近些年，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速發(fā)展，根據(jù)GSMA發(fā)布的報(bào)告顯示，2019年全球物聯(lián)網(wǎng)總連接數(shù)達(dá)到120億，預(yù)計(jì)到2025年全球物聯(lián)網(wǎng)總連接數(shù)規(guī)模將達(dá)到246億。

中國(guó)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用正呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，根據(jù)Machina發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量將突破70億，三年內(nèi)連接數(shù)超過(guò)100億。

今年的物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展如何？物聯(lián)網(wǎng)模組廠商供應(yīng)格局如何？2021年不同制式的物聯(lián)網(wǎng)模組都有哪些機(jī)會(huì)？在2020年第七屆中國(guó)IoT大會(huì)上，移柯通信在接受電子發(fā)燒友專訪的時(shí)候進(jìn)行了詳細(xì)闡述。

上海移柯通信技術(shù)股份有限公司市場(chǎng)總監(jiān)潘峰

今年，疫情反而推動(dòng)網(wǎng)聯(lián)化加速

今年有些不同尋常，年初疫情給很多行業(yè)帶來(lái)各種影響，國(guó)際形勢(shì)也相當(dāng)復(fù)雜。年初，物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也預(yù)計(jì)今年的整體形勢(shì)會(huì)比較悲觀，可是現(xiàn)在2020年已接近尾聲，回頭再看，其實(shí)整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)今年的發(fā)展整體向好。

物聯(lián)網(wǎng)模組廠商的出貨普遍優(yōu)于年初的預(yù)期，潘峰向電子發(fā)燒友介紹，“移柯今年的出貨量比2019年更多，增長(zhǎng)率超過(guò)50%。”

疫情為什么反而促進(jìn)了物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展？據(jù)潘峰分析，因?yàn)橐咔樵颍芏嘈袠I(yè)對(duì)智能化的需求增加，而這推動(dòng)同時(shí)也推動(dòng)了這些行業(yè)對(duì)網(wǎng)聯(lián)化的需求，比如以前終端設(shè)備的管理需要聯(lián)網(wǎng)，但是網(wǎng)聯(lián)化很慢，而疫情促使這些終端設(shè)備更快的進(jìn)行了聯(lián)網(wǎng)。

因此，疫情反而給物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)帶來(lái)了一個(gè)加快發(fā)展的契機(jī)，模組廠商也因此在今年取得了一個(gè)比預(yù)期更好的成績(jī)。

近兩年，物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)面臨洗牌

談到物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的情況，必然少不了要談模組廠商，事實(shí)上，這些年全球物聯(lián)網(wǎng)模組供貨格局一直有一些變化，國(guó)內(nèi)模組廠商發(fā)展很快，海外品牌受到不少?zèng)_擊，相信再過(guò)兩年會(huì)有更多的模組品牌走向海外。

當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展迅速，整個(gè)模組競(jìng)爭(zhēng)格局激烈，近兩年應(yīng)該會(huì)有一個(gè)洗牌，未來(lái)不排除會(huì)有新的廠商、合作伙伴會(huì)進(jìn)入，也有可能有些小的廠商會(huì)漸漸退出，潘峰認(rèn)為，經(jīng)過(guò)一輪洗牌，最后模組廠商會(huì)維持在5-6家，因?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)行業(yè)場(chǎng)景比較復(fù)雜，相對(duì)來(lái)說(shuō)很難形成一兩家廠商通吃整個(gè)行業(yè)的局面。

走差異化路線，獲得更多市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

正如上文所言，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)場(chǎng)景比較復(fù)雜，而各家常廠商采用的芯片平臺(tái)差不多，每個(gè)廠家會(huì)對(duì)場(chǎng)景有不同的理解，所以會(huì)在各自平臺(tái)上做不同的優(yōu)化，而差異化也正是體現(xiàn)在這里。

那么移柯的差異化具體體現(xiàn)在哪些方面？首先，移柯針對(duì)客戶的應(yīng)用做一些改進(jìn)，比如在NB網(wǎng)絡(luò)配置方面，他們疊加了透?jìng)鞯姆绞剑c傳統(tǒng)ATP連接的方式有所不同，可以讓用戶在3分鐘時(shí)間就學(xué)會(huì)，并完成這塊的工作，因此大部分客戶會(huì)覺(jué)得用起來(lái)更加方便。

移柯還會(huì)針對(duì)不同的行業(yè)做一些優(yōu)化，比如2017年共享單車流行的時(shí)候，移柯就針對(duì)多連接在單基站下的進(jìn)網(wǎng)能力做了優(yōu)化，因此他們拿到比友商更多的份額。

