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中國在高端智能手機市場具有較大潛力。Counterpoint認為，2023年，中國智能手機出貨量將恢復至2.8億部以上。高端板塊有望跑贏大盤，同比增長近5%。

編輯：感知芯視界

根據Counterpoint最新研究，全球智能手機市場在節后季度面臨進一步萎縮，2023 年第一季度出貨量同比下降 14% 和環比下降 7% 至 2.802 億部。

2021年Q2-2023年Q1前五大智能手機品牌商主要還是三星、蘋果、小米、OPPO、vivo占據主要市場，不過從多家調研機構出爐的數據顯示，失去華為后，中國智能手機品牌商的市場份額逐年下降，小米從2021年Q2全球排名第二名降至2023年Q1的第三名。

從Counterpoint數據顯示，在2021年Q2，小米、OPPO、vivo的市場份額分別為16%、10%、10%，降至2023年Q1的10%、8%、7%，三星以20%的市場份額位居全球智能手機排行榜的榜首，蘋果以19%的市場份額排名第二。

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Canalys 數據是，2023 年第一季度全球智能手機出貨量下降 13% 至 2.698 億部。全球智能手機名次排名跟Counterpoint相同，不過市場份額占比上有所不同。Canalys指出，在調研中將小米的子公司POCO、OPPO子公司一加一同納入計算。

據Canalys數據顯示，全球排名前五的智能手機品牌商依次是三星(22%)，蘋果(21%)，小米(11%)、OPPO(10%)、vivo(8%)。其中，小米智能手機市場份額占比同比降幅最大為22%，其次是三星、vivo、OPPO，蘋果在疲軟的市場需求下保持住了3%的增長，成為蘋果在該公司業績營收中的一大亮點。不過蘋果的iPad、Mac業務營收均下滑。

在印度怎么打出好成績?線下渠道是關鍵

Canalys 分析師 Runar Bj?rhovde 指出，蘋果能在第一季度表現強勁，尤其是亞太地區，這主要歸功于蘋果對線下渠道的持續投資使其能夠吸引新興的中產階級。

Canalys 的研究表明，印度智能手機市場在 2023 年Q1 出貨量首次同比下降 20% ，不過他們仍然看好其長期前景。

蘋果公司CEO蒂姆·庫克(Tim Cook)在今年4月親自主持印度首家蘋果店的開業儀式。據悉，蘋果在印度的首個門店位于孟買的一家豪華購物中心，全店面積為2萬平方英尺(約1858平方米)。

蘋果公司在一份聲明中稱，印度旗艦店的開業將是該公司在印度業務的“重要拓展”。庫克表示，隨著印度在中產階級的擴大，他看到了巨大的增長機會。庫克認為，該國正處于“臨界點”。

隨著蘋果的iPhone用戶在智能機市場的日益飽和，印度市場已經成為蘋果下一個巨大戰略重點。

根據Counterpoint數據，2021Q4-2023Q1期間，占據印度智能手機市場的前五大品牌商是三星、vivo、小米、OPPO、realme。

經過印度對中國手機品牌商“惡劣”打壓，包括小米、OPPO、vivo、中興等手機品牌商多次遭到調查并扣押資金、稅務問題，小米市占率從起初的21%現已跌落至16%，realme從17%跌至9%。

在一番競逐中，vivo成為印度平價高端市場的領先品牌(30,000 印度盧比-45,000 印度盧比，約 370-550 美元)。OnePlus 是該市場增長最快的品牌，其次是 Apple。Apple線下渠道增長強勁，繼續引領高端和超高端市場。

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近期，ODM大廠緯創資通因印度復雜的經商環境，最快將在2024年內退出印度市場。而緯創在南印卡納塔克邦的iPhone組裝工廠將由印度塔塔集團以500億盧比(約41.95億元人民幣)的價格收購。

一旦收購協議達成，塔塔集團將成為印度第一家生產iPhone的企業。在2022年，塔塔還跟緯創展開合作協議，目標是將緯創在印度的iPhone產量提高至目前的5倍。

不僅緯創，還有富士康、和碩也積極在印度擴大合作產能。此外，蘋果的新線下商店也是進一步提升其品牌體驗和地位的關鍵。

Canalys 分析師 Sanyam Chaurasia 表示，“2023 年第一季度表明，品牌必須平衡渠道貢獻，以保持業務運營穩定并保持份額。事實證明，擁有高效渠道管理的供應商更能適應市場波動。

大流行后，培育主線零售渠道的供應商即使在市場低迷期間也表現出穩定性。高價位模型的貢獻越來越大，鼓勵供應商專注于加強他們的線下渠道。

三星在線下空間中快速移動的模型放置非常有效。本季度，它是新的支持 5G 的 A 系列。配備專業員工的 Apple 新線下商店將進一步提升其品牌體驗和地位。而在線大品牌主要通過電子商務銷售推動銷量，導致周期性銷量激增。”

現在，中國智能手機市場真不如印度?

根據 Counterpoint Research 的市場監測服務，拉丁美洲智能手機出貨量在 2023 年第一季度同比下降 9.9% 。歐洲智能手機市場在2023 年第一季度出貨量同比下降 23% ，是該地區自 2012 年第二季度以來智能手機出貨量最差的季度。

美國智能手機出貨量在該季度同比下降 17%，原因是原始設備制造商糾正了高渠道庫存，并且消費者需求因宏觀經濟壓力而下降。

印度的智能手機出貨量在 2023 年第一季度(1 月至 3 月)同比下降 19% ，達到 3100 萬部以上，這是印度智能手機市場有史以來第一季度的最大跌幅，而且是連續第三個季度下滑。

中國智能手機銷量在 2023 年第一季度同比下降 5%，達到自 2014 年以來最低的第一季度銷量數字。

Canalys研究顯示，2023年第一季度中國大陸智能手機市場同比下滑11%，出貨量降至6760萬部，為2013年以來最低Q1。

越來越多的人開始質疑中國智能手機市場的潛力？從Counterpoint 數據顯示，2022 年中國智能手機銷售收入僅比 2016 年下降 11.7%，但同期出貨量下降 41.5%。

自 2014 年以來，中國智能手機的平均售價每年都在增長。2022 年，≥500 美元(零售價近 4,000 元人民幣)的細分市場占中國總銷售額的 26% 以上，高于 2016 年市場出貨量最高時的 11%。

中國儼然已成為全球第二大高端智能手機市場(2022年4000元以上智能手機銷量近7000萬部)。

雖然2022年中國智能手機的出貨量同比下降，為近十年來最低。中國市場仍占全球出貨量的 22.6% ，遠高于位居第二的印度的 12.4%。

自2015年，中國智能手機品牌商小米、OPPO、vivo逐年起量，不斷壯大。華為自2018年達到最高市場份額14%后，市占率逐年縮小到2022年的不足2%。繁榮結束后，市場也迎來了更加激烈的競爭，原始設備制造商更加關注產品差異化。

不過中國在高端智能手機市場具有較大潛力。Counterpoint認為，2023年，中國智能手機出貨量將恢復至2.8億部以上。高端板塊有望跑贏大盤，同比增長近5%。

到 2035 年，智能手機平均售價和高端智能手機份額(≥500 美元)都將再上一個臺階。高端智能手機將占整個市場的近 40%。

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