電車匯消息：交強險數據顯示，2020年新能源客車累計銷售60430輛，較2019年77812輛同比下滑22%，跑輸新能源汽車大盤增長11%的整體增速。自推動公共交通電動化以來，新能源公交電動化率不斷提到，2017年銷量達到峰值，2020年已是連續第三年下滑。

在新能源市場由政策驅動向市場驅動轉變過程中，新能源客車領域呈現出新態勢，包括插混、燃料電池銷量逆勢增長的多動力類型、8米以下純電動客車占比提升的產品小型化、終端市場價格倒掛引發的市場價格戰以及電池系統配套體系中去寡頭化趨勢等。

金龍/中車/比亞迪蠶食中通/廣通市場份額，價格戰已在客車市場打響

年銷量下滑22%背景下，新能源客車市場結構出現調整，具體表現為：多動力、小型化的發展方向。多動力表現為插電混、燃料電池客車實現同比正增長，小型化體現在純電動6-8米及6米以下銷量提升，帶來新的市場增量。

2020年11月，電車匯在《客車企業透露，2021年公交客車主流產品或將回歸插混》一文中基于新能源購置補貼退坡、運營補貼尚未落實的基本事實以及插混客車在購買成本、運營能力等方面的固有優勢，詳細闡明了主流產品回歸插混客車的邏輯。

從2020年情況來看，在供給端（產品公告）金龍、福田、宇通等企業大力布局插混產品，銀隆、吉利、亞星等也逐步開始申報，入局插混市場;在需求端（終端銷售）插混公交成為福田、中車的支柱市場，分別在屬地城市北京、重慶獲得大批量訂單。

從市場格局來看，新能源客車TOP10集團中，宇通銷售1．5萬輛，市占率26．2%，同比微降，但體量遠超其他車企，龍頭地位不變。金龍、中車、比亞迪等二線頭部企業市占率增長明顯，主要得益于多地投資布局。以中車為例，重慶、無錫兩地的投資布局對中車銷量拉動明顯，其中2019年收購重慶恒通帶來1215輛插混公交大單;2018年收購、2019年完成股東變更的無錫中車同樣貢獻200輛訂單;浙江中車在寧波、鹽城等地銷量增長。與之對應的是，中通、福田、廣通等受到的挑戰，市占率出現不同幅度下滑，市場競爭加劇。

電車匯隨機統計40組主流企業中標信息發現，部分8米車型價格比6．5米低、10．5米車型比8．5米低，形成“價格倒掛”現象。考慮到電池成本、商務談判、區域報價等客觀差異，“價格倒掛”從側面印證了價格戰已在新能源客車市場打響。

對比來看，作為行業龍頭的宇通客車價格競爭意識較強，統計數據中6．5米、8米車型均能下探至37萬元左右，意圖以利潤換取市場體量。

電池裝機11．8GWh、寧德時代占比超66%，電機配套相對分散

2020年新能源客車電池系統裝機量11．8GWh，其中寧德時代裝機7．8GWh，市占率達到66．2%;深瀾動力、比亞迪裝機均超1GWh，入列TOP3;其他電池廠商市占率較小，寧德時代占據主導地位。

驅動電機裝機量65667套，由于客車廠商多為貼牌生產，難以追溯代工生產企業，蘇州綠控、精進電動等第三方排名相對靠后。

在市場競爭加劇背景下，出于對電池供應、降低成本的核心訴求，客車廠商有意削弱寧德時代的寡頭地位;以宇通為例，電池系統總成中CATL占比不斷下降，12月裝機868．8MWh中有51%來自深瀾動力，同時將力神、瑞浦納入供應體系。

目前業內除了宇通，安凱、開沃、東風也均表現出這一態勢，其中創源天地、東風海博已經實現電池系統總成主導供應。

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