全球國(guó)際巨頭再拉長(zhǎng)交貨期，MLCC漲價(jià)潮比預(yù)期早一季到來。

漲價(jià)潮將提前一季到來

近日，全球積層陶瓷電容（MLCC）龍頭日商村田與另一日本大廠太陽誘電近期二度通知客戶再拉長(zhǎng)交貨期14至28天，最長(zhǎng)要等半年才能交貨，凸顯供給嚴(yán)重吃緊。日系廠商村田和太陽誘電分別為全球MLCC市場(chǎng)供貨量第一和第三的廠家，產(chǎn)能占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

據(jù)悉，村田官網(wǎng)在12月22日發(fā)布了一則公告，公告內(nèi)容顯示，村田日本工廠又有員工確診新冠，不知疫情的影響是否會(huì)對(duì)村田后續(xù)產(chǎn)能造成進(jìn)一步影響。

此外，圣誕平安夜，菲律賓發(fā)生6.5級(jí)左右地震，業(yè)內(nèi)人士分析，菲律賓是全球被動(dòng)元器件（特別是MLCC）的主要生產(chǎn)基地之一，全球前三的MLCC大廠村田、三星電機(jī)、太陽誘電在菲律賓都有設(shè)廠。此前疫情影響導(dǎo)致的“封城”范圍擴(kuò)大至整個(gè)呂宋島，且封鎖時(shí)間長(zhǎng)達(dá)一個(gè)月，對(duì)于世界MLCC市場(chǎng)的供應(yīng)造成巨大的影響。此次地震或?qū)θ騇LCC市場(chǎng)又一次沖擊。

事實(shí)上，不僅兩大日系指標(biāo)廠交期大拉長(zhǎng)，臺(tái)灣被動(dòng)元件雙雄國(guó)巨、華新科庫存也偏低，MLCC報(bào)價(jià)蠢蠢欲動(dòng)，業(yè)界預(yù)期漲價(jià)將提前至明年農(nóng)歷年后，比預(yù)期早一季。

汽車電子化刺激需求大幅增長(zhǎng)

今年上半年，因受疫情影響，上游開工率不足、稼動(dòng)率低下導(dǎo)致被動(dòng)元器件供不應(yīng)求，醫(yī)療電子設(shè)備的爆發(fā)式增長(zhǎng)，加劇了MLCC和芯片電阻等被動(dòng)元器件長(zhǎng)期供應(yīng)緊張的局面。

下半年以來，國(guó)內(nèi)隨著疫情逐漸緩解，被動(dòng)元器件的需求回暖。宅經(jīng)濟(jì)刺激之下，5G基站、智能手機(jī)、居家辦公、遠(yuǎn)程教育等帶動(dòng)PC筆電、數(shù)據(jù)中心和游戲機(jī)等市場(chǎng)需求攀升，包括MLCC在內(nèi)的被動(dòng)元件需求持續(xù)增長(zhǎng)。

疊加汽車電子化水平的提升，極大地促進(jìn)了車用MLCC的增長(zhǎng)。根據(jù)TaiyoYuden預(yù)計(jì)，隨著電動(dòng)汽車對(duì)MLCC需求的大幅提升，2023年車用市場(chǎng)MLCC需求將是2019年的1.9倍。

此外，國(guó)內(nèi)廠商招工不易，產(chǎn)出量跟不上需求，也是導(dǎo)致市場(chǎng)MLCC供不應(yīng)求，催化漲價(jià)的因素，據(jù)國(guó)巨透露，目前招工不易，制造商的產(chǎn)出量跟不上需求，產(chǎn)品庫存方面，明年農(nóng)歷年前應(yīng)該沒有機(jī)會(huì)補(bǔ)上來，庫存天數(shù)仍低。

A股MLCC概念股名單

根據(jù)CECA預(yù)計(jì)，2020年全球MLCC市場(chǎng)規(guī)模達(dá)131億美元。其中，移動(dòng)通信領(lǐng)域需求占比超50%，是最大應(yīng)用市場(chǎng)。預(yù)計(jì)手機(jī)和車用市場(chǎng)是MLCC市場(chǎng)未來主要的增長(zhǎng)來源。被動(dòng)元件是電子工業(yè)的基石，不可或缺，隨著國(guó)內(nèi)科技實(shí)力的提升，未來國(guó)產(chǎn)替代的空間較大。

風(fēng)華高科是國(guó)內(nèi)被動(dòng)元件龍頭，產(chǎn)品包括MLCC、片式電阻器、片式電感器、陶瓷濾波器等被動(dòng)元器件，是國(guó)內(nèi)最大的被動(dòng)電子元件生產(chǎn)企業(yè)和芯片電阻生產(chǎn)商。

順絡(luò)電子是全球少數(shù)且國(guó)內(nèi)唯一能夠量產(chǎn)01005電感的公司之一，從事片式電感和片式壓敏電阻制造，在中國(guó)市場(chǎng)以及國(guó)際市場(chǎng)上均占有較高的市場(chǎng)占用率。

潔美科技是國(guó)內(nèi)薄形載帶行業(yè)的龍頭，產(chǎn)品主要有紙帶載帶、塑料載帶、膠帶、離型膜等，客戶有三星、國(guó)巨等。

振華科技出身于三線軍工電子基地，是軍用電子元器件領(lǐng)域的全能型龍頭，主營(yíng)包括以片式電阻、電容、電感、半導(dǎo)體二三極管、集成電路等為主的高新電子板塊。

火炬電子是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的MLCC供應(yīng)商，軍用MLCC龍頭，鉭電容、SLC等眾多新產(chǎn)品將形成新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

三環(huán)集團(tuán)是國(guó)內(nèi)陶瓷元器件領(lǐng)域龍頭，可以量產(chǎn)MLCC。公司的MLCC產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于家電、照明、消費(fèi)電子、工業(yè)控制、通信設(shè)備、汽車電子等領(lǐng)域。

國(guó)瓷材料是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的MLCC電子陶瓷材料供應(yīng)商，公司在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額達(dá)到80％。
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