與8英寸產能“供不應求”并行的是國內“大干快上”的產線擴張狂潮。

據統計，中國大陸在建及計劃建設產線26條，其中，8英寸線就占據7條。這背后釋放的不止是在全球產能占比或從2019年16%到2020年20%的進階，更是每年超過500億元的設備市場需求。問題是，面對8英寸線擴產或新建的洪流，國內設備業能否抓住這一輪“紅利”打翻身仗？

冷熱之間

與期望相悖的是，8英寸線看來仍是二手設備的天下。

浙江品利股權投資基金管理有限公司半導體產業投資經理陳啟提及，一般來說，8英寸的Fab廠更愿意采用二手設備，因二手設備已在產線證明過其運行能力，而且調試較快，可更快上線。而如采用國產新設備，則需更長的時間去驗證。

除時間之外，國產設備“落選”仍有深層的緣由。“更主要的原因還是國產設備性能不佳，難以滿足下游Fab客戶的需求。” 陳啟進一步指出，“雖然有部分國產化設備，如北方華創的PVD 氧化爐等銷量不錯，但其他設備比如光刻機、刻蝕機等依然是大廠二手設備的天下，比如Lam的二手刻蝕機就十分熱銷。國內雖也有些類似的設備，但性能還不穩定，整體水平不如這些二手設備。”

正如一名業界知名專家分析，目前8英寸產線更愿意購買二手設備，而國產設備一時還無法頂上的原因在于尚未從根本上解決實用化的問題，導致代工廠不太愿為國產設備買單。

以另一名業內人士的話來說，就是國內設備廠商雖有機會，但僅限于吃不著肉、喝點湯的機會。

一熱一冷之間，更折射國產設備進取之路“道阻且長”。

騰挪空間

但即便8英寸線擴建潮沒有迎來國產設備的“春天”，其實機會亦在其中。

“在當今不確定性加大的環境下，國產設備仍擁有巨大的發展機遇和光明的前景。”一位業界元老級人物任忠（化名）樂觀指出，“隨著客戶的使用量越來越大，對國產設備的改進要求也越來越多，國產設備的整體質量水平就會越來越高。”

陳啟也表達了類似的觀點：“市場上大部分二手設備都是十年前的，或難有穩定的貨源，或維修不一定能保證，這就為國產設備提供了一定的機會，看能否制造出媲美國外8英寸線的主力支撐設備。而且國內某些設備性能已可對標，并可在現有基礎上為客戶提供定制化的改進。”

誠然，這絕非朝夕之功。“發展國產設備所花費的時間、研發費用和人力是巨大的，設備業需要做好長遠布局的準備。”任忠強調。

“與芯片的國產替代一樣，設備國產化也是一大方向，業界也會盡量試用，但真正地成長是需要過程和時間的。”國內某代工廠負責人如此直言。

值得注意的是，在這一輪8英寸產能緊缺以及眾多Fab廠擴建的疊加影響下，二手設備也隨行就市，價格隨之水漲船高。陳啟就提到，8英寸所需的一些二手設備價格太貴了，特別是有部分8英寸和12英寸二手設備的價格已相差無己。

從渠道來看，任忠認為目前來看還不是十分緊缺。他介紹，可從韓國、日本、美國以及我國臺灣等地購買二手設備，他們都有自己的二手設備翻修廠，而且國內也有一些二手設備，從海外購買二手設備進行翻修是沒有問題的。特別是購買8英寸的二手設備，基本上沒有大礙。對于12英寸的二手設備，如果能與供應商簽訂End User Agreement，一般也可買到。

持續突圍

8英寸線熱而國產設備遇冷的境況，不止顯現出實力對比的“落差”，更凸顯了國內半導體業要在設備領域尋求“卡脖子”突破的緊迫性。

作為半導體制造業的基礎，半導體設備水平的高低，直接決定了芯片工藝的先進性。據SEMI數據統計，在半導體設備市場中，晶圓制造設備包括光刻機、刻蝕機、CVD、PVD、氧化擴散、離子注入、濕法清洗、涂膠機、CMP拋光等。而作為一個高度壟斷的行業，歐美日半導體設備廠商不僅處于全球領先地位，更是在大環境不利的影響下依舊逆勢增長。國內半導體設備公司銷售規模約占全球不到一成，且集中在光伏、LED等低端領域，在12英寸晶圓產線所需的高端設備占比更是少到可以忽略不計的數字——1%。

從長遠來看，設備的自主可控直接決定了我國未來在國際產業競爭的話語權，因而設備國產化的意義重大。受近年來中美貿易戰及技術禁售等影響，半導體設備國產替代趨勢明顯。在國內需求猛漲之際，加以政策支持、資本和人才助力等推手，國產半導體設備逐漸呈現譜系化發展，涌現出諸如中微、北方華創、華海清科、至純科技、盛美等頗具潛力的廠商。

在談及國產設備的破局和出路上，陳啟表示，8英寸產線剛需較大，產業呼喚新設備投入市場，國產設備容易被市場接受，同時研發難度中等，機會也最大。此外，在12英寸產線領域需求旺盛，市場空間大，但是技術難度太大，壁壘較高，占領市場不易。

這注定是一場持久戰。正如無論是國家之間的斗爭，還是黨派之間的攻伐，最后拼的都是實力，對企業來說亦是如此。就算奇謀妙算，遇到結結實實的實力差距，終歸還是術不抵勢。法國哲學家帕斯卡爾說過：“進步的事業必須被進步所取代。”本土設備企業未來的“進擊”，更需要一個進步接著另一個進步。
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