Omdia在2020年7月發布了最新的中國移動和固定寬帶服務用戶和收入預測，其中考慮了新冠疫情對市場的影響。Omdia服務提供商和市場資深分析師Ramona Zhao表示，在新冠疫情爆發之前中國市場的移動服務市場收入就已經呈現下降趨勢，主要是由于中國三大電信運營商之間的激烈競爭，Omida預期5G的采用將有助于緩解整體移動服務ARPU的下降趨勢，因此2020年中國市場移動服務收入將僅出現1%左右的小幅下降。

與上次發布的預測相比，由于5G部署的加速和5G手機出貨量強勁，Omdia提高了對5G用戶的近期預測。同時，Omdia預計，由于疫情期間非接觸式生活方式對在線教育、遠程辦公和在線娛樂的需求不斷增加，新冠危機將凸顯固定寬帶服務的重要性。

市場狀況更新

自2020年1月下旬以來，中國爆發的新冠疫情已導致數億人處于出行受限的狀態。Omdia觀察到的最重要的結果之一是，大流行對中國三家電信運營商的移動客戶群產生了負面影響。2020年2月，新冠疫情迫使中國三家電信公司陷入了罕見的境地——所有公司的移動用戶數都出現了大幅下降。

Omdia認為，這是因為新冠疫情嚴重影響了中國電信運營商的實體渠道，從而阻礙了發展新的移動用戶。與此同時 ，移動用戶（尤其是外出打工人員）也可能會停止不必要地使用第二張SIM卡或智能手機，因為在疫情期間，由于嚴格的出行管控，其日常使用情景受到了限制。

盡管新冠疫情在2020年第一季度對移動用戶數產生了負面影響，但Omdia預計在第二季度將看到一些復蘇。因此，在7月份發表的Omdia預測中，該公司表示2020年第二季度新冠疫情對中國的影響比第一季度要小，并預測2020年將呈現移動用戶數整體同比增長，因為自今年3月份以來，中國大部分地區已經逐步復工復產。

中國三大電信運營商最近發布的2020年上半年業績報告結果與Omdia的預期相符——中國的移動用戶增長趨勢已經恢復，2020年第二季度總計凈增588萬移動用戶，如圖1所示。

圖1:2019年第一季度至2020年第二季度中國市場移動用戶數季度凈增量。

移動服務收入將受益于5G普及

在新冠疫情之前，2019年中國市場移動服務收入呈現下降趨勢，這主要是由于中國三大電信運營商之間的激烈競爭導致了移動數據套餐的大幅降價。加上今年因新冠疫情導致消費者支出收緊的可能性，Omdia預測額，2020年中國市場的移動服務收入將繼續呈現下降趨勢。

然而，就移動服務收入的下降速度而言，Omdia預計在中國5G普及的推動下，2020年相較于2019年將有所改善。具體來說，Omdia預計2020年中國市場整體移動服務ARPU將略有下降——5G的普及將有助于緩解整體移動服務ARPU的下降趨勢。

8月份發布的中國電信運營商2020年上半年業績證明了這一點。根據中國移動發布的數據，該公司2020年上半年的移動服務ARPU為50.3元人民幣，相較于2019年上半年僅同比下降3.7%，與一年前相比有了令人鼓舞的改善——2019年上半年中國移動的移動服務ARPU相較2018年同期同比下降了10.1%至52.2元人民幣。中國電信也提到，一旦從4G技術進行遷移，其5G用戶的移動服務ARPU可以提高10%左右。

Omdia預計，由于相較于中國的移動用戶總基數，5G滲透率仍然相對較低，因此2020年中國市場的移動服務收入將小幅下滑約1%。隨著未來經濟逐漸從新冠疫情中復蘇，Omdia預計在預測期內，隨著中國5G用戶的增加，中國市場的移動服務收入將呈現積極發展趨勢。如圖2所示。

圖2：2019年-2024年中國市場移動服務收入趨勢。

5G普及加速受到5G部署加速和5G手機出貨量的支持

Omdia指出，新冠疫情確實影響了中國大陸大部分地區的5G部署，因為在封鎖時期或出行受限的時期內進行5G網絡部署并不容易。據中國三大電信運營商稱，2020年前兩個月按計劃實施了大約80%的5G網絡部署。

但是，Omdia預計在后疫情時代，中國的5G部署將會加速。2020年3月，所有三家中國電信運營商都披露了雄心勃勃的目標，計劃2020年在縣級或更高級別的全國所有城市實現5G覆蓋。

在Omdia7月份的預測報告中，Omdia在5G用戶前景中考慮的另一個主要因素是中國5G手機強勁的出貨量。Omdia的預期是，隨著大流行的緩解，對消費者終端的需求將會逐漸恢復。中國工信部在今年6月份披露，到2020年底，5G手機的累計出貨總量預計將超過1.8億部。

因此，與先前發布的預測相比，Omdia調高了其對中國近期5G用戶數的預測——這歸因于5G部署的加速和強勁的5G手機出貨量勢頭。Omdia對于5G移動連接趨勢的最新預測如圖3所示。

圖3:2019-2024年中國市場5G移動連接趨勢。

除了5G網絡部署和消費者對5G設備的需求，Omdia認為，5G應用仍然是影響中國5G普及率的一個重要因素。截至目前，VR/AR、云游戲和5G直播是面向中國消費者推出的主要5G應用，但它們是否具有足夠的吸引力來推動用戶網絡遷移仍有待觀察。

固定寬帶通過在疫情期間滿足多種需求來展示其價值

Omdia認為，由于疫情期間非接觸式生活方式對在線教育、遠程辦公和在線娛樂的需求不斷增加，新冠危機將凸顯固定寬帶服務的重要性。

Omdia預計，新冠疫情將導致固定寬帶服務的使用激增。該公司預期，中國市場固定寬帶用戶將繼續增長，在2020-2024年的預測期內，其年復合增長率為1.6%，如圖4所示。

圖4:2019-2024年中國市場固定寬帶用戶趨勢。

在中國市場，用戶正在逐步采用千兆速度的固定寬帶服務。根據中國工信部的數據，截至2020年6月，接入速度超過1000Mbps的固定寬帶用戶數量在全國范圍內已經達到267萬，較2019年底增長了180萬。

與此同時，中國電信運營商正在通過推出創新產品來改善其固定寬帶服務的體驗。2020年4月，中國聯通北京公司與華為和VIPKID合作，推出了用于在線學習的AI固定寬帶解決方案，該方案可以利用AI技術將在線教育服務的延遲降低50%以上。2020年8月，中國電信與騰訊合作推出針對游戲的可選固定寬帶服務。該服務旨在為客戶提供下載和升級游戲的獨家網絡帶寬保證，并針對多個游戲支持網絡加速。

在更快的網絡速度和增強的客戶體驗的推動下，Omdia預計在2020-2024年的預測期內中國市場的固定寬帶服務收入將會增長，年復合增長率為1%，如圖5所示。

圖5：2019-2024年中國市場固定寬帶服務收入趨勢。

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