，例如駕駛員和乘客監控。

然而，英特爾面臨的最大挑戰在于如何在更多量產車型上實現合作，解決新能源車企在軟件架構切換和成本控制方面的問題，并在高通占據較高市場份額的情況下打開市場。

英偉達：領頭位置也不敢輕易俯視

弗若沙利文的統計數據顯示，作為最早進入汽車行業的芯片制造商，英偉達在2022年以82.5%的市場份額占據了全球高算力自動駕駛芯片市場。

自2011年進入汽車市場，英偉達從智能座艙芯片入手，不斷提升車規級芯片的能力，并于2015年推出了適用于自動駕駛的Tegra1和NVIDIA Drive系列平臺。

從2011年開始，英偉達陸續推出了Paker、Xavier、Orin、Thor等多款高算力芯片產品，并與全球超過25家車企和自動駕駛公司建立合作關系，其中20家是全球車企排名前30的企業。

在2020年至2022年間，英偉達的三代芯片迭代使算力大幅提升，從Xavier的30 TOPS、到Orin的254 TOPS、再到Thor的2000TOPS，憑借大算力和端到端的解決方案確立了領先地位。

除了算力優勢，英偉達還為芯片使用者提供了豐富的軟件工具鏈支持，包括DRIVE OS、DRIVEWORKS、DRIVE AV和DRIVE IX等，構建了自身的競爭優勢。

英偉達的客戶群體主要包括傳統車企（如比亞迪、奔馳、沃爾沃等）、新興車企（如蔚來、小鵬等）以及自動駕駛公司（如通用Cruise、亞馬遜Zoox等）。

根據最新發布的第三季度財報，英偉達數據中心、游戲和汽車業務的收入分別為145.1億美元、28.6億美元和2.61億美元。

盡管汽車業務取得了顯著增長，但要在收入上達到數據中心和游戲業務的規模，仍需繼續努力。

AMD：參與時間及地位處于早期發展階段

在智能駕駛領域，AMD在汽車市場中的地位尚屬較小參與者。然而，憑借豐富的高性能CPU、GPU、FPGA及自適應SoC產品線，AMD正站在市場變革的前沿。

早在2019年，AMD推出了搭載六個Zen2核心的芯片，涵蓋3000系列Ryzen和第二代Epyc處理器系列。

然而，這些核心僅在V2000三個半處理器中應用于AMD的嵌入式處理器系列。

盡管Ryzen處理器系列主要針對信息娛樂領域，AMD仍期望通過Versal FPGA向汽車制造商銷售，為前視攝像頭、車內監控、LiDAR、4D雷達、環視、停車及自動駕駛等功能提供支持。

2021年中期，Versal AI Edge系列芯片首次亮相，同樣基于7nm工藝節點。

從性能上看，該系列主要支持分布式應用，如單一傳感器的低算力處理，隨后將結果傳輸至中央控制器。此舉表明，AMD急需打入該市場。

較大算力的Versal AI Edge芯片可支持整合至域控制器，實現AI處理，并將結果傳輸至其他具有高安全性和實時性的處理器，進而驅動執行機構。

在CES2024上，AMD推出兩款新器件，擴展產品組合，包括車規級Versal Edge XA自適應SoC和Ryzen嵌入式V2000A系列處理器。

Versal AI Edge車規級自適應SoC搭載先進AI引擎，針對下一代高級汽車系統和應用進行優化，包括前視攝像頭、車內監控、激光雷達、4D雷達、環繞視圖、自動泊車及自動駕駛。

銳龍嵌入式V2000A系列處理器可助力下一代汽車數字座艙，從信息娛樂控制臺到數字儀表和乘客顯示屏。

首批器件預計于2024年初發布，更多器件將于今年晚些時候亮相。

隨著汽車產業創新步伐加快，對高性能算力、計算加速和圖形技術的需求日益增強。

AMD不斷擴展高度多元化的汽車產品組合，自近兩年前收購賽靈思以來，合并后的汽車團隊展現出巨大協同效應。

結尾：

據德國電子電力行業聯合會ZVEI預測，每輛汽車搭載的芯片價值將從目前的560美元在2025年之前提升至710美元，相當于超過5%的年復合增長率。

全球車用芯片市場規模也將相應地從500億美元增至650億美元。

自動駕駛芯片作為智能駕駛系統的核心基礎，是全產業鏈中最為穩定且集中度最高的環節。

據預測，全球市場約4-5家、國內市場約3-4家寡頭企業有望占據自動駕駛芯片行業80-90%以上的市場份額。

審核編輯：劉清