云通訊是基于云計(jì)算技術(shù)和服務(wù)模式的通訊服務(wù)，與傳統(tǒng)通信模式相較具有服務(wù)和模式兩方面的明顯優(yōu)勢(shì)，較大程度上減少了企業(yè)的通信成本和使用門檻。

云通訊市場(chǎng)前景廣闊

按不同解決方案來說，云通訊市場(chǎng)可分為CPaaS、CC及UC&C三大細(xì)分市場(chǎng)。

根據(jù)CIC報(bào)告，中國云通訊市場(chǎng)以CPaaS市場(chǎng)為主，2019年占市場(chǎng)比例約為67%。

近年來，中國云通訊市場(chǎng)發(fā)展迅速，基于收入計(jì)算的中國云通訊市場(chǎng)規(guī)模由2015年的人民幣163億元快速增加至2019年的人民幣357億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為21．7%。

根據(jù)CIC報(bào)告，2019年中國云通訊行業(yè)市場(chǎng)總規(guī)模約為人民幣357億元，預(yù)計(jì)到2024年將以23．3%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至約人民幣1015億元。

供給側(cè)與需求側(cè)雙雙助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展

從供給側(cè)來說，全球通信設(shè)施建設(shè)逐步完善，互聯(lián)網(wǎng)及4G以上蜂窩網(wǎng)絡(luò)覆蓋率提升，百兆寬帶用戶數(shù)占比提高，為云通訊產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的基礎(chǔ)環(huán)境。

2020年全年，國內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費(fèi)達(dá)1656億GB，比上年增長(zhǎng)35．7%。

未來，隨著5G基站建設(shè)加速推進(jìn)，高速率、低延時(shí)、高質(zhì)量的特性將解鎖超高清視頻、下一代社交網(wǎng)絡(luò)、VR和AR等新場(chǎng)景新業(yè)務(wù)，又將云通訊市場(chǎng)抬升至一個(gè)更廣闊的藍(lán)海空間之中。

從需求側(cè)來說，2020年初新冠疫情在全球范圍內(nèi)爆發(fā)，在家辦公、社交隔離、封鎖等政策實(shí)行背景下，在線教育、線上社交、遠(yuǎn)程辦公、游戲、視頻等需求激增，拉動(dòng)了云通訊業(yè)務(wù)量的大幅增長(zhǎng)。

2020年，疫情大流行催生“宅經(jīng)濟(jì)”，短視頻、直播等大流量應(yīng)用場(chǎng)景拉動(dòng)了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量的大幅增長(zhǎng)，此期間，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費(fèi)同比增長(zhǎng)35．7%。

上市融資+并購爭(zhēng)當(dāng)“中國Twilio”一哥

聲網(wǎng)產(chǎn)品線圍繞實(shí)時(shí)音視頻、互動(dòng)直播領(lǐng)域展開，其獨(dú)有的SD-RTN技術(shù)有效的優(yōu)化了實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的傳輸，減少了延遲和丟包，其產(chǎn)品有著較大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

容聯(lián)產(chǎn)品組合涵蓋“CPaaS+CC+UC&C”。其中以CPaaS為主，其次為CC和UC&C，各部分收入構(gòu)成大致呈5:3：2的比例，相對(duì)較為均衡。

不能憑借自研技術(shù)產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)為主營業(yè)收入，這是容聯(lián)的短板。

補(bǔ)齊短板，所需的巨額資金，上市融資無疑是一條比較好的方法。

2020年6月，中國實(shí)時(shí)互動(dòng)云服務(wù)商聲網(wǎng)Agora在美國納斯達(dá)克交易所掛牌上市，截至2021年2月8日，其市值已漲至98億美元。

2021年1月，中國智能通訊云服務(wù)商容聯(lián)云通訊向SEC遞交招股書，2021年2月9日，成功登陸紐交所，首日漲幅200%，市值77億美元。

2021年1月28日，聲網(wǎng)宣布收購環(huán)信，前者通信能力比較強(qiáng)，后者在通信應(yīng)用比較強(qiáng)，即實(shí)現(xiàn)即時(shí)通訊融入到實(shí)時(shí)音視頻服務(wù)中，打造圖像、語音、文字三者結(jié)合的整體解決方案。

雙方將在產(chǎn)品層面進(jìn)行深度整合，共同打造實(shí)時(shí)互動(dòng)云行業(yè)RTC+IM產(chǎn)品組合，實(shí)現(xiàn)底層通信+中層應(yīng)用通信的整合。

看其趨勢(shì)，要以Twilio為發(fā)展模板，補(bǔ)齊短板，進(jìn)行類似Twilio的多通信產(chǎn)品業(yè)務(wù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)將近五百億美元的市值規(guī)模，爭(zhēng)當(dāng)中國Twilio一哥。

