天然氣產業鏈分為三個部分：上游勘探生產、中游運輸以及下游分銷，產業鏈較為完整，參與公司眾多，發展格局較為穩定。上游天然氣勘察開發方面，勘查投資達到歷史最高，2020年產量增速高于消費量增速，對外依存度略有下降。

企業生產格局方面，中石油為國內最大的天然氣供應商;區域生產格局方面，陜西、四川、新疆三大省份天然氣產量占據71.33%，集中度較高，陜西天然氣產量穩居第一位。

下游終端消費方面，雖然我國天然氣能源消費占比遠低于煤炭等能源，但是得益于天然氣市場化改革，我國天然氣消費不斷增長，2020年面對疫情沖擊，天然氣消費仍實現4%以上的增長。

產業鏈各環節發展格局較為穩定

天然氣產業鏈分為三個部分：上游勘探生產、中游運輸以及下游分銷，產業鏈較為完整，參與公司眾多，發展格局較為穩定。上游天然氣勘探生產相關資源集中于中石油、中石化和中海油等綜合油氣公司，其他油氣相關公司包括國新能源、藍焰股份、中天能源等。

此外，除了自身勘探生產之外還包括進口管道氣，進口LNG部分;中游運輸包括通過長輸管網、省級運輸管道等;管道制造公司包括玉龍股份、全洲管道;液化與儲運設備供應公司包括厚普股份、廣匯能源等。下游分銷主要由燃氣公司從事該項業務，燃氣分銷公司主要有百川能源、深圳燃氣、大眾公用、華潤燃氣、中國燃氣等。除燃氣分銷以外，燃氣公司主業還包括燃氣接駁、燃氣運營和燃氣設備代銷等，服務于居民、工商業等用戶。

對外依存度略有下降

在上游天然氣勘察開發方面，2019年全國油氣（包括石油、天然氣、頁巖氣、煤層氣和天然氣水合物）勘查、開采投資分別為821.29億元和2527.10億元，同比分別增長29.0%和24.4%，勘查投資達到歷史最高;截至2019年底天然氣探明儲量達59666億立方米，新增探明地質儲量8091億立方米，同比下降2.7%。

我國天然氣供給主要由國產氣和進口氣兩大部分組成，2019年由于國產天然氣增量有限，天然氣累計產量1736.2億立方米，同比增長8%;低于消費量增速9.4%，導致下游消費量的爆發只能靠進口來進行彌補。2019年中國進口天然氣9656萬噸（折合1352億立方米），同比增加6.9%。

但是2020年我國天然氣產量增長明顯，2020年1-11月我國天然氣累計產量1702億立方米，同比增長8%;2020年我國天然氣消費量同比增長約4.3%，產量增速高于消費量增速，使得對外依存度略有下降，截至2020年11月，我國天然氣對外依存度下降至43%。

截至2019年底，其中，新增探明地質儲量大于1000億立方米的盆地有2個，分別為鄂爾多斯盆地和四川盆地。新增探明地質儲量大于1000億立方米的氣田有3個，為鄂爾多斯盆地的靖邊氣田和蘇里格氣田，以及四川盆地的安岳氣田。

天然氣產量大于50億立方米的盆地有鄂爾多斯、四川、塔里木、珠江口、柴達木和松遼盆地，合計產量達1352.68億立方米，占全國總量的89.7%。

中石油為國內最大的天然氣供應商

中國天然氣生產企業景氣指數不斷上升，2020年3季度國內天然氣生產企業運營狀況有所改善，天然氣產業產能利用、產能變化、企業產量和經營狀況較上季度有小幅度上升。天然氣生產企業景氣指數上升為199.98，處于景氣狀態。

國內天然氣主要由中石油、中海油等企業供應，國內最大的天然氣供應商中國石油前三季度天然氣產量約30798億立方英尺（約為872億立方米），占比64%。2020年中石油國內天然氣產量當量首次突破1億噸，同比增加116億立方米，是年度增量最大的一年，天然氣產量也首次超過其國內的原油產量。中石化前三季度國內共生產天然氣218.67億立方米，占比16.0%。

陜西天然氣產量穩居第一位

天然氣生產區域分布方面，全國天然氣產量最大的三個省份是陜川疆，2019年，陜西、四川的天然氣產量均在400億立方米以上，分別為473.42億立方米和441.35億立方米，占全國天然氣總產量的比重分別為26.87%和25.05%，位居全國第一和第二;此外，新疆天然氣產量為342.03億立方米，也位于第一梯隊。而我國其他省市的天然氣產量則相對較少，占比不足10%。

2020年我國天然氣產量再創新高，截至11月底，陜川疆天然氣產量均超過2019年全年。陜西省的天然氣產量主要來自長慶油田跟延長油田。尤其是長慶油田，2020年通過技術創新和管理創新的有機融合，致密氣水平井初期單井產量提高30%以上。

天然氣生產區域分布主要與其天然氣資源密切相關，由于地理環境的原因，天然氣產量分布較為集中，其中陜西、四川、新疆三大省份天然氣產量占據71.33%，超過一半比重，2019年中國天然氣產量TOP10省市占比達93.85%，集中度較高。

2020年天然氣消費仍實現4%以上的增長

下游終端消費方面，當前，我國能源消費仍然以煤炭、石油等能源為主，煤炭能源消費占比達57.7%，石油能源消費占比達18.9%;天然氣位居第三位，但是占比遠低于煤炭，僅為8.1%。

雖然我國天然氣能源消費占比遠低于煤炭等能源，但是隨著近年來國家處于環境保護、節約能源等方面考慮，作為清潔能源、煤炭能源的替代品，天然氣需求近年來強勁增長。根據國家統計局數據，2019年，中國天然氣消費量為3047.9億立方米，較上年同期增長了9.4%。

2020年，伴隨著新冠疫情的爆發，全社會對于能源和電力的需求下降。雖如此，天然氣等清潔能源逆市實現正增長，但是增長趨緩。國家能源局發布的《中國天然氣發展報告（2020）》指出2020年全國天然氣消費量約3200億立方米，同比增長4.3%。

注：2020年數據來源于國家能源局，其他數據來源于發改委。

我國天然氣生產不僅能夠供應國內消費，還能遠銷海外。從天然氣出口情況來看，2015年至今，中國天然氣出口規模波動變化。2019年，中國天然氣及人造氣的出口金額達到19.74億美元，同比增長了9.2%，出口金額增速加快。2020年前11個月，中國天然氣出口規模為19.2億美元，同比增長達7.1%。

（注：以上天然氣統計口徑是SITC分類下的天然氣及人造氣。）

2019年以來，我國持續推進天然氣市場化改革，從而推動了天然氣行業的發展。上游環節放寬市場準入，激發勘探開發活力。中游環節實施運銷分離組建國家油氣管網公司，下游環節深化天然氣價格改革，實施減稅降費，擴大天然氣消費。

2020年雖然面對新冠疫情沖擊，中國天然氣產業發展面臨挑戰，但是整體而言，天然氣產業持續穩步發展的總基調不變，未來中國天然氣產業將朝著高質量發展。

責任編輯：gt