中國智能家居產業規模已超千億元，且將持續增長，并逐漸向前裝化、全場景、主動智能方向演進。

當前智能家居產業鏈參與方眾多，各方基于自身優勢，逐漸向全產品服務延伸。本文分析了智能家居產業發展的趨勢變化，深度比較產業鏈中傳統互聯網公司、科技公司、傳統家電企業、細分領域初創公司、國際運營商等服務提供商的切入點、布局策略等諸多方面，并總結了各企業發展的異同。最后，針對電信運營商在智能家居產業合作方面提出了相關建議。

智能家居產業發展趨勢

中國智能家居市場規模以千億元計，且仍將保持10%以上的增速。預計2025年智能家居市場規模將突破8000億元，如圖1所示。從市場結構看，當前家電原始市場仍然是絕對主力，市場規模近3000億元，智能連接控制、智能家庭安防、智能家庭娛樂以及智能感光位列其后。

智能家居市場從后裝向前裝演進，智能化精裝驅動智能家居應用快速落地。隨著我國住房市場的不斷飽和，各大地產商都在尋求新的增長點和附加值，以恒大、萬科等為代表的地產商紛紛與物業公司聯合，成立科技子公司。

通過自研或合作，向前裝智能家居進軍，從“空間提供商”向“空間運營商”轉變。同時，智能精裝對消費者的吸引力越來越強，窗簾電機、智能面板等更適合前裝市場的硬件產品不斷涌現，也使得臥室、廚房、客廳、陽臺等不同區域場景的智能解決方案得到關注。

智能家居從獨立單品向全場景覆蓋發展，全屋智能解決方案需求旺盛。以單品為核心的智能家居發展未如預期，2020年我國智能音箱市場銷量3676萬臺，同比下降8.6%。消費者調研顯示，39%的消費者希望家中所有智能單品通過同一終端進行控制。

隨著消費主力的年輕化、空間智能化、產品生態化以及智能場景化的升級，僅依靠單品無法滿足人們對智能家居的需求。因此，健康、舒適和便捷的全屋智能家居逐漸成為用戶新的選擇。

智能家居從被動智能逐漸向主動智能階段過渡。隨著5G、AI等新技術的興起和應用，智能家居設備從以場景為中心向以用戶為中心轉化，通過大數據、人工智能等技術的運用，進行自主學習，從而構建用戶畫像、理解用戶行為，圍繞人的需求，提供準時化、個性化、智慧化的服務。

產業鏈典型參與方分析

● 產業鏈整體情況分析

智能家居上游包括主導感知層、傳輸層的無線通信芯片和模組廠商，以及主導計算層的AI平臺；中游包括以互聯網企業、家電廠商、IT硬件廠商、通信運營商為代表的智能家居產品供應商和以初創企業為代表的智能家居技術方案供應商；下游包括直接面向終端消費者的后裝市場，以及面向房地產公司、家裝公司等的前裝市場。本次對比分析主要以產業鏈中游典型廠商為主。

● 傳統互聯網企業

互聯網企業擁有海量用戶數據帶來的豐富應用場景以及云邊協同等技術優勢，以后裝終端切入市場。主要面向B端，以合作企業的智能硬件和自身的智能家居平臺構建生態，快速打通家居場景，實現場景多元化及空間智能化。

百度提出“All in AI”，從人工智能的重要應用場景入手布局智能家居產業。2018年，百度公布了ABC+IoT+智能邊緣的物聯網方案，通過技術融合對外賦能，構建AI生態型公司。

在戰略布局上，從智能音箱切入，以DuerOS對話式AI系統為核心，與齊家、海爾、酷開等第三方合作，擴大生態圈規模。在核心優勢上，依托深厚的技術沉淀和豐富的實踐經驗，深度融合AI與云能力，打造“云智一體”獨特競爭優勢，其自研的鴻鵠語音芯片首次在家電行業實現量產。

阿里巴巴以“天貓精靈”為戰略入口，通過AIiGenie交互系統，搭建Alink協議平臺，聯合硬件廠商構造AI生態。阿里將IoT作為集團第五大戰略，提供面向人居的物聯網一體化方案。在產品布局上，重點發力智能音箱品類，圍繞“天貓精靈”全面布局AIoT領域。

同時，通過投資居然之家等渠道巨頭以及三維家、優點科技等智能家居云設計和云制造平臺，完善在家居產業鏈的布局。商業模式上，支付寶+淘寶的組合為“天貓精靈”做了強有力的背書，通過阿里龐大的電商體系拓寬其銷售渠道及合作資源。2020年，“天貓精靈”銷量位居首位，是目前智能家居生態圈覆蓋范圍最廣的平臺。

