烏克蘭作為全球主要惰性氣體供應國之一，40%以上的全球氖氣供應都來自于這里。然而在烏克蘭與俄羅斯爆發沖突之后，烏克蘭國內的很多生產活動都已經停滯，這其中也包括了與氖氣息息相關的鋼鐵產業，并進而影響到了全球半導體產業，因為氖氣是***激光光源重要的原材料之一。

前線的烏克蘭氖氣產業

從3月起，烏克蘭最大的兩家氖氣供應商Ingas和Cryoin已經停止運營，除了這兩家頭部供應商之外，還有其他公司也有此類業務，比如Arnox。Arnox的員工近日公開表示，他們的工廠已經停止運轉，不只是因為形勢緊張導致，還有轟炸對工廠造成的影響。據其評估，有的工廠破壞程度嚴重，可能沒有再重新開工的機會了。

Arnox的母公司RECYCLING SOLUTIONS也在沖突爆發后發布了公告，稱因為不可抗因素無法履行合同和協議。如果在不可抗因素結束后，他們仍愿意繼續履行合同義務，在確保安全的情況下繼續在烏克蘭展開長期合作。不過，以目前的局勢來看，這些氖氣供應商能否在這段期間活下來才是最關鍵的問題。

不只是DUV

據了解，對于韓國廠商來說，烏克蘭加上俄羅斯的氖氣的供應大概在30%左右，而美國廠商則在90%左右，即便不是烏克蘭供應的氖氣，基本也都是進口的。但韓國對于氖氣的需求還有一層，因為氖氣不止用于光刻氣體，同樣用于OLED的激光退火。而韓國作為顯示面板大國，自然不可能滿足于百分百進口，更何況激光退火等OLED設備都被韓國視為不該隨意出口的技術之一。
再算上烏克蘭近年來動蕩的局勢，為此，韓國早在2019年也開始推進氖氣國產化，畢竟氖氣的制備不僅僅是靠分離空氣那么簡單，還要能提純至5n（99.999%）以上，才能用作光刻氣體。近日，韓國的浦項制鐵和半導體專業氣體公司TEMC正式宣布完成了韓國本地化的氖氣生產和技術本地化。雖說如此，韓國的氖氣國產化這才走出了第一步，即便靠新建設備的產能，最多只能補全其國內20%左右的需求，烏克蘭的供應斷裂還是會使其遭受一時半會難以解決的困難。

產量提不了？

雖然現在的論調是中國可以去填補氖氣的供應空缺，但以目前全球規劃來看，氖氣的產量還真不是說提就提的。首先，氖氣作為鋼鐵產業的副產品，要想真正提高氖氣的產能，無異于提高鋼鐵的產能。

然而在雙碳目標的提出下，我國對鋼鐵工業做出了嚴格控制。以今年工信部、發改委和生態環境部門發布的《關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見》為例，《意見》中指出我國鋼鐵工業仍然存在產能過剩壓力大的問題，同時也嚴禁新增鋼鐵產能。為此，我國要想提高氖氣產量的話，也就只能提高氖氣的制備和提純效率了。
但為此提升氖氣產能是否值得就另說了，要知道對于半導體設備廠商來說，他們已經開始研究提高DUV中氖氣的利用效率，尤其是ArF DUV***，已將氖氣的用量減少了一大截。更不用說EUV***的占比開始提高，而EUV的光源產生，靠的是二氧化碳激光擊在錫滴上，也就根本用不到氖氣。

所以在筆者看來，此次俄烏沖突，最多引發各國氖氣供應鏈的洗牌以及氖氣的漲價，但造成的產能空缺，短期之內是難以解決的。