國內(nèi)企業(yè)照搬硅谷模式出現(xiàn)水土不服

Twilio成立于2007年，2016年登錄美股上市，自上市后股價(jià)增長(zhǎng)近16倍，目前市值近600億美元。

Twilio是全球最大云通信廠商，長(zhǎng)期位居云通信領(lǐng)導(dǎo)者象限。

Twilio的成功，引發(fā)了國內(nèi)眾多企業(yè)的追隨。

2013-2014年，中國涌現(xiàn)了大量云通訊服務(wù)企業(yè)，比較知名的創(chuàng)業(yè)系公司如：容聯(lián)、融云、環(huán)信等，以及互聯(lián)網(wǎng)巨頭網(wǎng)易、阿里、騰訊等都相繼高調(diào)進(jìn)軍云通訊服務(wù)領(lǐng)域。

隨后幾年，市場(chǎng)上涌現(xiàn)出各類PaaS和SaaS通訊云服務(wù)企業(yè)，多達(dá)上百家。

面對(duì)大量業(yè)務(wù)已經(jīng)云化的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)客戶，Twilio的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于云通訊技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化輸出。

而國內(nèi)當(dāng)時(shí)除了阿里、騰訊、百度、網(wǎng)易等互聯(lián)網(wǎng)大廠，新興的互聯(lián)網(wǎng)公司多為小微型創(chuàng)業(yè)公司。

①因其付費(fèi)意識(shí)不足，自身存活率低，如果全部依賴互聯(lián)網(wǎng)公司和個(gè)人開發(fā)者，根本無法養(yǎng)活云通訊服務(wù)企業(yè)。

②大中型客戶多來自傳統(tǒng)行業(yè)，雖然付費(fèi)能力強(qiáng)，但是其IT環(huán)境復(fù)雜，業(yè)務(wù)場(chǎng)景多樣化，定制化需求很高。

③國內(nèi)運(yùn)營商市場(chǎng)格局集中度很高，云通訊企業(yè)要想把短信、通話、號(hào)碼等通訊資源整合云化，面臨著種種壁壘。

④美國運(yùn)營商市場(chǎng)是充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，在那個(gè)市場(chǎng)環(huán)境下，云通訊企業(yè)可以有55%的毛利，而在國內(nèi)市場(chǎng)做云通訊業(yè)務(wù)，可能只能做到30%。

⑤國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)云通訊表現(xiàn)出較大需求的是行業(yè)大客戶。這些行業(yè)大客戶對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品不太感冒，他們大多愿意選擇有定制化能力的服務(wù)商。

國內(nèi)公有云PaaS行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國公有云PaaS市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)者主要有電信運(yùn)營商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、傳統(tǒng)軟件服務(wù)商、初創(chuàng)型企業(yè)。

電信運(yùn)營商具有豐富寬帶資源和數(shù)據(jù)資源，基礎(chǔ)實(shí)力雄厚，可提供多種公有云PaaS服務(wù)，典型代表包括沃云、天翼云、移動(dòng)云等。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭在公有云PaaS方面具有豐富發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，其產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新能力尤為突出，典型代表包括阿里云、騰訊云、百度云、新浪云、京東云等。

傳統(tǒng)軟件服務(wù)商在線下銷售、技術(shù)服務(wù)、客戶服務(wù)等方面優(yōu)勢(shì)突出，技術(shù)實(shí)力強(qiáng)大，客戶資源豐富，典型代表包括華為云、浪潮云。

初創(chuàng)型企業(yè)主要對(duì)各垂直應(yīng)用領(lǐng)域的企業(yè)提供具有針對(duì)性的公有云PaaS服務(wù)，典型代表包括包括云知聲、環(huán)信、容聯(lián)云等。

云通信行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)劇烈且高度分散，阿里、騰訊、華為等巨頭企業(yè)在該市場(chǎng)中均有布局，一旦市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，將對(duì)像容聯(lián)和聲網(wǎng)等初創(chuàng)公司的發(fā)展造成明顯影響。

通信云未來十年的進(jìn)化方向

如果說通信云是未來互聯(lián)網(wǎng)的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)設(shè)施，那么這種基礎(chǔ)設(shè)施的升級(jí)最終的價(jià)值落腳點(diǎn)就是終端業(yè)務(wù)的場(chǎng)景變革。

基礎(chǔ)設(shè)施得到提升后，就可以在其上衍生出各種可能的場(chǎng)景、商業(yè)模式和業(yè)務(wù)形態(tài)。

①邊緣計(jì)算有望成為通信云的新增長(zhǎng)點(diǎn)。邊緣云現(xiàn)在成為很多云服務(wù)廠商的布局方向，但是這種概念的誕生時(shí)間并不長(zhǎng)，其底層技術(shù)、應(yīng)用場(chǎng)景和產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)都有待完善。

但隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和探索，邊緣云也有望迎來真正大規(guī)模落地的一天，成為通信云服務(wù)的又一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。

②IoT行業(yè)與通信云的融合機(jī)遇。今天的智能手表、智能機(jī)器人、智能門禁和音箱都符合這些特點(diǎn)和屬性，未來硬件設(shè)備將會(huì)變得越來越完善。

結(jié)尾

未來，因企業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型提前及市場(chǎng)教育深化，云端通訊需求仍有望獲得長(zhǎng)足增長(zhǎng)，云通訊市場(chǎng)成長(zhǎng)可期。通信技術(shù)的基礎(chǔ)能力也會(huì)慢慢滲透進(jìn)產(chǎn)品中，變成具有最基礎(chǔ)能力的服務(wù)。

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