1、智慧物流升級是大勢所趨，AGV/AMR未來產業規模是千億級別

未來工業應用移動機器人（AGV/AMR）仍將保持較高的增速實現新5年的突破，未來產業規模是千億級別。

隨著我國工業智能化步伐加快，AGV/AMR機器人的應用得到了飛速的提升，已成為制造業常用的智能搬運設備，并成熟滲透到智能倉儲、汽車、煙草、醫藥、食品、化工、印刷、3C電子等各類型的制造業當中。

在制造業領域，AGV應用空間仍存在巨大的發展潛力。未來幾年，工業應用移動機器人（AGV/AMR）熱門應用行業或主要增長的領域圍繞在動力電池、新能源汽車、光伏、半導體、工程機械、3C電子、紡織、醫藥醫療等新興行業，增速將超過50%。

2、AGV/AMR的發展重心在中國，中國企業將引領全球AGV/AMR產業發展

近年來，眾多企業的入局推動著中國工業移動機器人技術的快速迭代及應用領域的不斷拓展。縱觀全球，中國有著非常廣袤的移動機器人應用場景，可以培育更多的機器人技術與產品，目前，就全球來看中國的移動機器人技術與工程應用已經領先。除了AGV/AMR產業鏈上游的某些核心零部件當前還與國外品牌有些差距，從各方面來看，中國移動機器人都具備了長足發展的各類條件，且越來越多的核心器件、軟件和系統也在加速國產化，補足“短板”之后的中國AGV/AMR，在國際市場的話語權將進一步提升。

未來AGV/AMR的發展重心一定是在中國，中國企業也將引領全球AGV/AMR產業發展。

3、國際化是中國AGV/AMR企業必經之路

當前中國品牌的移動機器人企業的業務范圍已經遍布了歐美、日韓及東南亞等地區，但企業不同，各自的側重點也有所區別。總體來說，當前發達地區如歐美日韓等會是大部分AGV/AMR企業的首選，畢竟發達地區人工成本更高，與國內相比，對于機器換人的接受程度也會更高。

成立分公司、找代理商或是與當地的集成商合作，這些行業頭部企業正在通過各種渠道將業務拓展至更大的范圍，可以說，海外市場的廣闊是驅動國內AGV/AMR “走出去”的直接因素，而技術的逐漸成熟則是AGV/AMR企業走向海外的基礎，在國內規模化的應用之后，大部分企業都積累了一定的應用經驗并在此基礎上沉淀出了自己的一套技術體系，這樣更有利于在國外市場的規模化應用。

4、AGV/AMR導航方式將朝著更加柔性、智能的方向發展

只有具備了智能、靈活的導航和規劃能力，移動機器人才能進入到更廣闊的應用領域和應用場景之中。由于應用場景大大增加，因此需要開發出具有高度通用性的自然導航技術，以便適應眾多不同場景的需要，而隨著自然導航和SLAM技術的發展和成熟，大量潛在的應用需求也將被激活成為現實。

未來Life-long SLAM技術將走向應用。“Life-long SLAM是指在一個全生命周期SLAM應用中，需要在整個使用過程中啟用對環境模型的自動修改和更新，這對SLAM技術的準確性和可靠性提出了很大的挑戰，該技術的發展和應用將進一步擴展移動機器人的應用領域，為在眾多動態環境場景中使用移動機器人打下基礎。”

5、調度系統的兼容、開放是行業要探索的方向

當一個應用場景有可能需要多類型多品牌產品共同作業時，每個供應商都有各自特定的調度管理軟件，應用廠家在與各供應商之間的協調工作，不僅前期需要花費大量的人力物力的投入，并且在使用中互操作性差，同時也會遇到后期維護成本也隨之加大等一系列的問題。根據應用廠家的反饋以及聯盟對廠家需求的調研，推動多機協作、多品牌調度已成為行業發展之大勢，也是未來中國移動機器人在全球眾多移動機器人品牌中競爭中脫穎而出的關鍵所在，同時也是中國的移動機器人掌握全球移動機器人話語權的重點突破口。

中國移動機器人（AGV）產業聯盟正在著手制定的《工業應用移動機器人數據通信接口規范》團體標準，就是在推動相關產品通信協議與接口規范化，據悉，該標準將于“2022年中國移動機器人（AGV/AMR）發展年會”上發布，未來將有助于調度系統的進一步優化。

