據Counterpoint最新發布的研究數據顯示，2023年上半年全球智能手機ODM/IDH出貨量同比下降6%，前六大ODM廠商占ODM總出貨量的95%，其中，華勤、龍旗、聞泰“三巨頭”市占率分別為30.5%、24.9%、20.2%，共占據今年上半年76%的ODM總出貨量份額。

近來，據Counterpoint最新發布的研究數據顯示，2023年上半年全球智能手機ODM/IDH出貨量同比下降6%，前六大ODM廠商占ODM總出貨量的95%，分別為華勤、龍旗、聞泰、天瓏、MobiWire和易景科技。

其中，華勤、龍旗、聞泰“三巨頭”市占率分別為30.5%、24.9%、20.2%，共占據今年上半年76%的ODM總出貨量份額，繼續主導全球智能手機ODM/IDH行業競爭格局。

Counterpoint指出，它們在上半年都出現了下滑，其中華勤的跌幅相對較小，保證了領先地位；龍旗的出貨量受小米手機銷量下滑的影響，但因vivo 訂單飆升而有所緩解；聞泰的跌幅與龍旗相似，但仍收到了來自三星、小米和 OPPO 集團的少量訂單。

Counterpoint表示，疫情第一季以來營收疲軟、三星、小米和聯想集團的表現不佳造成了ODM/IDH公司在 2023 年上半年出貨量環比下滑；不過vivo、榮耀和傳音的份額增長抵消了部分跌幅。

此外，從市場來看，東南亞、印度、拉美洲及中東非等新興市場的內生增長動力將持續拉動全球智能手機出貨量的增長，相關地區主流出貨機型價位均位于ODM出貨機型價位區間內，有利于繼續提升ODM模式的出貨量及滲透率。

品牌方面，例如小米、OPPO、vivo等國內品牌商均積極布局出海業務，華勤、龍旗、聞泰等ODM龍頭將持續配合主動布局海外產能，打造全球研發、制造、交付體系，成為全球化智能產品綜合服務平臺，也將很大程度上帶動ODM廠商業務增長。

值得一提的是華勤技術，據華勤技術介紹，在產品布局上，公司全力推進“2+N+3”的產品布局，其中“2+N”代表兩個成熟業務組合：

其一是以智能手機為代表的個人家庭數字終端硬件生態，在該領域，華勤技術一直是行業中營收規模和競爭力領先的企業，得到了眾多客戶全面、優質的評價和獲得了較好的市場份額，這也是近年來即使在以智能手機為代表的消費電子行業大盤下行的情況下，公司還能穩健發展的重要原因，華勤技術為客戶通過研發、運營、制造多環節的綜合競爭力的打造，形成了很強的戰略合作關系。

其二是以筆記本電腦為核心的辦公領域生態，公司從2015年開始投入Notebook，通過將過去十幾年積累的智能手機核心技術所帶來的產品設計研發核心能力充分施展在筆記本電腦領域，同時在供應鏈整合上進一步提升了筆記本電腦的成本競爭力。2023年上半年公司筆記本電腦業務實現營業收入為120億元，同比增長18%，公司希望繼續努力，通過1-2年的時間，努力躋身該領域的全球前三位。

“3”則指的是3個新興業務領域。首先是以服務器為代表的數據業務，公司在2017年開始投入服務器業務，目前主要服務于國內頭部的互聯網云廠商。2022年這塊業務同比實現了五倍的營收增長，2023年上半年實現營收21.3億元，同比增長48%。

同時在2023年年初chatGPT的推動下，華勤技術于6月在國內首發了英偉達H800的AI服務器，為互聯網云廠商的數據大模型訓練提供了數據中心的產品支撐。目前在數據產品的領域當中，公司也是國內為數不多能夠提供從通用服務器、異構的AI服務器、存儲服務器和數通交換機的產品全棧式廠商。

其次是汽車電子業務，公司從2020年開始建立事業群的方式布局了汽車電子業務，涵蓋了硬件、軟件、HMI測試等多個領域，在智能座艙、智能車控、智能網聯和智能駕駛四個方向進行業務突破和產品研發，目前和國內主機廠商達成了多款車型的二十余項合作，包括智能網聯、預融合、平臺VCU的產品，目前已經量產了高通6125的智能座艙產品，后續會量產高通8155的座艙產品供應國內主機廠。

在汽車電子業務領域，公司未來將進一步拓展國內主機廠商合作深度以及全球的主機廠商客戶，為未來增長持續供應相應的營收和業績表現。

其三則是軟件業務，公司目前擁有軟件工程師達三千多人，公司從創業開始就針對軟硬件結合研發，承接科技公司客戶的一些項目級和產品級別的軟件開發，包括嵌入式的軟件等，為客戶提供獨立的軟件業務，公司在該領域目前規模還處于發展期，未來會持續推進。

此外還有聞泰科技，聞泰科技的產品集成業務上半年也呈現出較好的發展態勢。半年報顯示，該公司產品集成業務板塊實現收入206.21億元，同比增長6.19%，毛利率為9.1%，實現凈利潤0.07億元。

顯而易見，在經歷了去年消費電子行業“至暗時刻”后，聞泰科技產品集成業務上半年迅速實現扭虧為盈，第一季度與第二季度分別實現凈利潤-1.08億元、1.15億元，環比大幅增長。

據了解，過去兩三年聞泰科技對其產品集成業務進行了戰略性調整，將更多資源向新業務、新客戶傾斜，導致其傳統手機業務資源投入大幅收窄，在Counterpoint等機構發布的全球手機ODM出貨量排名中從全球第一降至全球第三。

盡管其排名有所下降，但是其手機業務依然保持強勁的行業競爭力，上半年該公司手機業務已獲得多個優質新項目，訂單規模明顯增長。

從ODM產業來看，華勤技術認為，當前全球手機大盤具有較大承壓，今年仍會微微下滑，但是長期對手機ODM領域相對積極：一方面，手機ODM滲透率目前只有38%左右，是所有涉足品類中最低的，其他幾個消費電子品類都在80%以上，預計未來滲透率會進一步提高，ODM在手機領域的研發、運營、制造效率和整體競爭力會進一步促進客戶研發制造委外的比例。

另一方面，目前ODM頭部三家廠家占75%左右，頭部效應明顯，未來通過規模優勢會進一步提高頭部廠商的份額，手機行業是一個具有規模效應帶來整體競爭力特點的行業。今年手機產品線營收由于行業的單價下降會有影響，但長期看好該領域的增長和未來長期盈利能力的提升。