電子發燒友原創 章鷹

6月20日，在2025中國（深圳）集成電路峰會高峰論壇上，中國半導體行業協會副秘書長陳文表示，2000年中國集成電路產業僅為186億元，2006年突破千億，2021年突破萬億，2024年達到1.44萬億。2014年到2024年，我國半導體行業年均復合增長率達到17%，是同期全球的3倍以上。

圖：中國半導體行業協會副秘書長 陳文

集成電路已經連續10年成為中國第一大進口商品，但是2024年我國集成電路進出口額呈現雙升，值得特別關注的是，中國集成電路出口額超過手機，成為出口額最高的單一商品。海關總署的數據也顯示這一趨勢，據海關總署公布的數據，2024 年集成電路的出口金額達到 1595 億美元，超過了手機成為出口額最高的單一商品。并且我國集成電路出口額連續14個月同比增長，今年前三個月同比增長17.4%，同樣創下歷史新高。

到底是哪些類別的芯片成為出口的主力？又有哪些廠商成為征戰海外市場的弄潮兒？本文詳細分析。

2024年中國芯片出口結構變化：存儲器位列第一，處理器和控制器占比第二

WSTS報告顯示，2024年全球半導體市場呈現快速復蘇，增長率達到19.7%。WSTS預計2025年到2026年全球半導體將持續增長勢頭，各機構預測普遍在11%到15%之間。通訊和計算是半導體產業最關鍵的市場，2024年得益于AI發展，計算市場異軍突起。此外，汽車電子和工業電子市場需求復蘇將是未來產業增長的關鍵動力。

2024年，中國集成電路出口和進口雙升，出口方面，2024 年，我國集成電路出口了 2981 億個、出口金額達到 1595 億美元。中國半導體協會的官方數據顯示，2024年芯片出口當中，存儲器位列第一大類，出口數量達到255億個，金額達到687億美元，單價2.7美元，在整體出口占比達到43.1%。

圖：集成電路產品進出口 電子發燒友拍攝

相比2020年同期，存儲器產品出口增速達到23.1%，出口數量同比增加9%，單價同比增長13.2%。

在2024年芯片出口當中，處理器和控制器出口額達到571億美元，僅次于存儲器，在整體出口金額占比35.8%；出口數量達到845億個，單價達到0.68美元，相比2020年同期出口金額上升42%，價格同比上升28.6%，出口數量同比增長11.2%。

2024年，除存儲、控制器和處理器、放大器外，其他集成電路出口量達到1719億，金額達到300億美元，單價0.17美元，出口金額在整體出口芯片占比達到18.8%，相比較2020年，同比出口金額增長69.3%，價格增長42.5%，出口數量也增長15.7%。

值得關注的是，放大器類集成電路出口芯片達到162億個，金額達到37億美元，單價0.22美元，在整體出口芯片金額占比達到2.3%。相比2020年同期，放大器芯片出口金額上升36.9%，單價下降6.6%，出口數量增長36.8%。總體看來，我國出口芯片的結構持續優化，單價實現了20.4%上升，出口數量上升了14.7%，整體金額達到1595億美元。

進口方面，2024 年我國集成電路進口了 5492 億塊，進口金額達到 3856 億美元。原油進口額為 3247 億美元，同比下降 1.9%，集成電路進口額比原油多出了 609 億美元。中國臺灣、韓國與馬來西亞是中國大陸前三大進口集成電路來源地，美國也是中國大陸進口的來源地之一。

電子發燒友發現，2024年集成電路出口平均單價是 0.5 美元（約 3.5 元人民幣），進口平均單價約為 0.7 美元（約 5 元人民幣）。進口平均單價比出口單價高1.5元。這也證實了之前中國半導體行業協會集成電路設計分會理事長魏少軍的觀點，中國出口的還是中低端芯片，而高端芯片依賴進口，特別在中高端芯片領域，比如計算芯片、AI芯片、DDR5、LPDDR5等存儲芯片還依賴進口，中國在中高端芯片的自主率亟待提高，中國芯片廠商在中高端芯片領域有巨大的創新和替代空間。

從存儲、MCU到模擬芯片上市公司，出口主力芯片企業梳理

回顧2014年到2024年，中國芯片出口單價的變化明顯，2014年，我國集成電路出口平均單價是 0.39 美元，進口芯片平均單價是0.76美元，2024年出口芯片的單價是0.5美元，進口芯片的平均單價0.7美元，進出口單價差值明顯縮小，這也反映了中國自主半導體的路徑正確，“中國芯”出口海外初見成效。

存儲類是國內芯片出口第一大類，其中江波龍、兆易創新、瀾起科技、北京君正都是主要的出口企業。

圖1：存儲芯片上市公司2024年海外營收

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2024年，江波龍實現營業總收入174.64億元，同比增長72.48%；凈利潤4.99億元，同比增長160.24%。值得關注的是，2024年，江波龍境外收入124.25億元，同比增長59.16%，占營業收入比重71.15%；毛利率20.47%，比上年同期增加14.13個百分點，較境內市場毛利率高出4.92個百分點。江波龍旗下的Lexar品牌全球知名，車規級存儲產品進入特斯拉供應鏈，AI服務器SSD市占率快速提升。