6、與無人駕駛、AI、5G等技術融合發展

移動機器人技術的核心是運動控制，包括定位、導航、感知、決策、跟蹤等，可廣泛應用在家庭服務機器人、工業自動化機器人等領域。自動駕駛技術與機器人運動控制技術在框架構成、硬件平臺、應用理解、軟件核心算法上都基本契合。未來，移動機器人將會與無人駕駛技術融合發展，實現更強的自主性。

從當前趨勢可以看出：現代物流機器人裝備需要具備三方面能力：“狀態感知”（機器人自身和周邊的狀態）、“實時決策”（在特定場景下應該如何動作）、“準確執行”（按照決策的結果做出精準的動作）。相應地，物聯網技術、人工智能技術和機器人技術恰好對應了“感知”、“決策”和“執行”這三個方面。未來的高性能機器人裝備一定不是單純的硬件，而是集上述三種技術的綜合體，讓數據自由地流動，讓算法指揮硬件發揮最大的效能。

7、核心零部件的國產化勢在必行

行業的快速發展，離不開核心供應鏈的支持。中國工業應用移動機器人行業整個產業鏈目前來看較為完善，上游核心器件供應商隨著技術的發展和革新在不斷增加，專業的供應商也不斷涌現，這在一定程度上加速了行業的推進與發展。

但是在某些核心零部件方面，國產化程度還很低，外商品牌的壟斷使得國產AGV/AMR企業面臨著“卡脖子”危機，一定程度上限制了國產AGV/AMR產業的發展，尤其是當前疫情因素，國際政治形勢的日益復雜化隨時都可能會引發供應鏈危機，因此，核心供應鏈的國產化勢在必行，這是國產AGV/AMR發展壯大走向國際的關鍵。

8、資本仍將驅動行業，但會更加理性

根據中國移動機器人（AGV/AMR）產業聯盟數據，新戰略移動機器人產業研究所統計，2022年前三季度，工業應用移動機器人行業共發生19起融資事件，累計金額超32億元。

資本對于AGV/AMR行業的關注依舊，但受整體經濟形勢的影響，行業熱錢正在減少，資本也正在逐漸趨于理性，對企業的估值也正在趨于合理。

9、企業終將要回歸商業本質，提升盈利能力是可持續發展的關鍵

國內移動機器人從邁入快速發展期開始，“價格戰”就從未停止，以至于盡管市場規模實現了10倍的增長，但盈利的企業卻屈指可數。在市場前期，以低價去打開市場，是很多企業的戰略，在這一過程中，也是在不斷培育市場，提升終端應用客戶對移動機器人這類產品的認知。但當前，經過前期的市場培育，在一些細分行業，終端用戶其實已經看到了移動機器人產品的價值并愿意為之付費，而移動機器人企業之間的低價競標往往使得最終敲定的項目金額遠遠低于企業原先預算，因此，無錢可掙成為業內常態。

如何盡早將將盈利模式跑通、盡早實現盈利、實現可持續的經營是所有移動機器人企業都面臨的問題。只有能夠靠自身“造血”，才能穿越周期，度過資本寒冬。公司活著，本質上是靠經營，而不是靠融資。

10、產能與交付影響企業未來

任何一個行業發展到一定階段，都面臨著產能快速擴張后交付問題凸顯的情況。為了搶占更多市場份額、創造更多的利潤，B2C或者B2B企業正在不斷擴張規模。規模擴張的越大，利潤消耗也越多。這種向規模要利潤，用利潤擴大規模的“雞生蛋”模式，被越來越多的企業廣泛應用。

AGV/AMR行業的交付問題是在2018年之后陸續出現的，基本行業每家企業都面臨過這樣的問題，主要表現為甲方客戶對需求的不明確導致交付難滿足需求；其二為企業本身對于制造能力，集成能力、項目管理能力以及供應鏈管控的能力不足導致交付難；其三也是最重要的，就是企業擴張帶來的巨大交付壓力，新行業、新工藝對于交付造成的困擾不斷累積。未來，企業要把能交付，交付好，不爛尾作為重點，在每個行業，每個項目中提煉共性，形成可復制的解決方案，這樣才能構筑自己的壁壘，持續維系客戶體驗與公司品牌。

