芯片緊缺，正在影響一切硬件，大到汽車，小到產(chǎn)線上的每一個充電器、藍(lán)牙耳機(jī)。

12月初大眾汽車因芯片供應(yīng)不足造成短期停產(chǎn)，引發(fā)外界關(guān)注。同時也把芯片緊缺的問題再一次擺到大眾視野面前。

除了汽車，芯片缺貨風(fēng)波更是在消費類電子大肆擴(kuò)散。與線上辦公軟件類似，這本是一個在疫情中逆勢增長的行業(yè)。

Enterprise Technology Research數(shù)據(jù)顯示，全球約有72%的員工遠(yuǎn)程辦公。據(jù)IDC，2020年全球PC出貨量大幅上升，預(yù)計全年將達(dá)2.9億臺，同比增長9.2%。設(shè)備需求激增，來自全球的訂單飛進(jìn)珠三角地區(qū)。

但芯片的產(chǎn)能難以在短時間內(nèi)大幅提升，加上美國對華為等公司發(fā)出禁令，進(jìn)一步擾亂原本緊供應(yīng)緊張的芯片市場。

如今，芯片緊缺已經(jīng)開始波及到包括電源、充電器、擴(kuò)展塢等“缺少科技含量”的電子產(chǎn)品。

對電子產(chǎn)品制造商來說，疫情之后手握大量訂單的他們，正在面臨幾乎是有史以來最嚴(yán)重的芯片缺貨問題。

不同芯片輪流缺貨

“以前從來沒有遇到過這么普遍、這么大規(guī)模的芯片缺貨。”葉盛是東莞的一家300人規(guī)模的藍(lán)牙設(shè)備廠商的技術(shù)負(fù)責(zé)人，他告訴全現(xiàn)在，以往最多就是個別廠商會出現(xiàn)芯片缺貨，由于芯片廠商產(chǎn)能調(diào)整或是資源傾斜等原因，導(dǎo)致個別型號的芯片缺貨，但像今年這種普遍缺貨的情況，還是第一次。

中國一直是芯片最大消費國。全球每產(chǎn)出3個芯片，就有1個芯片用于中國產(chǎn)業(yè)，在各種生產(chǎn)線上被裝進(jìn)汽車、手機(jī)、PC、以及各種智能硬件中。

目前葉盛所在的廠商主要產(chǎn)品為鍵盤、鼠標(biāo)等藍(lán)牙設(shè)備，需要用到十幾種不同類型IC（集成電路），其中藍(lán)牙IC占一半以上。

如果供應(yīng)充足，該廠商對不同芯片的單月采購量能達(dá)到10萬顆以上。今年以來，疫情影響讓電子產(chǎn)品需求量明顯增長，他們并不愁沒有訂單。但芯片缺貨的情況從7、8月開始陸續(xù)出現(xiàn)。從數(shù)量上來說，他們從上游廠商分到的貨，僅能滿足約40%的需求。

“不同的芯片輪流缺貨。”葉盛表示，最近公司有一個型號的芯片處于完全斷貨的狀態(tài)，需要用到這顆芯片的產(chǎn)品只能暫時擱置。“其他的也不是完全不缺，但交期就被明顯拉長了。”

由于整個芯片都處在供不應(yīng)求的狀態(tài)，芯片交期被成倍拉長，超過半年也并不少見。

正常流程下，制造商在接到訂單后，根據(jù)訂單情況向上游采購芯片，到貨后再進(jìn)行組裝生產(chǎn)，最后出貨。芯片交期拉長后，這要求制造企業(yè)提前向上游“鎖單”，另一方面，訂單的完成周期也被顯著拉長。

一位中型電子設(shè)備制造商的工程師對全現(xiàn)在表示，凡事做電子行業(yè)都不多不少受到了影響，大到芯片，小到一些元器件，都在缺貨。整體來看，“采購到的芯片能滿足 30%-40%的需求，就已經(jīng)是平均水平了。”

在接受采訪前，他收到了一個芯片供應(yīng)商發(fā)來的微信：一個用在type-c耳機(jī)線上的音頻解碼芯片排期已經(jīng)要28周，價格也有所上調(diào)。供應(yīng)上在對話的另一邊強(qiáng)調(diào)，“一定要提前給計劃，不然后面沒貨了。”

在過去，這顆芯片的交貨周期最長也就是兩個月。

這位工程師表示，目前他所接觸到的多個變壓器、防靜電芯片都存在不同程度的缺貨情況。直接導(dǎo)致充電頭、車載充電器、電源、擴(kuò)展塢等產(chǎn)品的生產(chǎn)都受到了不同程度影響。