另外，移柯有自己的工廠，而當(dāng)前模組廠商基本上都是將生產(chǎn)外包給代工廠完成。潘峰認(rèn)為自己保留工廠比外包給其他代工廠更有利。就如上文所言，物聯(lián)網(wǎng)的客戶比較離散，很多客戶都需要小批量、多批次交付，體量不大，可能比較不錯(cuò)的客戶每個(gè)月也只有5000-6000的需求量，而這些客戶的軟硬件也會(huì)有一些差異，不同的客戶需要換線生產(chǎn)。

移柯對(duì)工廠做了一些優(yōu)化，現(xiàn)在可以做到30分鐘換線。而一些大的代工廠的設(shè)備并不是為物聯(lián)網(wǎng)設(shè)計(jì)的，物聯(lián)網(wǎng)客戶不像蘋果這種類型的客戶，訂單很大，可以包下幾條線，這些代工廠其實(shí)不大愿意接5000片左右的訂單，這樣對(duì)他們來(lái)說(shuō)，成本比較大。“移柯因?yàn)橹蛔瞿＝M產(chǎn)品，各方面相對(duì)來(lái)說(shuō)會(huì)更專業(yè)，另外我們的產(chǎn)品形態(tài)與一些代工廠相比更簡(jiǎn)單，更迭起來(lái)也就更容。”潘峰這樣說(shuō)。

成立獨(dú)立部門，發(fā)力車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)

今年10月中旬，移柯成立了專門的車規(guī)部門，之前公司也有在做車載前裝的市場(chǎng)，因?yàn)檐囕d前裝的研發(fā)體系、質(zhì)量體系，以及供應(yīng)鏈等各方面都跟工規(guī)不太一樣，與其他產(chǎn)品放在一起做，沒(méi)有預(yù)期的理想，潘峰表示，車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)是我們未來(lái)一個(gè)重要的發(fā)展方向。

車載領(lǐng)域是一個(gè)周期比較長(zhǎng)的市場(chǎng)，需要長(zhǎng)期的投入，“成立完全獨(dú)立的部門，體現(xiàn)了我們有很大的決心，會(huì)持續(xù)在這個(gè)市場(chǎng)發(fā)力。”潘峰說(shuō)，“對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，在車載領(lǐng)域，5G產(chǎn)品上還處于起步階段，不過(guò)我們希望未來(lái)能夠在車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)取得一定的市場(chǎng)份額，獲得一定的行業(yè)地位。”

為什么發(fā)力車載市場(chǎng)？首先車聯(lián)網(wǎng)這個(gè)市場(chǎng)相當(dāng)大，有數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)一年大概2500-3000萬(wàn)臺(tái)，現(xiàn)在出廠車網(wǎng)聯(lián)的比例為50%以上，未來(lái)3-5年，可能所有車載出廠的時(shí)候都有網(wǎng)聯(lián)功能，也就是一年市場(chǎng)規(guī)模大概在2500-3000萬(wàn)臺(tái)。

其次，車規(guī)市場(chǎng)門檻比工規(guī)高，總體利潤(rùn)比工規(guī)好，它的生命周期比較久，在前期導(dǎo)入之后，項(xiàng)目的回報(bào)相對(duì)來(lái)說(shuō)也會(huì)比較好，“所以我們決定專心做車規(guī)這塊的市場(chǎng)。”潘峰說(shuō)。

2021年NB-IoT和CAT.1機(jī)會(huì)更多

談到2021年市場(chǎng)機(jī)會(huì)，潘峰認(rèn)為，雖然當(dāng)當(dāng)前5G備受關(guān)注，不過(guò)更多的還是一些試點(diǎn)，5G成批量應(yīng)用還沒(méi)有那么快，從工業(yè)領(lǐng)域來(lái)看，還需要一定的場(chǎng)景去支撐，需要客戶能夠理解5G在他們的產(chǎn)品中能夠起到什么作用。

從消費(fèi)領(lǐng)域來(lái)看，比如手機(jī)，當(dāng)前已經(jīng)有不少用戶已經(jīng)更換為5G手機(jī)，但是上它帶來(lái)的好處并不明顯，5G其實(shí)更適合AR、VR的場(chǎng)景，而現(xiàn)在還需要給予AR、VR內(nèi)容，需要基于這樣的制式做一些新的場(chǎng)景，比如AR、VR在教育等各種應(yīng)用場(chǎng)景中如何落地，這些都需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈共同尋找到一個(gè)合適的切入點(diǎn)。

2021年，NB-IoT和CAT.1的機(jī)會(huì)更多一些，NB-IoT還會(huì)持續(xù)在傳統(tǒng)的行業(yè)做一些新增，明年會(huì)是2G轉(zhuǎn)4G非常好的年份，因?yàn)?G不再新增，大部分的2G設(shè)備將會(huì)向4G迭代，比如POS機(jī)等，CAT.1的機(jī)會(huì)也相當(dāng)大，因?yàn)楫a(chǎn)品體積可以比4G小，適合替代一些2G場(chǎng)景，移柯也量產(chǎn)了非常小型的CAT.1模組L505，讓客戶可以更方便的做迭代。