業(yè)內(nèi)人士指出，DDR5正逐漸變?yōu)橹髁饕?guī)格，多家廠商積極投入DDR5相關(guān)產(chǎn)品，后續(xù)市場(chǎng)需求可期；三星、SK海力士均在籌謀增產(chǎn)DDR5。

隨著三大國(guó)際DRAM廠商三星、SK海力士、美光科技擴(kuò)大減產(chǎn)幅度，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，供給減少疊加AI帶動(dòng)的需求擴(kuò)大，存儲(chǔ)器市場(chǎng)有望揚(yáng)升。

業(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步指出，在存儲(chǔ)市場(chǎng)中，DDR5正逐漸變?yōu)橹髁饕?guī)格，多家廠商積極投入DDR5相關(guān)產(chǎn)品，后續(xù)市場(chǎng)需求可期。

針對(duì)DDR5市場(chǎng)，存儲(chǔ)模組廠威剛表示，目前需求端迎來(lái)了“春天”，主要來(lái)自于PC，客戶需求明顯好轉(zhuǎn)，且隨著PC存儲(chǔ)器規(guī)格提升，預(yù)期明年上半年DDR5將會(huì)超越DDR4。以目前現(xiàn)貨市場(chǎng)來(lái)看，DDR5單價(jià)較DDR4高四至五成。威剛進(jìn)一步表示，DDR5比重提升，有助于改善公司毛利率表現(xiàn)。

臺(tái)灣工商時(shí)報(bào)近日?qǐng)?bào)道亦指出，生成式AI需求大爆發(fā)，全球DRAM大廠均不約而同地看好HBM與DDR5明年的出貨量。產(chǎn)業(yè)界人士分析，2024年將有各種AI PC設(shè)備問(wèn)世，盡管供應(yīng)鏈尚未對(duì)AI PC做出完整定義，不過(guò)零部件的規(guī)格升級(jí)將是必然趨勢(shì)。

具體來(lái)看，由于AI PC帶動(dòng)數(shù)據(jù)處理量大幅提升，高速傳輸芯片勢(shì)必同步升級(jí)，而傳輸接口也須由PCIe 3.0升級(jí)至PCIe 4.0/5.0；因此，DRAM規(guī)格由DDR4升級(jí)至DDR5，將是必要的選擇。

三星、SK海力士則正在籌謀增產(chǎn)DDR5。據(jù)多家韓媒此前消息，三星電子計(jì)劃從今年第四季度開(kāi)始全面提高DDR5產(chǎn)量；SK海力士在籌備提高DDR5產(chǎn)品比重；美光亦透露將加速向DDR5過(guò)渡。

市場(chǎng)研究公司Omdia預(yù)計(jì)，今年四季度DDR5銷售比例預(yù)計(jì)將超過(guò)20%（基于服務(wù)器DRAM），明年這一比例將進(jìn)一步上升至51%。由于明年發(fā)布的大多數(shù)服務(wù)器和PC平臺(tái)都支持DDR5，需求將會(huì)進(jìn)一步增加。

A股上市公司中，瀾起科技近期接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)稱，由于AI PC需要更高帶寬的內(nèi)存提升整體運(yùn)算性能，AI PC滲透率的提升或?qū)⒓铀貲DR5子代迭代以及增加更高速率DDR5內(nèi)存的需求。

該公司目前正在開(kāi)展DDR5第四子代RCD芯片的研發(fā)，近兩年在業(yè)界率先試產(chǎn)DDR5第二子代RCD芯片、第三子代RCD芯片；聚辰股份正在與瀾起科技合作開(kāi)發(fā)DDR5 SPD芯片。

審核編輯：劉清