最近一周，汽車行業新品發布云集。12月23日，蔚來汽車在NIO Day上發布行政旗艦車型ET9，號稱是蔚來汽車自研率最高的車型，預售價達到80萬元，采用業內首個全焦段AR-HUD。

12月26日下午，華為問界M9及冬季全場景發布會上，華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東正式發布M9，這款號稱“1000萬以內的最好SUV”帶來七大黑科技。M9搭載HarmonyOS 4.0 智能座艙、HUAWEI SOUND 卓越系列、華為途靈智能底盤、華為百萬像素智能大燈、HUAWEI AR-HUD、華為 ADS 2.0 等華為智能汽車全棧科技，重新定義智能汽車標準。

余承東表示，華為問界M9首發華為臨境抬頭顯示系統，這款AR-HUD系統搭載了車規級LCoS，可實現75英寸成像面積，畸變＜2%，業界最高 2K 分辨率。

目前HUD市場滲透率，特別是AR-HUD的滲透率如何？HUD為何成為高端旗艦新能源汽車的主流配置？主要的方案廠商有哪些代表性產品？本文為你詳細分析。

上半年中國HUD滲透率約在9.5%，預計2025年AR-HUD上量

汽車抬頭顯示經歷三代技術變遷，從C-HUD到W-HUD，再到AR-HUD。目前，在HUD前裝市場，C-HUD受限于顯示效果，應用數量正在急劇減少，W-HUD成為市場主流。而自2020年奔馳S級開始，行業內將高端競爭引入AR-HUD時代。

AR-HUD主要技術模式是將圖像與現實事物擬合疊加，而為實現深度融合，AR-HUD相比傳統HUD需要更長的投影距離和更大的視場角，這帶來了技術端和成本端的挑戰，盡管多家主機廠推出搭載AR-HUD的車型，但目前仍然處于小規模試水階段。

從HUD滲透率來看，2022年國內乘用車HUD的裝配量達到了153.6萬輛，同比增長45.1%，滲透率達到7.1%。根據佐思汽研統計，2023年1~6月份，中國市場前裝裝配HUD 的裝配量為87.9萬輛，同比增長45.6%，上半年HUD的滲透率增加到9.5%。HUD上車正在加速。目前，國內HUD增長以W-HUD為主，AR-HUD也在緩慢增長。

佐思汽研統計顯示，2022年國內裝配AR-HUD的乘用車超過10萬輛，較2021年增長195.4%；2023年1-6月為6.35萬輛，同比增長81.4%，全年總量有望翻番。預計到2025年AR-HUD將呈現一個快速增長的趨勢。

AR-HUD作為智駕第一屏，高端車型差異化必選

方正證券最新研報指出，AR-HUD作為智駕第一屏，除了深度融合智駕儀表功能之外，還有包括巨幕觀影、數字精靈、元宇宙載體等在內的更多創新應用值得探索。車內光學顯示技術創新正逐步走向大屏化+技術多元化，問界M9有望引領AR-HUD市場快速增長。

AR-HUD按照成像方式可分為TFT、DLP、LCoS，以及基于MEMS技術的LBS 四種技術。到底哪種技術更適用于規模應用，沒有定論。

PGU是（光學成像單元）是HUD的核心部件，其成本約占HUD總體BOM成本的30%~50%，國內供應商數量較多且包含多種技術路線，可以較大程度上滿足國內AR-HUD的需求。日前，疆程技術王君宇表示，在成像芯片方面，主流TFT方案成為主流，2023年第一季度，DLP作為主流的AR-HUD方案，市場份額達到25%。2023年第二季度，這種趨勢有所下滑，占據前裝安裝量市場份額為17%，LCoS的AR-HUD方案安裝量非常少。但是主機廠在LCoS方案的項目交流上非常活躍。

據悉，ET9的AR-HUD能夠實現近焦面5米31寸WHUD，遠焦面15米處等效120寸AR-HUD，近遠焦面可以相互配合實現空間內由遠到近的AR體驗。

華為臨鏡抬頭顯示系統更勝一籌，AR-HUD方案搭載了車軌級LCoS（微米級像素單元、2K級分辨率），三色LED光源（入眼亮度12000nits，色域NTSC＞85%），短焦鏡頭（成像更清晰、畸變＜2%），偏振組件（光能量利用率90%，對比度1200:1）。在性能方面，華為AR-HUD擁有業界量產最大畫幅，可實現7.5米處70英寸、10米處96英寸的等效顯示效果，擁有1922x730的量產HUD最高分辨率。

