電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/黃晶晶）安防芯片原本是一個高度集中的市場，由于海思缺芯短期內(nèi)得不到緩解，它逐漸退出的份額給了許多芯片廠商機會，這些廠商包括既有的安防芯片廠商，也有從相關(guān)領(lǐng)域切入的，更有初創(chuàng)企業(yè)。于是，安防芯片市場又開始了群雄爭戰(zhàn)，競爭相當激烈。

海思或逐漸退出IPC/NVR SoC 70%市場份額

視頻監(jiān)控系統(tǒng)主要分模擬監(jiān)控系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)，ISP、DVR SoC分別是模擬監(jiān)控系統(tǒng)的前端和后端，IPC SoC、NVR SoC是網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)的前端和后端，這四類芯片是目前安防行業(yè)最為關(guān)注的方向。

數(shù)據(jù)顯示，海思在視頻監(jiān)控的IPC SoC和NVR SoC各占70%的市場份額。對入場的玩家來說，這絕對是一塊美味的大蛋糕。首先市場空間巨大，據(jù)中信證券估算IPC SOC的市場空間在50-60億元區(qū)間。后端DVR/NVR SOC芯片的市場空間在20-30億元。其次，這個市場是被海思等大公司已經(jīng)開拓了的成熟市場，新入者相當于直接找到了方向，幾乎不會走彎路，比較容易成功。再者，由于此前廠商非常集中，其他玩家陸續(xù)入場雖有競爭，但每家都有機會。

前端IPC芯片，廠商蜂擁而至

海思的IPC芯片產(chǎn)品比較豐富，包括了Hi3516DV300、Hi3519AV100、Hi3559A/CV100等等覆蓋中高低端市場。除海思外，IPC芯片廠商包括TI、安霸、Sigmastar、聯(lián)詠、君正、富瀚微、國科微、億智、瑞芯微、晶視、瓴盛、愛芯等等，已經(jīng)超過10家廠商。



富瀚微起先以ISP芯片為主，后推出IPC SoC芯片，在海思缺芯后抓住市場機會，據(jù)估算，富瀚微的IPC SoC芯片的市場份額約為5%-10%。富瀚微表示公司著力打造 IPC 芯片產(chǎn)品線，推出的產(chǎn)品已支持無線低功耗到2K高性能 SoC，F(xiàn)H8830作為該公司的最新旗艦產(chǎn)品，支持人臉識別，移動偵測等智能化功能，受到市場青睞。此外，公司現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)攝像機SoC芯片產(chǎn)品在更先進的22nm工藝節(jié)點上已實現(xiàn)量產(chǎn)，在該工藝節(jié)點上已具備完整的SoC芯片開發(fā)平臺。公司的主要安防監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)攝像機芯片均帶有輕智能分析功能，包括人臉檢測、人形檢測、運動檢測、目標跟蹤等。

國科微智能安防SoC芯片主要有GK71系列、GK72系列，是針對高清網(wǎng)絡(luò)攝像機產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)的低功耗、低碼率、高畫質(zhì)、高集成度的SoC芯片，涵蓋了H.264和H.265編碼標準。
2020年國科微智能視頻監(jiān)控系列芯片產(chǎn)品實現(xiàn)銷售收入12,425.83萬元，比2019年增長49.84%，占公司全年營業(yè)收入的17.00%。基于智能安防芯片GK71系列，GK72系列，持續(xù)深耕家用消費類攝像機細分市場，同時在運營商市場繼續(xù)開拓，為客戶提供定制化攝像機解決方案。

北京君正于2014年智能視頻市場產(chǎn)品研發(fā)，2015年底視頻芯片研發(fā)成功并于2016年開始銷售。北京君正已發(fā)布兩顆視頻芯片T10和T20，重點提供智能視覺感知分析技術(shù)。2020年下半年完成了新一代IPC芯片的投片，該芯片可滿足智能視頻領(lǐng)域不斷提高的對AI處理能力的需求，并具有良好的性價比優(yōu)勢。2021年一季度北京君正的智能視頻芯片實現(xiàn)營收1.7億元，同增449%，客戶包括華來、紫米、360、海康螢石等頭部企業(yè)。

億智電子發(fā)布的SV826和SV823主要面向視頻編解碼AI攝像機產(chǎn)品，采用智能H.265+編碼技術(shù)，支持最高4K超高清視頻錄像；集成專業(yè)安防級別的ISP，搭載億智第二代自研NPU，具有1.5T/0.8T算力，可高效支持人臉識別、檢測、人形識別、車牌識別、車型識別、視頻結(jié)構(gòu)化，以及智能行為分析等智能應(yīng)用場景。

