上個(gè)周17日，SNE Research在首爾舉辦2020年KABC 韓國(guó)先進(jìn)電池會(huì)議（這是韓國(guó)舉辦的最大的鋰電池會(huì)議），根據(jù)韓國(guó)媒體報(bào)道和證券公司的梳理，我們可以做一些系統(tǒng)性的摘要。

01

鋰電市場(chǎng)預(yù)測(cè)

這一次幾家公司主要還是對(duì)電動(dòng)汽車(chē)鋰離子電池（LIB）市場(chǎng)的需求做出預(yù)測(cè)，當(dāng)然SNE也對(duì)核心鋰電材料（正負(fù)極，電解質(zhì)，隔膜）的市場(chǎng)的需求也做了一些預(yù)測(cè)，從總量來(lái)看 全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的復(fù)合年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將顯示21％的增長(zhǎng)率，SNE做了一份給長(zhǎng)精進(jìn)的預(yù)測(cè)到2030年，xEV將增加到4000萬(wàn)臺(tái)。 從全球來(lái)看由于受到疫情的影響，BEV電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)從今年第一季度和第二季度開(kāi)始放緩，但與第三季度相比已經(jīng)全面恢復(fù)。與2019年Q3相比，全球增長(zhǎng)了68％。2020年總體來(lái)看，可概括為“電動(dòng)汽車(chē)和電池行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)”。 2020年，BEV占xEV汽車(chē)市場(chǎng)的37％，混合動(dòng)力（HEV）占45％，插電式混合動(dòng)力（PHEV）占18％。 但是，BEV預(yù)計(jì)將以年均30％的速度增長(zhǎng)，到2030年將增長(zhǎng)到3400萬(wàn)輛，占EV總市場(chǎng)份額的84％。

圖1 SNE講解的電動(dòng)汽車(chē)2020年的分地區(qū)變化

圖2 SNE車(chē)輛的需求分解

SNE的CEO Kim Gwang-ju預(yù)測(cè)，隨著電動(dòng)汽車(chē)對(duì)動(dòng)力電池的需求將以每年平均33％的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到2956 GWh。市場(chǎng)規(guī)模將從2018年的15萬(wàn)億韓元增加到2025年的100萬(wàn)億韓元，到2030年達(dá)到200萬(wàn)億韓元。未來(lái)動(dòng)力電池企業(yè)的關(guān)鍵問(wèn)題可概括為增加電池容量，延長(zhǎng)壽命周期和減少充電時(shí)間。2025年電池價(jià)格將從每千瓦時(shí)100美元降至75美元。隨著電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的擴(kuò)大，積壓的訂單將增加盈利能力，未來(lái)電池企業(yè)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到7-9％。

圖3 SNE講解的鋰電池和關(guān)鍵材料的需求

電池企業(yè)和車(chē)企OEM之間的合資企業(yè)（JV）也將大大增加。今年LG Chem，三星SDI和SK Innovation在內(nèi)的三家韓國(guó)電池公司的市場(chǎng)份額已從去年的16％迅速增加到今年35％。 今年第一季度全球電池安裝量也減少了-13％，第二季度減少了-26％，但第三季度增加了45％。

圖4 SNE展示的2017-2020年的動(dòng)力電池市場(chǎng)

其他幾個(gè)嘉賓，也主要講了整體EV 的需求，都是看的非常激進(jìn)的，如下所示：

LG Chem Lee Yeon-hee 作為第二位發(fā)言人發(fā)言 “今年歐洲的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)從環(huán)境法規(guī)等政策取得進(jìn)展，未來(lái)變?yōu)橐钥蛻?hù)導(dǎo)向，到2030年將增長(zhǎng)到2450萬(wàn)臺(tái)。LG化學(xué)正在擴(kuò)大在波蘭，中國(guó)和美國(guó)的生產(chǎn)能力。

