電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/梁浩斌）談起今年的智能手機市場，無論是國內(nèi)還是全球范圍內(nèi)，都離不開衰退、下行等關鍵詞。消費市場的萎靡，換機周期持續(xù)被拉長，不少智能手機廠商也面臨巨大的庫存壓力，整體市場都彌漫著悲觀的氛圍。

從國內(nèi)的情況來看，根據(jù)中國信通院公布的數(shù)據(jù)，今年前三季度，國內(nèi)手機市場總體出貨量累計1.96億部，相比去年同期出貨量跌了21.1%。而從全球范圍的情況來看，Canalys的數(shù)據(jù)顯示，今年三季度全球手機廠商出貨量約3.25億部，同比下跌9%，這是自2014年以來表現(xiàn)最差的第三季度。Counterpoint則預計2022年全年智能手機出貨量相比去年下跌11%，對比疫情之前的2019年更是下跌15%。

單從出貨量數(shù)據(jù)上看，智能手機行業(yè)寒冬早已降臨，在市場乏力的大環(huán)境下，各家手機廠商采取了不同策略應對。實際上，今年以來智能手機市場的結(jié)構(gòu)存在不少變化，從市場分布到終端產(chǎn)品，并不缺乏亮點，這在各種下行的數(shù)據(jù)中顯得尤為亮眼。

智能手機庫存水位高，換機周期創(chuàng)紀錄

先來看看目前智能手機供應鏈所面臨的問題。自今年以來，庫存壓力持續(xù)成為困擾智能手機廠商的最主要問題之一，上半年有消息稱國內(nèi)智能手機廠商成品庫存量高達5000萬部，而這并不只是國產(chǎn)手機廠商的個例。

終端庫存水位高，對于上游供應鏈而言，來自下游的砍單以及暫停采購幾乎是必然事件。今年7月有三星電子的上游供應商陸續(xù)傳出消息稱，收到三星電子通知將原定暫停供應的時限，從7月底延長至8月底，甚至有部分物料年底前都不會再進貨。

當然，手機廠商大幅砍單的消息，在上半年早已傳得沸沸揚揚。中國三大智能手機廠商小米、OPPO、vivo均在上半年就傳出已經(jīng)通知供應商，將下半年生產(chǎn)訂單減少20%左右，優(yōu)先消化積壓庫存。甚至蘋果都傳出了大幅砍單的消息，據(jù)傳iPhone SE剛發(fā)售就砍單200萬-300萬臺。

反映到供應鏈，較早前有消息人士表示，消費電子終端芯片今年面臨30%的大幅砍單。部分供應鏈企業(yè)為了應對智能手機市場的下行，也開始向汽車領域布局發(fā)展，比如舜宇光學今年10月份的手機鏡頭模組出貨量同比下降12.8%，但車載鏡頭出貨量同比大增50.5%。

不過，從第三季度開始，“618”等消費市場大促節(jié)點的推動下，手機終端庫存以及供應鏈庫存水位都有下降跡象，但仍然高于往年同期。近日美銀的報告則認為，智能手機庫存天數(shù)將在明年Q1-Q2將會達到高峰的3.2個月，至Q3有可能還會維持在3.1個月的庫存天數(shù)。

值得一提的是，美銀還表示iPhone供應鏈的庫存水位要低于其他機型，面臨的影響也較小。此前iPhone 14 Pro系列的發(fā)貨時間長達6周，但近日隨著供應鏈的恢復，發(fā)貨時間已經(jīng)縮短至4-5周，但仍供不應求。

庫存水位高、市場需求下滑的其中一個重要因素是換機周期。這個數(shù)據(jù)受到多方面影響，包括經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)品吸引力、市場飽和度等因素，counterpoint預計今年中國市場換機周期將達到43個月，創(chuàng)下歷史新高，而2019年初國內(nèi)換機周期僅為24個月左右。

預計Q4蘋果重新登頂，余承東：華為手機又活過來了

由于每年iPhone新機都是在9月的秋季發(fā)布會上發(fā)布，從過往的數(shù)據(jù)來看，每年第四季度都是蘋果的主戰(zhàn)場，今年也不例外。近日TrendForce 發(fā)布預測數(shù)據(jù)，預計今年四季度全球智能手機市場份額中，蘋果公司的份額將從第三季度的17.6%飆升至24.6%，超越三星登頂。

蘋果每年第四季度的市場統(tǒng)治力毋庸置疑，但從中國市場的情況來看，蘋果其實是為數(shù)不多在國內(nèi)市場份額保持正向增長的手機廠商。按照今年三季度Counterpoint統(tǒng)計的中國智能手機市場份額分布，蘋果今年三季度在中國市場占有15.3%的市場份額，相比去年市場份額提升了2.8個百分點，銷售額更是同比增長6.8%。

雖然6.8%這個增長看起來不多，但得益于同行襯托，vivo、OPPO同期銷售額均同比下跌24.1%，小米銷售額也下跌18.6%，下跌幅度可謂夸張，對應國內(nèi)前三季度手機出貨量下跌21.1%，實際上這些數(shù)據(jù)也較為吻合。