2024年，江波龍巴西控股子公司Zilia整合收到明顯成效，實現銷售收入23.12億元，同比增長120.15%；Lexar品牌全球銷售收入延續增長勢頭再創新高，收入35.25億元。

兆易創新以存儲芯片和MCU芯片為主營業務，其中存儲芯片營收占比達到71%。2024年兆易創新營收為73.56億元，同比增長27.69%；歸母凈利潤為11.03億元，同比增長584.21%。海外業務持續增長，2024年，兆易創新海外營收57.02億，同比增長24.47%，總營收占比高達77.51%。
2024年度公司Serial NOR Flash市占率穩居全球第二位；增速最高的DRAM產品，其營收及出貨量實現了同比超過翻倍的增長幅度。

瀾起科技作為全球內存接口芯片龍頭，是科創板首批上市公司之一。2024年瀾起科技實現營收約36.39億元，同比增長59.2%；凈利潤14.12億元，暴漲213.1%。2024年瀾起科技的海外市場營收為25.77億元，占公司總營收的70.8%，其境外市場收入占據了總收入的絕大部分。

2025年一季度瀾起科技延續高增長，實現營收12.22億元、凈利潤5.25億元，同比分別增長65.78%和135.14%。瀾起科技表示，受益于AI產業趨勢對DDR5內存接口芯片及高性能運力芯片需求的推動，截至2025年4月22日，公司預計在2025年第二季度交付的互連類芯片在手訂單金額合計已超過12.9億元。

6月20日晚間，瀾起科技宣布，根據公司發展戰略及運營需要，公司擬發行境外上市股份H股股票并在香港聯交所上市。

北京君正公司的產品包括計算芯片、存儲芯片、模擬和互聯芯片。2024年，北京君正營收達到42.13億元，同比下降7.03%；歸母凈利潤為3.66億元。

在存儲器芯片領域，公司SRAM、DRAM、Nor Flash 產品收入在全球市場中均處于國際市場前列，尤其在車規市場，公司車規 SRAM、車規DRAM產品在全球車規存儲市場中均占據重要產業地位。在最新答復投資者問題時候，北京君正表示，公司存儲產品面向全球市場，2024年全球車規市場總體需求仍相對較弱。2025年第一季度得益于汽車和工業市場的復蘇，營收已經出現增長。

在處理器、MCU、模擬芯片領域，晶晨股份、恒玄科技、卓勝微、格科微等企業的出口都在持續增長，開拓的海外市場包括東南亞市場、歐美市場。

圖2：部分芯片上市公司海外營收 電子發燒友根據公開資料整理

晶晨股份表示，2024年公司對外積極開拓市場，對內持續提升運營效率，同時在近年來持續高強度研發投入下，多個新產品商用后迅速打開市場。6nm芯片S905X5系列能夠在本地完成同聲翻譯、同聲字幕等功能，提升消費者在跨語言環境下的用戶體驗，該產品商用半年以來，實現原有客戶導入順利，并且取得多個國際Top運營商的訂單。

A311D2在2024年銷量超過100萬顆。晶晨股份表示，隨著體感運動游戲在TV上的應用，已成功進入北美、歐洲市場，該新應用場景預計將在2025年提供百萬級以上的銷量。

卓勝微作為國內射頻芯片龍頭企業之一，2024年上半年公司境外收入占比58.34%。兆易創新2021-2023 年間，境外營收占比都在80%左右，2024年海外收入占比77%。

翱捷科技2024年境外收入21億元，占總營收80%，公司采取“經銷+直營”方式在海外擴張，主要銷售物聯網芯片和基帶芯片產品。斯達半導體的IGBT和SIC等功率芯片和模塊海外出貨量持續上升，對歐洲一線品牌Tier1的大批量交付帶來海外業績增長。

另外，南芯半導體2024年營收實現25.67億元，同比增長約四成；實現歸母凈利潤3.07億元，同比增長17.43%；今年一季度盈利同比下降。南芯科技高管表示，公司移動業務板塊主要包括有線充電管理、無線充電管理、顯示電源管理、鋰電管理等具體細分領域。據悉，南芯半導體在2024年來自海外的收入同比增長約六成，公司已在新加坡、韓國等地有布局，積極拓展高端消費電子、汽車等領域的客戶，今年有望實現海外重點客戶的新突破。

寫在最后

4月14日，中國海關總署發布2025年第一季度出口商品的情況，中國出口機電產品3.67萬億，同比增長8.7%，其中集成電路出口數量增長22%達到761.3億個，我們將持續跟進2025年集成電路出口市場的最新進展，包括廠商在出口量和出口市場變化，2025年還有哪些芯片企業出口會增加，敬請期待。