瑞芯微2020年新一代視覺處理器RV1109/RV1126系列芯片面世，搭載著公司第二代圖像處理器（ISP）和第二代視頻編碼器，實現(xiàn)4K HDR、黑光夜視功能的高清晰、低碼流視頻采集，以及多麥克風陣列處理，滿足安防產(chǎn)品和 AIoT 應(yīng)用對圖像、聲音的采集要求，利于客戶實現(xiàn)戶外強光、夜晚場景的人工智能應(yīng)用。該產(chǎn)品推出后，已迅速實現(xiàn)量產(chǎn)，在專業(yè)安防、汽車電子、智能家居領(lǐng)域得到客戶充分認可。

瓴盛科技在去年發(fā)布了首款A(yù)IoT芯片，采用11nm FinFET制程工藝，集成了AI處理引擎，不僅具有強大的視頻信號處理、編解碼能力，同時還具備強大的圖形處理能力，可廣泛應(yīng)用于智能安防監(jiān)控、人臉識別、視頻會議、車載終端、運動相機等多種智能物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，提供了足夠的AI處理能力來滿足行業(yè)需求和家用需求。

此外，Sigmastar、聯(lián)詠的IPC SoC也已經(jīng)有成熟大量的供貨。有行業(yè)人士對電子發(fā)燒友網(wǎng)記者表示，目前對海思IPC芯片的替代主要集中在中低端產(chǎn)品。但也逐步向高端芯片發(fā)力。例如，像Hi3559A這顆SOC，它提供8K30/4K120廣播級圖像質(zhì)量的數(shù)字視頻錄制，支持H.265編碼輸出或影視級的RAW數(shù)據(jù)輸出，并集成高性能ISP處理。支持業(yè)界領(lǐng)先的多路4K Sensor輸入，多路ISP圖像處理，支持HDR10高動態(tài)范圍技術(shù)標準，并支持多路全景硬件拼接等。目前芯片廠商還需要努力去進行替代。

一般來說，廠商的策略基本上是從中低端開始替代，畢竟中低端市場門檻稍低，芯片廠商能夠快速地推出產(chǎn)品搶占市場。當然競爭也相對更加激烈。而高端芯片更考驗公司的技術(shù)實力，據(jù)記者了解愛芯科技、億智電子、瑞芯微等都在發(fā)力高端安防芯片市場。

芯片戰(zhàn)火從前端延伸到后端

目前主流NVR芯片供應(yīng)商包括海思、TI、Marvell等，而海康威視、浙江大華、杭州雄邁等用的都是海思芯片，海思NVR芯片市占達70%。

NVR芯片屬于網(wǎng)絡(luò)攝像機的后端，接收前端數(shù)字化處理后的IP碼流，進行集中錄像存儲、管理和轉(zhuǎn)發(fā)。NVR芯片在支持的接入路數(shù)、清晰度以及智能分析的提升是主要的方向。

海思的方案由于在芯片應(yīng)用層面的支持、低成本、成熟度等優(yōu)勢，占領(lǐng)了NVR芯片市場。而電子發(fā)燒友網(wǎng)記者了解到，當前富瀚微、君正以及還有一兩家前端芯片廠商都在發(fā)力NVR芯片市場。

其中，富瀚微通過收眸芯科技進入DVR/NVR芯片市場，眸芯科技專注于智能音視頻處理器SoC芯片，主要產(chǎn)品為智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)后端設(shè)備(DVR/NVR)主處理器SoC芯片及智能家居終端主處理器SoC芯片。

近日，富瀚微表示，公司控股子公司眸芯科技主要開發(fā)DVR/NVR SoC等后端芯片產(chǎn)品，自去年下半年已實現(xiàn)量產(chǎn)。由于今年以來一芯難求，且市場同類產(chǎn)品相對稀缺，供應(yīng)商少，其毛利率水平會高于公司自身產(chǎn)品。優(yōu)勢在于產(chǎn)品準確的市場定位，玩家少，市場空間相對大，眸芯科技以較強的技術(shù)實力在該細分市場具備一定優(yōu)勢。

北京君正為不斷完善公司在視頻監(jiān)控領(lǐng)域的產(chǎn)品線，展開了視頻監(jiān)控領(lǐng)域后端芯片的產(chǎn)品研發(fā)，預(yù)計NVR產(chǎn)品在下半年流片，明年批量銷售。