而從一些電商的銷售數(shù)據(jù)來看，蘋果今年9月發(fā)布iPhone 14系列之后，單品銷量全線碾壓國產(chǎn)品牌。特別是今年iPhone 14 Pro新增的靈動島雖然面臨諸多爭議，但現(xiàn)實市場反饋極佳，目前在官方渠道 iPhone 14 Pro系列機型還要4-5周的發(fā)貨周期，要知道這可是一款起售價8000元的智能手機。可以預見，即使面臨經(jīng)濟下行，消費減弱的影響，第四季度蘋果在國內(nèi)的市場份額數(shù)據(jù)以及銷售額都會給出一個可觀的數(shù)據(jù)。

另外，蘋果也是第三季度在國內(nèi)銷售額獲得增長數(shù)據(jù)的廠商中，增長率最高的。其余兩家獲得銷售額同比增長的是榮耀和華為，分別同比增長了2.5%和4.8%。榮耀獨立后的發(fā)展勢頭迅猛，今年三季度在國內(nèi)市場份額已經(jīng)來到17.2%，與排名第二的OPPO相當接近。

而華為方面，盡管只有4G手機推出，但Nova10和暢享50系列在線下市場的火熱依然為他贏得了市場份額的同比增長。在經(jīng)歷了供應鏈斷供危機之后，華為時隔兩年終于在9月更新了新一代Mate 50系列旗艦手機，為華為在第四季度的增長提供強有力的支撐。

近日華為終端BG CEO余承東在接受采訪時表示，此前被認為不可能成功的Mate 50系列大賣、一機難求，“我們又活過來了，我們又重新回來了。”但在此之后，余承東表示勝利的喜悅非常短暫：“現(xiàn)在相當于我們生死之戰(zhàn)的這一仗打贏了，然后我們迅速總結(jié)，收拾戰(zhàn)場，總結(jié)經(jīng)驗教訓，哪些做得好，哪些做得不好，馬上就準備投入新的戰(zhàn)斗了。”

值得一提的是，Strategy Analytics在近日的報告中首次加入了對鴻蒙操作系統(tǒng)手機的市場份額預測，預計2022年鴻蒙OS將會在全球占2%的市場份額。

高端手機市場是增長亮點

從終端市場上不難發(fā)現(xiàn)，主流智能手機廠商近期都在高端市場發(fā)力，通過更高的硬件配置和更好的軟件體驗來抬高自家旗艦產(chǎn)品的價位。根據(jù)Counterpoint的數(shù)據(jù)，今年第二季度智能手機市場批發(fā)價400美元以上的手機，平均售價同比增長了8%，達到創(chuàng)下新高的780美元，也就是說更高價位段的智能手機市場份額有較大增長。
細分來看，1000美元以上價位的產(chǎn)品銷售同比增長了94%，在這個價位段的手機貢獻了400美元以上價位手機的四分之一份額，而銷售收入更是占到全球智能手機市場營收的五分之一以上。

所以這也很容易理解，為什么手機廠商開始關注高端手機產(chǎn)品。在市場需求量不大的情況下，提高單價是有效保持營收以及提升利潤的手段，當然，提升單價的前提是產(chǎn)品擁有足夠的競爭力。

蘋果在高端市場的統(tǒng)治力毋庸置疑，今年二季度的數(shù)據(jù)來看，蘋果在1000美元以上細分市場同比增長高達147%，這甚至還很大程度上拉高了全球智能手機的均價。

國內(nèi)廠商方面，小米今年推出的小米12S Ultra起售價就上探到6000元左右的價位，vivo剛剛發(fā)布的X90 Pro+起售價也高達6499元。值得一提的是，今年年初發(fā)布的vivo X80系列取得不錯的成績，讓vivo成為了400-699美元價位段份額最大的國內(nèi)智能手機廠商。

另一方面，折疊屏手機的逐步成熟，也成為了提高智能手機均價的一大細分市場。但這個市場在全球范圍內(nèi)三星占有主要地位，在高端市場，包括折疊屏手機品類，國內(nèi)手機廠商依然有很大的發(fā)展空間。

今年以來，榮耀、三星、華為、vivo、OPPO、小米等主流手機廠商都推出了多款折疊屏新品，在可靠性問題逐步解決后，針對折疊屏體驗的軟件優(yōu)化不斷完善，部分小尺寸的折疊屏產(chǎn)品價格已經(jīng)下探到5000元左右的價位，主流大尺寸產(chǎn)品價格從兩年前的1萬以上降至8000左右價位。隨著市場成熟以及產(chǎn)品的持續(xù)優(yōu)化，對于國內(nèi)手機廠商來說，折疊屏將會是未來發(fā)展的重要細分品類。

在智能手機行業(yè)迎來寒冬之際，在總體需求量衰退之時，高端市場成為了國產(chǎn)手機廠商的突破口，但要抓住這個風口，比拼的是各家廠商的核心研發(fā)實力。相信在持續(xù)的投入之下，國產(chǎn)手機廠商會在未來的暖春中真正在高端市場上站穩(wěn)。