圖5 研討會(huì)上其他幾位嘉賓現(xiàn)實(shí)的需求

李漢鎬，三星SDI的執(zhí)行董事，是研討會(huì)的第三位發(fā)言人，主要把電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)分為Entry、Mass和豪華三個(gè)市場(chǎng)，2025年預(yù)期增長(zhǎng)到705.6萬(wàn)，Entry市場(chǎng)占12%，Mass占52% ，豪華車(chē)市場(chǎng)占35%。過(guò)去圍繞著電池的能量密度的進(jìn)化在開(kāi)發(fā)，隨著能量的集聚，電芯的成本也在持續(xù)下降。據(jù)預(yù)測(cè)，歐洲汽車(chē)制造商大眾汽車(chē)將從2022年成為全球最大的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售公司。截至2020年，大眾汽車(chē)的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量為370,000輛，低于排名第一的特斯拉（440,000輛）。 但是，到2022年，大眾汽車(chē)的銷(xiāo)量預(yù)計(jì)將達(dá)到112萬(wàn)輛，超過(guò)特斯拉（82萬(wàn)輛）。到2030年，大眾的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)將達(dá)到627萬(wàn)輛，與特斯拉的差距將擴(kuò)大至341萬(wàn)輛。

圖6 電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)需求

02

野村證券的會(huì)議紀(jì)要

1）SNE預(yù)測(cè)電動(dòng)汽車(chē)電池需求前景強(qiáng)勁

2025年xEV電池汽車(chē)的出貨量為1400萬(wàn)臺(tái)(野村估計(jì)為1160萬(wàn)臺(tái)),在2030年以前,電池需求量將以每年33%的速度增長(zhǎng),達(dá)到2956GWh(2018年:100gWh)。 SNE估計(jì),LG化學(xué)的訂單累計(jì)為1330億美元,寧德為710億美元,三星SDI為660億美元,松下為620億美元。根據(jù)2020年1-9月數(shù)據(jù),LGC在市場(chǎng)份額方面處于領(lǐng)先地位,為24.9%,其次是其他公司(LG化學(xué)、寧德時(shí)代、松下和三星SD以及比亞迪)。 2025年,固態(tài)電池可能會(huì)商業(yè)化，預(yù)計(jì)豐田將在2023年推出商用固態(tài)電池,寧德時(shí)代2024年推出,LG化學(xué)2025年推出,SDI2027年推出。硫化物固態(tài)電池可能是最容易實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的,SNER估計(jì)到2030年固態(tài)電池的市場(chǎng)份額將達(dá)到全球電動(dòng)汽車(chē)電池的4%。降低成本是影響固態(tài)電池發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。

2）圓柱形電池重要性提高

SDI意識(shí)到圓柱形電池的潛在市場(chǎng)擴(kuò)張,特別是特斯拉計(jì)劃擴(kuò)大電池尺寸(從2170擴(kuò)大到4680之后)。2020年圓柱形電池占全球電動(dòng)汽車(chē)電池市場(chǎng)的21%,排在方形電池(52%)和 軟包電池(27%)之后。

SDI一直在試驗(yàn)將磷酸鐵鋰(LFP)錳酸鋰(LMO)與現(xiàn)有 NCM&NCA混合以降低成本,提供更低成本的電池。所有的公司一致認(rèn)為L(zhǎng)FP與NCM比較有成本競(jìng)爭(zhēng)力,LFP極的價(jià)格約為57美元千克,而NCM811的價(jià)格為22.5美元/千克。在電池方面 SNE預(yù)計(jì)LFP成本為87美元kWh,對(duì)應(yīng)三元NMC電芯為110美元/kWh目前,LFP占全球電池市場(chǎng)份額的14%(2019年19%),未來(lái)LFP可能有機(jī)會(huì)獲得更多市場(chǎng)份額。

小結(jié)：真正技術(shù)方面的內(nèi)容也沒(méi)太多說(shuō)，反正就是韓國(guó)企業(yè)對(duì)未來(lái)樂(lè)觀(guān)的電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展做了一個(gè)綜述，供各位讀者參考。

原文標(biāo)題：2020年 KABC 韓國(guó)先進(jìn)電池會(huì)議的小結(jié)

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