騰訊推出微信端的智能硬件接入計劃和QQ物聯開放計劃，憑借其龐大的社交用戶量，與第三方廠商基于IP授權與物聯云開展技術合作，共筑智能家居生態體系。騰訊以QQ物聯作為戰略入口，用戶通過微信、QQ控制身邊的智能硬件或家中的智能家居，打造“軟件連接硬件、硬件連接硬件、硬件連接服務”三大應用場景。

在商業模式上，騰訊不做硬件產品，而將QQ賬號體系、好友關系鏈、QQ消息通道及音視頻服務等核心能力，提供給可穿戴設備、智能家居、智能車載、傳統硬件等領域的合作伙伴。QQ物聯現已支持超一百種設備接入，涵蓋各類家居產品，并支持多領域設備互動。

● 科技IT公司

科技IT公司通過硬件打造家庭入口，并基于自身底層物聯網協議平臺實現硬件互聯互通，構建泛終端連接的家庭生態圈，其中華為相對小米更為開放。

小米主打高性價比智能家居單品，側重投資培養創業軍，以豐富的生態硬件占領家庭市場。在產品布局上，小米以智能手機+米家APP控制中心為核心，通過米家品牌整合小米生態鏈的多品類智能家居單品，包括電視、智能燈具、智能攝像頭等。

在商業模式上，以參股不控股方式向其生態公司提供供應鏈、品質、銷售渠道和售后管理等全方位支持；面向客戶主打“高性價比”標簽，以智能單品迅速擴張家庭市場規模，搶占先發優勢。

華為充分發揮強大的技術能力，以“芯、端、云”為核心優勢，通過HiLink協議，與硬件廠商開展戰略合作共建聯盟軍。在產品布局上，以路由器為入口，依托HiLink平臺，整合手機、電視等少數自有終端和其他合作伙伴的多種類終端，并與燈具廠商歐普、家裝公司居然之家等細分領域一線廠商廣泛合作，構建智能家居生態。

在商業模式上，面向生態伙伴，一是推出HiLink智能家居開發者平臺，以路由器協議轉換方式，通過單個插件應用實現硬件互通，二是以HiAI智慧終端計算為平臺，從“芯、端、云”3個層面向智能家居生態開放技術，實現端側AI規模應用、硬件設備便捷集成、基礎服務云端提供。

● 傳統家電企業

傳統家電巨頭基于原有家電產品全面升級，依托產品制造、質量管控、分銷渠道等優勢，聚焦物理生活空間，依靠場景增值服務實現增量，建立智能家居全產品模式，并搭建開放式平臺，聚合產業生態。

海爾智慧家庭提供以“主動、定制”為產品核心的家庭全場景智慧解決方案。在產品布局上，以U+開放物聯網平臺為載體，推出5個物理空間、7大解決方案、N項個性化定制的“5+7+N”業務模式，打造“一站式、全場景、定制化”智慧家庭解決方案。

在商業模式上，首創場景品牌“三翼鳥”，打破傳統賣產品路徑，由“賣家電”轉型“賣場景”。以用戶場景需求為中心，連接不同品牌和資源，打通家裝、建材等家居領域生態資源，提供從設計、建設到服務的全流程服務，并在全國布局001號店、線下體驗店、鄉鎮店，分工承接“三翼鳥”場景的全國落地。

美的依靠不斷的技術創新全線突圍，注重使用體驗全流程打通，打造智能化、定制化、全棧式、一鍵購的全屋智能解決方案。在戰略布局上，以“改善用戶體驗”為抓手，以技術創新為突破，針對配網慢、步驟復雜、成功率低等問題，推出“7變3極速配網”技術和業界首個家電全鏈路近場通信技術應用Smart Touch，實現高速配網。

其安全體系通過了國際雙隱私認證（業內首家），解決了用戶數據隱私等安全問題。在產品布局上，圍繞安全、健康、美食、便捷、個性五大需求全線布局，推出九大產品系統，專注打造五大智慧生活空間。在商業模式上，打造自有AI+IoT平臺，與其他平臺、產品云端相連，與亞馬遜、BAT、華為、vivo、OPPO、創維、公牛等實現互聯互通、云云對接，打破連接壁壘。

● 初創企業

行業中小型及部分初創企業更偏向于在智能家居細分領域中挖掘價值，深耕智能技術，形成差異化競爭優勢，逐步在細分領域形成龍頭優勢。

歐瑞博基于智能中控MixPad產品與全宅智能操作系統HomeAI，從、聲、光電等底層建設智能家居系統，構建全宅智能家居生態系統。在產品布局上，以基礎電器為切入點，以超級面板MixPad為核心控制系統，搭建融匯各類產品的生態平臺，打造1個入口/系統、4類基礎環境系統產品和N個生態產品的“1+4+N”產品矩陣。

在商業模式上，一方面聯合主流品牌開發產品，將產品納入歐瑞博互聯體系內；另一方面將自有技術和產品植入合作伙伴的產品中，為企業智能化提供產品和服務支撐。

海康威視旗下螢石品牌，聚焦家庭安防應用市場，基于SHC（智能家居攝像機）理念進行定位升級。在戰略布局上，構建以安全為核心的“1+4+N”智能家居IoT生態，以螢石云視頻APP搭載四類自研硬件，并開放對接智能影音、智能照明等N個子系統合作生態。

