近日，號稱“國家隊”的大基金二期又開始有了新的動作。據南大光電公告透露，大基金二期擬出資1.833億戰略入股其控股子公司寧波南大光電，成為該公司的第二大股東。

目前大基金二期所公開的投資項目已經達到了13個，其中包括中芯國際、中芯南方、睿力集成、紫光展銳、中微公司、思特威、長川科技、珠海艾派克微電子及華潤微等，總金額超過數百億元。從規模上來看，大基金二期注冊資本為人民幣2041.5億元，相比一期高了700億元。

這次大基金入股南大光電，可能是看中寧波南大光電的核心產品，即ArF光刻膠，目前這種材料幾乎完全依賴于進口，國內的自給率不足5%。國家大基金的入局，或許將改變國內光刻膠的市場格局。

ArF光刻膠是集成電路制造領域的重要關鍵材料，通常用于90nm-14nm甚至7nm 技術節點的集成電路制造工藝，廣泛應用于高端芯片制造。南大光電方面表示，國家大基金的入股，有利于增強公司與國內半導體設備、芯片制造頭部企業的協同，從而加速光刻膠業務的發展。

而大基金二期的入股，也給了的相關投資人巨大的信心，即便是在近段時間股市大跌的情況下，南大光電在7月28日當天仍然大漲15.22%，而在29日更是大漲20%，也顯示了大基金入股的帶動作用。

不過相比大基金一期主要集中在IC產業不同，大基金二期的重點有所變化。此前國家大基金總經理丁文武公開表示，大基金二期將加快開展光刻機、化學機械研磨等核心設備以及關鍵零部件的投資布局；還將組團出海，培養出中國大陸版本的“應用材料”等相關企業；同時加速裝備從驗證到“批量采購”的過程，為本土材料企業爭取到更多的市場機會。

在光刻膠領域中，有機構統計，2019年日本JSR、東京應用化學、信越化學、富士電子四家廠商，占據了全球光刻膠市場72%的份額。而在中國集成電路工業使用的高端光刻膠中，80%以上從日本進口，剩余部分基本從美國進口，對海外依賴程度極高。

而入股南大光電，顯然是符合大基金二期的主要目標，同時能夠扶持國產光刻膠，打破海外廠商的壟斷。

而在本月初，大基金二期還入股了一家國內的半導體設備公司，即中微公司。從該公司披露的定增報告書顯示，共募資了82.1億元，其中大基金二期獲得2444.03萬股，注資25億元。定增完成后，大基金二期持有中微公司3.97%的股份，成為第五大股東。

中微公司主要產品為電容性等離子體刻蝕設備，電感性等離子體刻蝕設備，MOCVD設備，VOC設備等。值得注意的是，其CCP設備已切入臺積電 5nm產線，技術達到世界領先水平。

有產業內人士分析，半導體產業國產化崛起已經成為必然趨勢，未來半導體產業鏈上游的自主可控至關重要，而在這一過程中，大基金二期就起到了保駕護航的作用。