10月27日，據Canalys發布第三季度中國手機市場出貨量的數據顯示，整體上看，第三季度中國手機市場出貨量7000萬臺，同比降11%，同比下滑的趨勢并沒有改變。

數據還顯示，前五大手機品牌沒有發生太大改變，依然是vivo、OPPO、榮耀、蘋果、小米，vivo蟬聯榜首，OPPO超越榮耀成為第二，小米被蘋果反超在前五大廠商中墊底。

不過，值得一提的是，出貨量下滑已經開始影響到上游供應鏈企業，甚至有供應商發內部信勸員工多休假。而根據Canalys的報告，手機消費的需求不太可能在2023年后期之前改善。

但在前五大廠商較為穩定，市場收縮的大背景短期內不會轉變的情況下，手機市場內部卻蘊含著別的變數。

01 國產手機出貨量vivo國內奪冠，小米全球市場領先國產友商

另據Canalys數據顯示，國產廠商在國內出貨量也都有一定程度下滑，據其報告顯示，第三季度，vivo手機出貨量為1410萬臺，同比降23%；OPPO手機出貨量為1210萬臺，同比降27%；榮耀手機出貨量為1200萬臺，同比降16%；小米手機出貨量為900萬部，同比降17%。

但在市場份額上，出貨量下滑最嚴重的vivo和OPPO卻分別以20%、17%的市場份額排在前兩名，榮耀以17%的市場份額位居第三，排名第五的小米市場份額為13%。

值得注意的是，盡管國產手機廠商出貨量均下滑，但蘋果在國內市場的價格出貨量卻出現了大幅度的增長，成為唯一一家出貨量增長的企業。第三季度，蘋果在中國的出貨量為1130萬臺，同比增長36%。

雖然和2021年第三季度相比，中國市場手機廠商市場份額排名變化不大，只有小米被蘋果趕超市場份額排名下降一位，前三名的順序并沒有發聲變化，但從往期數據看，2021年第四季度到2022年第三季度的一年時間里，手機市場圍繞市場份額的爭奪依然激烈。

從市場份額的變化來看，雖然市場份額前五的手機品牌一直都是這五家，但市場份額的排名卻大不相同。2021年第四季度OV的市場份額均大幅下滑，vivo甚至從上一季度的第一跌至第五。但隨著折疊屏逐漸成為2022年手機市場的一個營銷重點，vivo在折疊屏領域成為僅次于華為和三星的折疊屏廠商。

而OPPO的市場份額則相對穩定一些，基本維持在第二、第三的水平，但從具體數值上看，OPPO的市場份額出現了一定程度的下滑。不過這或許與OPPO的戰略方向有關。對此，據Canalys分析師朱嘉弢表示：“在整體需求減弱的情況下，中國廠商正尋求在高端的突破。VIVO持續地在旗艦X系列上提升影像能力而OPPO正投入到跨終端生態系統的建設中。”

榮耀在2021年第一季度曾成為手機市場的一批黑馬，以1500萬臺的出貨量占據了20%的市場份額，成為第一季度出貨量最高的手機廠商，但這一優勢并沒有保持多久，市場份額在第二季度、第三季度分別被vivo、OPPO反超。

蘋果的市場份額在5個季度里經歷了大起大落，憑借iPhone13，蘋果在2021年第四季度出貨量同比大增40%，市場份額也從2021年第三季度的11%提升至25%，創下了自2009年進入中國市場后的最高市場份額，但iPhone13的熱度并沒有維持多久，之后出的iPhone14也被大量吐槽沒誠意，市場份額連續下滑，但iPhone 14 Pro的發布以及老機型價格的逐漸下降在一定程度上挽回了蘋果在中國市場份額下滑的情況。

近5個季度里，小米在國內的市場份額一直處于較低水平，在前五大手機廠商中一直處于第四或第五的水平，第三季度出貨量不足千萬臺。但相對于國內市場，小米在全球市場上的表現則較為亮眼。根據Canalys的數據，第三季度小米在全球范圍內的市場份額為14%，距離排名第二的蘋果只差1個百分點。

從出貨量和市場份額的數據上看，盡管當前手機出貨量整體上呈下降趨勢，但每個季度均有企業能夠實現逆勢增長，這或許意味著在消費者越來越不愿意換新手機的當下，手機廠商仍存在提高銷量以及市場份額的空間。那么，各國產手機廠商都是如何在出貨量整體下滑的情況維護市場份額的呢？

02 2.85億臺手機去哪了？

近日，某手機廠庫存4000萬賣不動的消息不脛而走，不少人紛紛猜測其這家手機廠商到底是誰，包括華為在內的5大手機廠商被網友們猜了個遍，但也猜不出到底是誰。

從網友的猜測上看，OV是悶頭發大財的主，Canalys的報告中也表示，vivo 、OPPO三季度環比增長的原因，是上半年優化庫存的結果，這么高的庫存不太可能是vivo和OPPO；有網友認為這也不太可能是榮耀，并表示榮耀剛獨立沒多久，產品線還沒理順；華為也因時常斷供被調侃“要是華為大嘴做夢能笑醒”；也有人從銷量的角度判斷，認為以小米的銷量不可能盲目生產那么多手機以至于有這么高的庫存等待消化。

