引言

對于限購城市來說，本質上新能源汽車代表的還是通行的權利。而昨日上海市公安局公告對外牌交通管理措施調整“自20年11月2日起工作日，高架路段7-20時對外牌車輛限行。2021年五一后工作日7-10點、16-19點，內環內道路對外牌車輛限行。”對于在上海的外牌170萬輛，能持續帶來十萬以上新能源汽車的剛需。

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上海市場新能源汽車上險數據

上海一直是今年的熱點城市，在2020年9月城市上險量排名中，上海持續領先，本月達到了9599臺，（而且上海的個人使用比例很高，上險7,070輛，占比達73.7%）。深圳與北京分別以8,838輛和8,638輛的上險量位列二、三位，深圳和北京的個人上險占比分別為82.9%和76.4%。

圖1 2020年9月全國主要城市的新能源汽車上險數據

從2020年整體的情況來看，基本能看到個人的需求一路走高，如下圖所示，

圖2 上海市場2020年很生猛

我覺得對于存量的擠壓，特別是在內環地面和高架限制通信，使得在上海的存量外牌車輛170萬輛（根據2019年上海市交通運行監測年報統計），必然要換車，根據EVdata的數據來看，A級以上在中環以內居多。

圖3 2020年新能源汽車歷史存量夜間停留位置

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2020年上海的上險數據

2019年，上海市新能源汽車上險數6.7萬臺，今年應該要往10萬方向走，甚至更高。我們應該能看到11月和12月的上海的上險數據突破1萬，往1.5萬甚至2萬走。

對于上海的新能源汽車而言，主要還是比較貴的車型，從價格區間來看，20-25萬元車型為2.9萬臺，占42.6%，其次是25-35萬元為1.9萬臺，占比28.6%。2020年的月度數據來看，在上海的非營運上險數為9716臺，特斯拉為2044臺（占21%），比亞迪1131臺，榮威949臺，豐田885臺，蔚來746臺。這波最直接的就是特斯拉的需求可能被持續拉升，簡直是神助攻。

圖4 上海地區9月上險數據（分企業）

從具體車型來看，非運營上險數車型前五主要是特斯拉Model3 2044臺，蔚來ES6 578臺，榮威eRX5 499臺，比亞迪漢 364臺，大眾帕薩特 356臺。

圖5 上海地區9月上險數據（分車型）

小結：從今年的分布來看，中國的個人新能源市場就是限購這塊對存量和新增的轉化，這塊基本都是剛需，圍繞這個區域的弄法，有點像加州和挪威的概念，新能源汽車在限購城市的滲透率會達到一個非常高的程度

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