當前，后端NVR SoC市場玩家不像前端IPC芯片那樣擁擠，對于具有先發(fā)優(yōu)勢的這些芯片廠商來說，是非常好的市場機會。

資本涌入，安防芯片企業(yè)獲大力支持

雖說安防芯片廠商當中聚焦了不少上市公司，例如富瀚微、北京君正、國科微、瑞芯微等等，但也有初創(chuàng)企業(yè)殺入進來，并且獲得了不少的融資，可見資本也是非常看好視頻監(jiān)控的巨大市場空間。原本海思一家獨大，很難有新進企業(yè)生存的空間，但現(xiàn)在反而這些企業(yè)有機會得到生存和發(fā)展。

成立于2019年5月的愛芯科技，在今年4月連接完成Pre-A、A兩輪融資，總金額達數(shù)億元人民幣。8月，愛芯科技宣布完成A＋輪融資，融資金額達數(shù)億元人民幣。

愛芯科技由前紫光展銳CTO仇肖莘創(chuàng)辦，仇肖莘博士在芯片行業(yè)擁超過20年的從業(yè)經(jīng)歷，在創(chuàng)立愛芯科技前，曾任紫光展銳CTO、美國博通公司副總裁，并曾擔任AT&T Labs首席科學(xué)家。愛芯組建了從芯片設(shè)計、研發(fā)到生產(chǎn)的全功能團隊，核心成員均參與過10顆以上芯片的設(shè)計和生產(chǎn)，在產(chǎn)品規(guī)劃和產(chǎn)品落地上具有豐富經(jīng)驗。

2021年5月愛芯科技發(fā)布自主研發(fā)的一款高性能、低功耗人工智能視覺處理器芯片——AX630A。這顆芯片僅用時9個月就實現(xiàn)流片，并一次成功。AX630A作為一顆可量產(chǎn)的高端邊緣側(cè)、端側(cè)AI芯片，功耗在3W左右，算力達到57.6TOPS @800MHz 2w4f，等效算力為28.8TOPS @800MHz INT4，每秒鐘處理圖片數(shù)量超過上千張。

2020年12月，AX630A已達成量產(chǎn)狀態(tài)，針對邊緣側(cè)、端側(cè)應(yīng)用的人工智能視覺芯片，在算法與硬件的深度結(jié)合下，可提供業(yè)界領(lǐng)先的視頻圖像質(zhì)量，支持物體檢測、人臉識別等多種AI視覺任務(wù)。最新消息是，愛芯科技自主研發(fā)的第二顆芯片日前也已回片并成功點亮。

此外，2018年5月，瓴盛科技由建廣資產(chǎn)、智路資產(chǎn)、聯(lián)芯科技、高通共同出資成立。其中，建廣基金和智路基金共持股52%，聯(lián)芯科技和高通持股占比均為24%。瓴盛投資方北京建廣資產(chǎn)管理有限公司常務(wù)副總經(jīng)理程國祥在去年曾表示，瓴盛可能會啟動新一輪融資，更加保障企業(yè)能夠有更多的競爭實力來推進更多的研發(fā)，加大研發(fā)投入。

而對于上市企業(yè)來說，通過募資等方式也在擴大對安防芯片的投入，在此不一一詳述。總之，無論是從融資速度、資金規(guī)模等來看，資本都在支持安防監(jiān)控賽道跑出優(yōu)秀的企業(yè)。畢竟，當前芯片廠商由集中走向分散，處于群雄爭搶的階段，但經(jīng)過這段時間窗口期之后，市場格局會漸漸穩(wěn)固下來，屆時再看整個安防前后端芯片玩家的市場份額會有不小的變化。

安防芯片仍在漲價

有業(yè)內(nèi)人士向電子發(fā)燒友網(wǎng)記者表示，從去年到今年安防IPC芯片漲價已經(jīng)達到了50%。安防芯片最早的一波漲價主要集中在海思芯片缺貨，那時海思芯片5、6倍的漲價。但隨著全球缺芯的加劇，由于晶圓廠產(chǎn)能不足等因素，安防IPC、DVR/NVR芯片也持續(xù)漲價。

根據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計及推算，2020年全球IPC SoC的出貨量超過2.03億顆，IHS Markit預(yù)計中國網(wǎng)絡(luò)攝像機（即推算IPCSoC）的出貨量達到1.54億顆。安防領(lǐng)域的智能化、高清化、平臺化的發(fā)展趨勢將給我們的芯片廠商帶來更大的市場機會。

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