盡管截至2022年11月，還沒有哪家廠商明確對庫存情況做出說明，大家也只是猜測，拿不出確鑿的證據，但多種跡象顯示，手機廠商當前的庫存壓力依然不小。

2022年不平衡的產銷數據是令不少人對手機行業庫存壓力擔憂的重要原因。根據工信部的數據，2022年1-8月我國手機產量9.90億臺，其中智能手機7.57億臺，而根據中國信通院的數據，前8個月國內市場手機出貨量僅1.75億臺，產銷相差8億多臺。

盡管國內手機并不只賣國內，但即便加上出口，仍存在不小的缺口。根據海關總署的數據，1-8月我國手機出口量為5.37億臺，去掉出口量仍有2.85億臺的差距。

此外，不少手機零部件供應商的財報也都表面，當前手機廠商的生產需求下降。手機芯片大廠臺積電被曝出受行業下行影響，2023年上半年臺積電7納米及6納米產能利用率將下跌至80%-90%，臺積電總裁魏哲家甚至在內部信中“鼓勵員工多與家人相處，休假充電后再繼續努力”；中芯國際在8月的投資者關系活動中曾表示，智能手機終端公司由于仍有大量的庫存，所以他們不需要采購額外的芯片；射頻芯片龍頭卓勝微（300782.SZ）因手機行業市場需求不景氣等因素影響，第三季度營收同比降30.48%，凈利潤同比降54.58%。

除芯片外，不少其他零部件企業也都因手機行業整體需求的下降而收到影響。

據舜宇光學科技（02382.HK）財報顯示，因整體智能手機市場需求較淡，手機鏡頭出貨量同比下降27.9%、手機攝像模塊出貨量同比下降31.2%；指紋識別與觸控供應商匯頂科技（603160.SH）因客戶需求下降市場競爭激勵，前三季度營收同比降39.11%，并錄得9950.28萬元的凈虧損。

對于手機廠商而言，第四季度可能是庫存調整的關鍵時期。對此，據業內人士表示，如果年終促銷未能提振安卓手機銷量，完成庫存調整的時間可能會推遲到明年第一季度。

03 手機這攤死水迎來新變數

雖然在榮耀從華為剝離后，目前國內大部分的市場都是由vivo、OPPO、榮耀、蘋果、小米占領，市場排名的變化也不過是這幾家互相換一下位置而已，前五大廠商的整體份額相對穩定，但種種跡象表明，這種穩定變化當中仍存變數。

首先一個變數就是華為似乎已經走過了最艱難的低谷期。雖然華為因為市場份額小于小米而被包含在其他中，Canalys未給出具體的出貨量數據，但根據其報告，華為手機在國內的出貨量增長提升，且已經于小米較為接近。

第二個變數來自于魅族。10月26日，魅族科技助理副總裁萬志強在微博上放出了兩張魅族旗艦店的設提案，這也是魅族被吉利收購后的又一動態。從其公布地圖片中可以看到，未來魅族要將手機和汽車的銷售結合起來。

來源：微博@一匹老萬

根據乘聯會的數據，吉利的市場份額基本穩定在6%左右，排名在第三第四之間徘徊，通過汽車與手機結合的方式銷售，可以為魅族的手機帶來不錯的線下流量。而且，魅族與吉利的合作并不只是放到一個店里銷售，而是通過車載系統將兩個產品結合起來，目前看來，這也算得上是魅族未來發展的一個優勢。

來源：乘聯會

同時，根據一位數碼博主的爆料，魅族新機已經在富士康試產，或將于明年發布。老玩家的“復活”能夠給這個死寂的手機市場帶來什么變化尚未可知。

最后一個變數則是三星。盡管三星很早就已經退出了中國市場，但不代表在中國市場上買不到三星的手機，雖然占比不高，但仍有人依然在使用三星手機。如今，三星在中國動作頻頻，似乎有重返中國市場之意。

早在年初的時候，就有消息傳出三星已經在打造新的中國團隊，彼時正是國產手機廠商大力宣傳折疊屏的時候，而三星又是國際上的折疊屏龍頭。如今來看，這一消息恐怕并不是無中生有。

2022年10月21日，三星電子攜手中國電信舉辦心系天下三星W系列第15代新品發布會，并推出了兩款折疊屏手機，其中橫折的W23主打高端商務人士，豎折的W23 Flip主打時尚，對于當前折疊屏手機消費群體的定位也是非常準確。

華為讓出的高端市場份額并沒有給榮米OV帶來多少增量，反倒便宜了蘋果，若全球市場份額第一三星通過折疊屏重返中國市場，國產手機廠商無論是爭奪高端市場還是折疊屏市場也都會變得更加困難。