在這些設(shè)備廠商的上游，芯片廠商也面臨同樣的缺貨難題。

一個頭部無線充主控芯片廠商負(fù)責(zé)人劉永表示，目前芯片封裝的產(chǎn)能被大廠搶占，在加上蘋果、三星等不再隨機(jī)附送充電頭，無線充需求大增。最終導(dǎo)致產(chǎn)能相對市場需求來說嚴(yán)重不足。從11月開始，無線充芯片市場出現(xiàn)大規(guī)模缺貨。

劉永所在芯片廠需要向晶圓廠、封測廠同時下單，整個生產(chǎn)流程在8-12周左右。但在產(chǎn)能緊缺的當(dāng)下，他們需要提前半年向晶圓廠、封測廠提交需求。

不管是電子設(shè)備廠商還是芯片廠商，缺貨帶來的影響主要為交期拉長、價格上漲。不同類型芯片缺貨程度不一，漲價情況也各不相同，目前包括無線充主控芯片在內(nèi)的芯片價格漲幅已經(jīng)達(dá)到了30%。

好在訂單需求不斷。

葉盛表示，不管是在市面上找替代供應(yīng)商，還是更改產(chǎn)品技術(shù)方案以繞開個別零部件的緊缺問題，大家都是想盡辦法。“因為訂單可以保持，生存下去還是沒問題的，這是如果想追求增長的話，這個階段就比較困難。”

他表示，正常來說，10月份開始是電子產(chǎn)品的旺季，相比5、6月最多可以增長100%，現(xiàn)在因為芯片缺貨，雖然訂單不缺，但單月的出貨量也只能維持在5、6月相當(dāng)?shù)乃健?/p>

產(chǎn)能困境

總的來說，缺貨和漲價的最主要原因，即是大幅增長的訂單需求和芯片產(chǎn)能無法快速提升之間的矛盾。

從供給端來看，8英寸晶圓芯片為當(dāng)前最緊俏產(chǎn)品。這種芯片廣泛應(yīng)用在消費類電子、汽車等終端上，原本產(chǎn)能并不緊張，包括臺積電聯(lián)電、格芯、中芯國際等都有8英寸晶圓產(chǎn)線，但正是由于產(chǎn)能夠用，擴(kuò)產(chǎn)的成本效益相對較低，近期產(chǎn)能擴(kuò)充有限。

疫情突襲后，包括筆記本電腦、平板電腦等居家辦公設(shè)備出貨量從今年上半年開始呈顯著增長，造成產(chǎn)能進(jìn)一步吃緊。

此外，華為遭美國制裁，讓前者在9月15日禁令生效前，在芯片市場上大量掃貨。在華為生產(chǎn)受限后，小米、OV等國內(nèi)廠商為爭奪華為空出的市場份額，亦開始大量囤貨。

在嗅到產(chǎn)能緊缺的味道后，大大小小的廠商也不得不加大囤貨量，向晶圓廠追加訂單以“鎖住產(chǎn)能”。

相比“擠兌”帶來的需求劇烈增長，芯片尤其是晶圓擴(kuò)產(chǎn)需要漫長的周期，產(chǎn)線從投入到建成再到形成量產(chǎn)能力，周期往往要三年以上。

最終產(chǎn)能緊缺的影響從晶圓代工傳導(dǎo)至封測、模組供應(yīng)商、下游終端廠商等。整個產(chǎn)業(yè)鏈集體漲價。

在這個過程中，有限的產(chǎn)能被大廠占據(jù)。劉永表示，大公司紛紛囤貨的情況下，中小企業(yè)就更分不到產(chǎn)能了。

他預(yù)估，未來最少一年時間里，當(dāng)下的緊張情況很難得到緩解。只有等大公司需求被逐漸滿足，“吃飽”之后，中小企業(yè)才能逐漸分得更多的產(chǎn)能。

長期來看，芯片擴(kuò)產(chǎn)是一個必然趨勢。其中關(guān)鍵的推力是5G的逐漸發(fā)展將帶來大量芯片需求。

僅在手機(jī)方面，5G的成熟帶來了一輪新的換機(jī)潮，外界預(yù)期5G手機(jī)出貨量將在2021年呈翻倍式增長。同時5G手機(jī)在元器件應(yīng)用上遠(yuǎn)超4G手機(jī)，比如電源管理芯片、射頻器件等器件的用量上，5G手機(jī)是4G的2-3倍。

此外，包括筆記本電腦、家具家電和基站等市場增長同樣拉動芯片需求增長。劉永認(rèn)為，由于產(chǎn)能提升速度跟不上需求的增長，不同程度的芯片緊缺可能會持續(xù)2年甚至3年。
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