1月30日，上海證監(jiān)局公告稱，威馬汽車具備輔導驗收及科創(chuàng)板上市申請條件。前一天，中信建投披露了威馬汽車輔導工作報告。

具體何時上市，威馬汽車方面向蓋世汽車表示：“現(xiàn)在要看證監(jiān)會進程，當然我們是希望越快越好。”

業(yè)內(nèi)分析人士表示，威馬汽車的戰(zhàn)略規(guī)劃布局很全面，由新技術(shù)和功能加持的產(chǎn)品來打頭陣，渠道、平臺等方面的戰(zhàn)略規(guī)劃同步補齊，上市后，威馬汽車將迎來快速發(fā)展。

凈資產(chǎn)扭虧

輔導工作報告稱，輔導對象已建立起符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的公司治理基礎(chǔ)，形成了明確的業(yè)務(wù)發(fā)展目標和未來發(fā)展計劃，目前不存在影響股票發(fā)行上市的重大問題，具備股票發(fā)行上市的實質(zhì)條件。

如無意外，這意味著威馬汽車很快將在科創(chuàng)板上市，也或成為沖擊科創(chuàng)板“造車新勢力第一股”。

圖片來源：中信建投證券

輔導總結(jié)報告還披露了威馬汽車的業(yè)績。2017年、2018年、2019年以及2020年1至9月，威馬汽車實現(xiàn)營收分別為1487．17萬元、7．2億元、17．8億元以及16．8億元；實現(xiàn)歸母凈利潤分別為：－16．96億元、－24．53億元、－36．08億元以及－36．49億元。

其中，2018年12月31日和2019年12月31日，威馬汽車凈資產(chǎn)分別為：－3．78億元和－37．45億元。雖然業(yè)績持續(xù)虧損，但報告也稱，2020年1至9月，威馬汽車所有者權(quán)益合計扭虧，為30．83億元。

不過，威馬汽車的凈資產(chǎn)變化或主要得益于大體量的籌資。

2020年9月，威馬汽車完成了由上海國資投資平臺及上汽集團聯(lián)合領(lǐng)投，百度與海納亞洲創(chuàng)投基金（SIG）等參投的總額100億元人民幣的D輪融資。這也是造車新勢力史上最大的單輪融資。

值得注意的是，威馬汽車內(nèi)部制定了沈暉的特別表決權(quán)，作為威馬汽車的實際控制人，也作為公司核心技術(shù)人員且擔任董事長兼總經(jīng)理，沈暉直接及間接持有公司的股權(quán)比例合計為 16．57％，除特定事項外，直接及間接持有的表決權(quán)比例合計為 66．51％。

估值方面，報告確認在評估基準日2020年6月30日威馬有限凈資產(chǎn)賬面價值340，184．32萬元，評估值為244億元，評估增值2，102，816．64萬元，增值率618．14％。

值得一提的是，胡潤百富榜發(fā)布的2020年中國500強民營企業(yè)，威馬汽車以350億元人民幣的估值入選榜單，估值相較2019年實力勁增50億元人民幣，同比增長16．7％。

銷量方面，目前，威馬汽車已量產(chǎn)交付威馬 EX5 系列、威馬 EX6 系列純電動智能汽車。2020年，威馬汽車全年累計銷量達22495輛，同比增長33．3％，EX5累計銷量已突破4．1萬臺。

2021年開啟沖刺模式

除了在售的EX5、威馬EX6兩款車型，威馬汽車第三款全新智能純電動SUV W6將于3月開啟預售。

該車型在2021年1月于威馬湖北黃岡工廠舉行了量產(chǎn)儀式，并確定將于2021年上海車展正式交付。

其最大亮點是搭載了“云端智能無人泊車系統(tǒng)”（Cloud AVP），可在特定場景下實現(xiàn)L4級別的有條件自動駕駛。威馬汽車稱，這是國內(nèi)首款量產(chǎn)的具備無人駕駛功能的智能電動車型。此外，封閉環(huán)路場景下的高級輔助駕駛將在2021年年內(nèi)通過OTA方式實現(xiàn)，而OTA升級時不影響正常駕駛。

“2021年，除了新上市的W6外，威馬亦會有新的產(chǎn)品布局2B出行領(lǐng)域的發(fā)展，從而實現(xiàn)‘2B＋2C’雙線并進，推動智能電動車的普及。下半年，威馬轎車戰(zhàn)略也會正式開啟。”沈暉表示，威馬將在產(chǎn)品、智能化、渠道、技術(shù)等多線程加速奔跑。

此前，在融資100億元時，威馬汽車表示，未來3－5年，威馬汽車將在全球匯聚3，000名頂級工程師，將前瞻技術(shù)快速用于主流價位的量產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。

技術(shù)方面，威馬汽車已經(jīng)布局換電技術(shù)的研發(fā)，并將升級熱管理系統(tǒng)，持續(xù)推進固態(tài)電池研發(fā)，并推出續(xù)航里程800＋公里車型。產(chǎn)品方面，今年下半年威馬將開啟轎車戰(zhàn)略；渠道方面，在B端，在2021年將主攻歐洲2B端出行市場，并將10萬～25萬元區(qū)間的車型繼續(xù)作為威馬發(fā)力的重點。

2020年12月，威馬汽車宣布與意大利國家電力公司（Enel）旗下領(lǐng)先能源科技企業(yè)——Enel X正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，正式開啟國際化戰(zhàn)略。

Enel X 將為出口海外市場的威馬汽車提供智能充電解決方案及一站式售后服務(wù)，協(xié)助威馬汽車在歐盟、東南亞等國家和地區(qū)開展市場準入及認證測試，確保相關(guān)充電設(shè)施符合當?shù)爻潆姌藴逝c政策法規(guī)要求。

除此之外，威馬汽車下一代全新智能化整車平臺已正式啟動，新平臺再次對標特斯拉，稱將在智能化、感知力、和進化力上超越同時期的特斯拉。

業(yè)內(nèi)分析人士表示：“從規(guī)劃層面來看，威馬的布局很全面，由新技術(shù)和功能加持的產(chǎn)品來打頭陣，渠道、平臺等方面的戰(zhàn)略規(guī)劃同步補齊，上市后，威馬汽車將迎來快速發(fā)展。”

最主要的是，2021年新能源汽車行業(yè)將繼續(xù)火熱，政策、資本、市場都利好新能源汽車發(fā)展。中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉表示，2020年中國新能源汽車產(chǎn)銷量達到130萬輛。按照現(xiàn)在發(fā)展趨勢來預測，2021年預計整體行業(yè)產(chǎn)銷會有300萬輛的增量新能源汽車的產(chǎn)銷可能會比2020年翻倍。

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