此外，華為AR-HUD首次與智能駕駛系統深度融合，可實現實景呈現，除了車規級AR導航之外，還能在風擋玻璃上投射倒車影像、實現巨幕觀影等，效果十分震撼。

三家AR-HUD方案廠商產品

據悉，廣汽傳祺GS8 是國內首個搭載DLP技術的AR-HUD車型，方案提供商為華陽多媒體。該方案選用TI DLP3030技術，FOV可達10°×4°，VID達8m 、畫面尺寸為60英寸；北汽魔方搭載的AR-HUD也是60英寸，方案提供商為疆程。

從供應商的搭載情況來看，今年1-4月，華陽、澤景等國內本土廠商前裝搭載HUD的市場份額已經達到了48.02%，預計今年上半年將突破50%。其中，華陽作為中國本土的頭部HUD廠商，先后拿下了長城、長安、上汽、吉利、廣汽、奇瑞、蔚來、東風本田等諸多車企的前裝定點，開始進入了HUD上車的“狂飆”時代。

華陽多媒體

作為國內HUD龍頭企業之一，ADAYO華陽集團旗下的華陽多媒體已經實現AR-HUD1.0到AR-HUD4.0產品演進路線圖。AR HUD1.0為單焦面AR-HUD，華陽已經有成熟的TFT、DLP及LCos方案，獲得客戶多個定點項目。在上海車展上，華陽展示AR-HUD2.0技術，展示了第一代VPD樣機并獲得了行業內的關注。

在車展上，華陽多媒體展出的AR-HUD種類豐富，包括斜投影、雙焦面、LCOS、PHUD、裸眼3D、光波導等引領市場方向的新產品。其中，斜投影AR-HUD能在小體積產品中實現更大的視場，帶來縱深體驗感；LCOS AR-HUD可實現駐車觀看高清大尺寸電影等娛樂場景；PHUD采用全新光學布置方式，通過組合可實現前風檔全風檔顯示；裸眼3D AR-HUD可實現3D成像真實體驗，多焦面連續可變，有效解決炫暈等問題。

疆程技術

疆程技術成立于2018年，是一家車載智能座艙顯示類業務的產品的方案提供商，具備完整的研發體系和生產體系，具備從光學結構、電子軟件算法等全方位的產品研發能力和量產工工作能力。2018年，疆程技術研發出國內首臺可以演示的AR-HUD，并且集成AR導航和ADAS功能。2019年5月，疆程技術獲得國內某車型大尺寸AR-HUD量產項目定點。

疆程技術和國內多家主機廠完成AR-HUD項目，這家公司拿到了國內多個主機廠的量產項目定點，包括AR-HUD和WHUD。據悉，在北汽魔方車上搭載的疆程大尺寸的AR-HUD已經正式開始量產發售。在上海車展上，疆程技術展示了運用自研高清成像膜、自研低視差自由曲面反射技術等核心技術的新一代AR-HUD，采用國內首款車規級LCOS芯片，能達到1920*1080的真實分辨率，虛像亮度24000nit，對比度1600:1。

銳思華創

銳思華創技術有限公司成立于2019年，是行業領先的“智能網聯汽車AR-HUD視覺系統”綜合解決方案的提供商。

在今年的上海車展上，銳思華創發布了全球首個以LBS為光源的AR-HUD，并推出全球首創全新顯示技術 – 應用于AR-HUD等多種顯示方案的多層光波導3D PGU。 據悉，該3D PGU顯示技術，可實現顯示層疊，投射出具有立體深度的全裸眼3D圖像。銳思華創預計，該技術將在2024年第三季度/第四季度實現量產。

小結：

HUD將會成為未來汽車實現人機交互的主要窗口之一，而AR技術的應用極大豐富了HUD的使用體驗，將加速HUD替代傳統儀表。

在產品側，隨著更多車型使用AR-HUD，將會帶動AR-HUD上量。盡管目前HUD份額仍由日系等外資廠商把控，但在AR-HUD領域國產廠商已取得一定先機，同時本土廠商在服務響應、本土化研發、成本控制能力均具備不俗的競爭力，相信未來會有更多中國本土方案在新能源汽車領域大放光彩。