11、合作趨勢加強，專業化分工會越來越明確

協同發展是各行各業所要經歷的一個過程，移動機器人行業自然也不例外。業內已經逐步意識到，很難有一家企業的產品線及解決方案能夠覆蓋全場景應用，產業協作能夠使企業更加專注于自身業務，打造細分優勢。

同時，當前行業也已經出現專門為企業提供售后和維保的團隊與企業，他們更多承擔的是非產品本身之外的定制化和項目集成，這種專業化團隊的存在無疑不是行業快速發展的產物，也是專業分工必然的結果。

12、標準化是AGV/AMR規模化的關鍵

當前，在有些細分行業，AGV/AMR已經實現了規模化應用，但在大部分場景，尤其是工業制造領域，其滲透率還遠遠不夠。工業物流是一個相對復雜的領域，會面臨許多環節，從料倉到產線，從產線到產線，還包含到許多不同的設備、機臺、料架等等，工業物流過去沒有標準化，在目前的形勢下，想要形成統一的標準比較難，在工業場景中，產業協作可以實現規模化復制，但不能粘貼。

AGV/AMR的規模化應用，標準化一定是前提，如何從非標項目中去提煉共同的需求，盡可能提升產品的標準化程度，是未來企業要著重攻克的方向。

13、新進入者仍有機會，未來AGV/AMR將面臨更多跨界企業的競爭

盡管近幾年是工業應用移動機器人（AGV/AMR）產業高速增長的爆發期，也是行業5年成長的典型時期，但進入行業的壁壘已然形成，新的力量再加入需要有較強的長板。本行業第一壁壘在于技術，擁有創新的、強勁的產品技術、核心技術和市場技術是最為關鍵因素；第二是行業壁壘，各大主流行業已經形成較強的銷售網絡，企業也扎根于各自優勢行業，再想進入本行業需要有強大的應用渠道或應用行業支撐；第三大壁壘是資金，行業拓展時期需要大量資金投入，人力物力和財力都是對企業的一大考驗，這也是企業大量融資的主要原因；第四大壁壘是人才，人才是行業內亙古不變的話題，所有經營活動終歸是人的活動，擁有頂尖的人才無疑是行業最大競爭力之一。其他壁壘還包括專利、創新度等。

當前，企業跨界入局AGV/AMR行業變得越來越頻繁，包括富士康、中興、三一重工、寶馬、大陸集團、格力、比亞迪等各大終端企業都已經先后組建了AGV/AMR相關團隊投入研發，眾多終端的入局印證了AGV行業的前景，但也將給現有供應商帶來不小的挑戰，雄厚的資金支持以及自帶的試驗場，這是很多AGV供應商所不具備的。

未來，隨著AGV/AMR應用價值的凸顯，越來越多的企業會關注這一市場，對于AGV/AMR廠商而言，除同行外，還將面臨更多跨界企業的競爭。

14、強者恒強，企業差距將不斷拉大

當前，AGV/AMR市場格局已經初步顯現，根據CMR聯盟數據顯示，2021年中國市場企業AGV/AMR銷售額過億元的企業約36家，按照全國主營工業應用移動機器人（AGV/AMR）產品的企業超過220家計算，億元及以上企業占比約為17%，5000萬——1億元的企業占比約為11%，更多的是銷售額5000萬元以下企業。由此可見，頭部企業仍然是市場主導，絕大多數企業銷售額仍未突破0.5億元。 頭部企業占據了大部分市場份額，行業資源也在逐步向頭部企業傾斜，如在項目方面，一些大的項目資源基本上都是頭部企業在競爭，小型企業很難進入且本身也沒有實力承接。在資本方面，這種資源的集中也表現得十分明顯，2022年，僅有幾家頭部企業拿到了大額的融資，新進入者以及中后部企業要融資已經比較困難。因此，未來頭部企業與尾部企業之間的差距將進一步拉大。

15、“專精特新”企業突圍，未來會出現更多“單打冠軍”

“專精特新”即專業化（主營業務專注專業）、精細化（經營管理精細高效）、特色化（產品服務獨具特色）和新穎化（創新能力成果顯著）。 近年來，隨著行業的發展，移動機器人行業也催生了一批專精特新企業，這些企業專注于某一細分品類，依托于產品優勢從中突圍，形成了自身的核心競爭力。 未來，移動機器人行業會細分出更多賽道，各個賽道會產生各自的單打冠軍企業，行業分工會更明顯，更精細。

審核編輯 ：李倩