寫點隨意的東西，上周和超哥、丹哥擼串交流，現在普遍意義上芯片短缺影響到了所有的汽車零部件供應商（是指幾乎所有帶電子的）。出現的情況甚至達到了，一臺車缺少誰都供不出來，是A家停還是B家停。從三月這個節點來看，可能汽車芯片短缺對產能的影響還在初期階段，到了4-6月份產能受限可能是所有國內生產車企都面臨的問題。

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車企短缺的情況

1）車企的短缺程度

最先爆出來的主要是大眾，然后美國和日本的車企都接連受到芯片短缺的影響。美國的情況其實挺糟糕的，福特汽車2月底芯片短缺可能導致公司第一季度產量減少20%，獲利減少25億美元。而通用目前也是把芯片集中用來保障全尺寸皮卡和SUV，目前把Fairfax和Ingersoll工廠的停產時間至少延長到4月中，墨西哥San Luis Potosi工廠的停工時間延長到3月底，在4月和5月暫停其位于巴西圣保羅的Gravatai工廠的生產。通用汽車的全球汽車產量可能減少近19萬輛。

備注：從目前來看，全球按照一年來算8500萬，一個季度折算下來2000萬臺左右，受到影響已經從10%起跳，會超過IHS原有的估計

2）提前采購

目前全球范圍內對于芯片的供應比較好的主要是豐田和現代起亞，豐田的情況大家都是清楚的，本身對于零部件的供應是具備絕對控制影響力，本身芯片也趨向于日系可控的那部分（豐田汽車公司本月表示芯片庫存足以維持四個月之久）。而現代起亞是怎么操作的呢？

根據路透社的報道，現代汽車從2020年開始維持其芯片庫存，并且在2020年底前加快了購買芯片的速度。 這個事情的本身，最主要是現代汽車一共經歷了兩次短缺，第一次是2019年韓國與日本的外交博弈中，韓國芯片制造商獲取芯片化學品出現問題；另外一次是2020年初中國疫情初期的狀態使得現代&起亞的工廠由于零部件產品短缺而停止生產。苗頭不對，2020年年底現代加速購買芯片，也向海外的汽車電子企業下單購買零件。

備注：現代起亞這頓騷操作確實起到了作用，但是這種庫存是非常有限的，目前現代起亞也在減少工廠的開工時間，并且把芯片集中到部分高端車型上去

圖2 現代全球工廠布局（2020疫情的零部件短缺使得現代起亞的采購部提早發現了汽車芯片的緊張）

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下一步該如何處置

前幾日工信部指導編制《汽車半導體供需對接手冊》，這份材料對現實情況是否有幫助有待之后的效果。

短期內都是車企采購見縫插針來處理的，在物流拉動需求，然后從供應商那里處置排產的情況來看，這種方式應對2-3月的排產沒有問題，但是在海外都在搶主要芯片的排產和庫存以后，預計在5-6月份會有很大的困難。預計有幾個現象會出現：

1）車企直接采購芯片，這個現實已經發生了，由于目前MCU這種芯片，甚至是SPC這些都缺，所以直接購買然后分配給短缺的企業。也有從供應商A調到B和C，這種玩法都是拆東墻補西墻，已經造成大量芯片的價格飆漲 備注：這里由于幾美金來斷線的損失來看，只有車企自己能承擔，靠零部件廠家來吸收成本，短期內都是虧的

2）較大范圍內的替換：目前已經出現了主要的有頭寸庫存的替換，這一輪受影響較大的幾家頭部汽車芯片廠家后面會影響比較大。面對斷線的可能性，能Apple to Apple替代的基本都要試一試

3）從產品線上：比較便宜的車型是被有限放棄的，需要很多的缺料很多的也被放棄了，我預計4月開始整體的車輛折扣率也會減少

小結：原本預期今年汽車行業會比較好，芯片這么一折騰真的夠嗆。不過據朋友交流，尼龍、塑料等大量塑料類原材料也存在短缺和大幅漲價，按照Automotive News的說法，連座椅里面的泡沫填充材料后面都會短缺。

原文標題：汽車芯片短缺的第二階段 車企直接購買芯片

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責任編輯：haq