在產品布局上，構建十大子系統，以開放硬件和應用接入的方式，結合視頻和非視頻業務進行拓展，構筑以安全為核心、開放式全套空間智能化解決方案。在商業模式上，基于空間智能化的全硬件生態，搭建圍繞螢石生態拓展的SaaS平臺，并構建半封閉生態組件EZIoT物聯網平臺，通過IoT開放和SaaS開放融合形成螢石云生態。

● 國際運營商

國際運營商基于傳統CT，以智能家居作為家庭市場的重要挖潛手段。在發展路徑上，以德國電信為代表的企業基于生態平臺聯合產業伙伴，提供全方位產品服務；而以AT&T為代表的企業則專注安防、自動化等細分領域深度發展。

德國電信以QIVICON智能家庭業務平臺為核心，以標準接口和統一應用界面為技術手段，整合產業鏈上下游硬件及服務，“輕量”發展，撬動智能家居市場。在產品布局上，以家庭網關為基礎，疊加用戶自選軟硬一體化產品，覆蓋安防監控、能源管理、健康監控、保險服務、家庭汽車管理等領域。

在商業模式上，基于QIVICON平臺向合作伙伴提供API應用集成軟件開發平臺、門戶網站、宣傳營銷及客戶安裝等服務支持，由合作伙伴負責自有產品的相關服務支持，向用戶收取靈活的套餐及硬件銷售費。

在產業合作上，吸引了家電、能源、健康、汽車、照明、消費電子等領域30余家主流廠商的百余款設備，并已將博世和西門子Home Connect平臺集成到QIVICON中，在用戶控制家電時，提供視頻或者音頻信號，使能更多應用場景。

AT&T（美國電話電報公司）通過收購相關企業和布局自有終端，聚焦家庭安防與自動化細分領域，穩坐龍頭地位。在戰略布局上，AT&T收購Xanboo打造安全服務平臺，并發布包含多種服務的Digital Life業務，致力提供全方位的家庭安防監控服務。

在產品布局上，以新型智能家庭網關為核心，提供智能安防與自動化解決方案，按需靈活搭配套餐。在商業模式上，根據套餐范圍以月租+硬件單次收費的模式收取費用，以設備疊加、服務升級差異化定價，提升吸引力。2019年AT&T在美國消費者擁有的智能家居設備品牌中占比25%，位居第一，成為美國智能安防解決方案的龍頭企業。

綜上所述，各方企業基于自身優勢搭建互聯平臺，聚合自有或第三方產品，構建智能家居生態體系，但在具體實現方式上仍有差異。在市場定位上，傳統互聯網公司以及小米都將智能家居作為物聯網或人工智能的細分延伸，而非獨立市場；

國際運營商和華為則更關注家庭領域的拓展，將智能家居作為其重要細分市場；家電企業則始終以家庭為核心，在原有基礎上，更關注全屋智能化、服務場景化。

在入口上，互聯網公司、小米等科技類公司多以智能音箱為入口，國際運營商、華為等通信企業以智能網關為入口，歐瑞博等初創公司以自身優勢產品為入口，切入智能家居場景；而傳統家電企業則無明確單一入口。

在生態整合上，小米、傳統家電企業等由于具備較強的硬件生產能力，以自有品牌或生態品牌硬件為主，而互聯網公司、華為、國際運營商等則更傾向于整合不同合作伙伴的硬件終端。

運營商在智能家居領域的產業合作建議

在智能家居領域，電信運營商應堅持以平臺為主線，加大在硬件終端、家居應用方面生態合作的廣度和深度，深化產業聚合效應，并進一步推動自有智能家居平臺與其他平臺的互聯互通，提升平臺協議標準的行業影響力，努力打造“平臺的平臺”，拓寬智能家居生態圈，使能更多應用場景和商業模式，驅動智能化主動服務，與合作伙伴共同探索智能家居價值的變現之路。

在產業合作上，電信運營商應基于自身優勢，聚焦家庭重點場景，挖潛全家通用需求和各類角色的細分需求，如全家安防自動化、兒童安全陪伴、中青年內容娛樂、老人健康監控等，選擇細分領域優勢較強的“小而美”企業，進行戰略合作或投資，充分發揮自身用戶規模優勢和合作方的細分產品、技術優勢，打造高頻爆款產品，提升市場影響力。

此外，電信運營商應強化與傳統家電的平臺對接，與其互為生態，整合產品和市場營銷優勢，并與智能家居系統廠商開展戰略合作，緊密協同，強化前裝市場布局，提供一體化全屋智能服務，延展服務領域和邊界，做大智能家居生態價值。

編輯：jq