近日，在半導體、光學及電子行業廣受認可的國際權威研究機構Yole Group發布了《2023年全球車載激光雷達市場與技術報告》。

Yole去年曾預測，用于乘用車的激光雷達將持續強勁增長，自2018年以后，有超過144項激光雷達在量產車上的定點出現。盡管如此，Yole在最新報告中承認，他們仍舊嚴重低估了激光雷達在乘用車市場的普及，該市場增速遠超預期。當然，這背后離不開中國汽車廠商的持續、大力推動。

正因為此，Yole在今年的報告中，調高了對乘用車和輕型商用車激光雷達市場的中長期預測：到2030年，乘用車和輕型商用車激光雷達市場將到達53億美元，比去年預測的高出10億美元。

從全球激光雷達市場格局來看，2022年，禾賽以近50%的市場份額連續兩年穩居全球車載激光雷達總營收榜首，并且其市場份額從2021年的42%進一步擴大至47%。圖達通則依靠蔚來汽車的持續出貨，以15%的市場份額奪得第二名，法雷奧、速騰聚創分別以13%、9%的市場份額位列第三、第四。

同時可以看到，隨著中國智能駕駛行業快速崛起，高級輔助駕駛（ADAS）功能量產規模進一步擴大，國內頭部OEM對激光雷達“上車”的需求猛增。得益于此，2022年激光雷達在乘用車及L4自動駕駛領域（包括Robotaxi）市場規模同比增長95%，達3.17億美元。

值得一提的是，2022年，在L4自動駕駛激光雷達市場上，禾賽的市場份額同樣連續兩年位列全球第一，且由2021年的58%大幅提升至67%，幾乎“霸盤”。Yole 指出，禾賽的激光雷達幾乎裝在了所有主流的自動駕駛車上，例如Cruise、Aurora、Apollo、滴滴、Pony.ai及AutoX等。速騰聚創在該市場的份額占比則相對較小，只有3%，位列第三。

對于2023年全球乘用車激光雷達市場格局，Yole也給出了基于交付量的預測：禾賽將以41%的市場份額引領全球，速騰聚創以第二名的身份分掉29%，兩家公司加起來將占領近70%的市場份額；圖達通由于目前主要依靠蔚來汽車，Yole認為其增速不如上述兩家，2023年市場份額預計降至12%；剩下約20%的份額則由法雷奧、大疆覽沃、華為、Cepton、Innoviz等多家公司瓜分。

另一個有趣的地方是，Yole在報告中預測了多家激光雷達上市公司的“存活期”。

（數據源于各公司23年Q1財報）

報告指出，從表中數據來看，像Luminar和Ouster這樣的公司正在損失大量現金——超過1億美元。為了生存下去，他們需要大幅減少運營費用，并想辦法增加收入。如果2023年Q1的情況仍舊延續，那么，其中一些公司將難以在2023年生存。 唯獨禾賽例外。因為其健康的現金流狀況，Yole并未給出“生存期”預測。 總的來說，2023年對所有參與者都將是充滿挑戰的一年。市場仍舊會發生變化，或許在不久的將來，能夠陸續看到收并購、融資、甚至破產的發生。 還有一個有意思的地方是，關于激光雷達上市公司對外公布的收入預測與實際達成情況，Yole在報告中也給出了分析和比較。

從表格數據來看，Ouster、Innoviz、AEye、Aeva、Cepton這5家上市公司2022年實際收入達成，均大幅低于其公開預測的數據，僅Lunimar一家實際收入達到了最初預測值（Velodyne被Ouster收購不考慮在內）。

禾賽雖未給出過公開預測，但這并不影響其“收入超過其他國際同行的總和”，從實際規模、增速以及市場反映來看，這條曲線應該是超過大多數人預期。

可能有讀者會問，為什么禾賽不給出公開預測呢？在去年一次發布會上，有人問禾賽CEO李一帆，禾賽的產品發布為什么總是這么晚？李一帆給出的解釋是:“禾賽的產品發布遵循兩個原則，第一，要發布的產品必須是已經形成了點云的最終架構，不能放‘空炮’或者為了提前搶占一個概念而‘概念發布’；第二，所發布的產品一定是一年之內可量產的。禾賽對外發布任何信息都要具備高置信度。”

這應該就是禾賽企業價值觀“行勝于言”的一個側影吧。作為一家高科技制造型企業，禾賽確實比外界想象中的要真誠、務實，這或許就能解釋禾賽為什么不對外“畫大餅”。做得多說得少，突然哪一天，又給市場帶來新的驚喜。

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審核編輯 黃宇