電子發燒友網報道（文/周凱揚）近日英偉達公布了第三季度財報，相信181.2億美元的營收成績超出了不少人的預期。AI熱在持續近一年后，依然沒有絲毫減退的傾向，也繼續影響著半導體行業的方方面面。根據第三方統計機構預測，到2030年，AI芯片市場將從現在的200億美元擴張至千億美元以上。至于從這條大熱的賽道上撈金無數的，也不僅僅只有英偉達這一家企業。

爆單的晶圓代工廠

上一季度，臺積電明確表示AI芯片需求旺盛，導致其CoWoS先進封裝產能不足以支撐蜂擁而至的各大廠商訂單。從各個大廠的年投產計劃來看，每款AI芯片都是萬片晶圓級以上的，且基本集中在5nm和7nm這個區間，至于明年推出的下一代產品也已經在做3nm的規劃，比如微軟的下一代Maia和谷歌TPU v6等。

而今年Q3季度的法說會上，臺積電表示盡管消費電子產品需求持續疲軟，但市場對于人工智能芯片的需求依舊強勁。從Q3財報成績來看，臺積電實現了 5467.3億臺幣的營收，同比下降10.8%。不久前據業內人士透露，臺積電已經收到了來自各大云服務供應商的 AI芯片訂單，包括微軟的5nm AI芯片訂單。

臺積電CEO魏哲家表示，盡管人工智能的需求預計在進入今年第四季度依舊保持強勁，但還不至于能夠抵消其業務的整體周期性。所以即便有著3nm工藝出貨和 AI芯片爆單的支撐，第四季度依然會和過去幾個財年的營收走向保持一致，且受到了客戶仍在進行庫存調整的影響。

至于未來的N2節點，臺積電也堅信該工藝節點會為未來的AI芯片帶來新的突破，尤其是高能效AI 成為主流需求的當下。而且由于先進工藝設計復雜度的大幅提升，加上產能限制交期增長等一系列因素，客戶反而會更早與臺積電展開合作，所以哪怕現在 N2節點尚未出世，客戶表現出的興趣并不小于甚至還要高于目前的N3。

最賺的芯片設計廠商和同樣獲益的委托設計廠商

單從AI芯片訂單暴增的直接影響來看，英偉達自然是這一趨勢下的最大受益者。隨著下半年 H100開始出現幾乎每個主流云服務廠商的服務器上，而且需求高漲，就可以想象英偉達從中收獲了多少利潤了。這也給到了英偉達進一步加大CoWoS產能分配的底氣，英偉達表示明年將繼續擴大H100的供應。

Grace Hopper Superchip / 英偉達

同時，英偉達AI基礎設施硬件的另一塊拼圖，Grace Hopper，也已經在大規模量產中了。預計明年其首個數據中心CPU 將出現在各大云服務廠商的服務器中，進一步提升生成式AI的檢索增強生成性能，英偉達預計這將為公司開辟出一條新的十億美元級產品線。

在英偉達如日中天的聲勢下，不少大型CSP廠商和互聯網廠商還是有足夠的危機意識，開始尋求自研AI芯片，諸如亞馬遜、微軟、谷歌和Meta等廠商都是如此，所以英偉達最大的競爭對手也是他們最大的客戶。這些自研AI芯片往往用到了較為先進的工藝，而從中受益的不只是晶圓代工廠，還有負責委托設計（NRE）的廠商們。

由于AI芯片的代工依舊大部分交由臺積電完成，所以諸多NRE開案也都落到了能拿到CoWoS產能的不少臺廠手里，諸如世芯和創意電子。以世芯電子為例，作為專注于網絡通信和高性能計算 ASIC 的廠商，世芯電子就為數家北美大型云服務廠商提供委托設計服務，比如亞馬遜、Meta等。根據摩根士丹利的預測，世芯有70%的營收都來自AI芯片。

在近日舉辦的Q3法說會上，世芯電子公布其單季營收為76.09億臺幣，同比增長114.11%。世芯表示隨著臺積電先進封裝產能的進一步增加，預計第四季度營收和盈利會進一步增長，創造歷史新高。其中，另一家北美AI芯片廠商將成為該公司的第二大客戶，已經敲定兩大專案進入量產，其中7nm芯片已經小量生產，明年上半年放量，5nm芯片則會在明年下半年逐步放量，而這很有可能是 AWS之外的另一大云服務廠商，據傳其已經拿下了谷歌TPU的專案。

同樣委托設計營收大漲的還有創意電子，根據其 Q3季度法說會公開的情報，本季度來自委托設計的營收高達 23.17億臺幣，同比增長96%。不過相較世芯電子，創意電子的主要營收還是來自消費電子的芯片，Q3人工智能終端產品所占營收僅有5%。不過創意電子也表示，AI初創芯片廠商從找上門到芯片量產周期在兩年左右，且其明年就會有服務器客戶的AI芯片量產營收貢獻。

關鍵的AI芯片開發工具

隨著AI應用的迅速擴張，設計AI芯片的公司也一股腦地冒頭。受到垂直市場的刺激，大家都想進入這一創新的芯片體系架構中，但又迫切需求專門針對AI優化的設計解決方案，這也就是專門針對 AI芯片設計提供了解決方案的EDA/IP廠商從中獲益的緣由。

以主要的AI芯片EDA供應商新思為例，得益于為芯片設計者提供了強大的工具性能，以及對最先進工藝的支持，AI芯片設計已經成了新思增長最快的營收來源之一。再加上新思在接口IP上的領先地位，這對于尤其需要大帶寬、低功耗互聯協議的AI芯片來說至關重要。新思在第三季度財報上表示，AI芯片已經在過去一年為其貢獻了 5億美元以上的營收，且預計這一增長趨勢將繼續維持下去。

除了設計工具外，在驗證工具上新思也因AI芯片獲得了不少Desgin Win。比如今年第三季度，某家 RISC-V AI芯片公司就用到了其硬件加速仿真系統ZeBu，一家大規模云服務廠商和一家大型HPC廠商在打造AI芯片原型時，也用到了他們的HAPS系列原型驗證工具。

除了EDA三巨頭外，一些專注于AI芯片的EDA廠商也從中受益，比如主攻AI芯片異構多核編譯器和運行時技術的Skymizer。絕大多數客戶選擇英偉達的原因很簡單，那就是CUDA生態。這個對于 AI應用開發者而言用起來得心應手的工具，對于AI芯片設計廠商來說卻是一堵難以逾越的高墻。

所以為了進一步提高AI芯片在實際用例中的性能，而不再是單一測試環境下的特定跑分，IC設計廠商會選擇與Skymizer這類廠商合作，借助專用的AI編譯器來保證不同AI模型在不同ASIC硬件上的性能表現。

寫在最后

從 AI芯片訂單與需求絲毫不見衰減的態勢看來，未來會有越來越多的制造、委托設計和EDA廠商會從中受益。這些企業早幾個月甚至早數年對市場AI芯片的需求有所感知，而從他們的業績和預期來看，即便進入 2024年，AI芯片依然會是主流。甚至隨著人們對萬物智能的標準再一次拔高，從先進工藝到成熟工藝的芯片都將引來新一波的換血，明年無論是邊緣計算芯片還是數據中心芯片，都會適應這個更快的上市節奏。