AMD或300億美元收購Xilinx，有望下周達成

10月9日，據外媒報道，AMD或將收購Xilinx（賽靈思），該筆交易價值可能超過300億美元，知情人士透露，當前雙方正在討論一項協議，最早將在下周達成，也有一些知情人士表示，不能保證該項協議能夠最終達成。

AMD近年來股價飆升，該公司可能以其股票為貨幣進行收購。2018年AMD的股價還只有10美元，而目前已經上漲到90美元，今年疫情原因，PC、游戲機等設備更是帶動AMD芯片需求增長，更是加速了股價上漲，目前該公司市值已經突破1000億美元。

Carol點評：AMD近些年迅速發展，不斷蠶食英特爾的市場份額，這與2014年蘇姿豐擔任CEO，并簡化公司的業務流程有關系，這些年，AMD Ryzen架構的PC芯片、Epyc服務器芯片和Vega GPU芯片紛紛亮相。

2017年誕生的Zen架構實現了AMD處理器歷史上最大的飛躍，隨后又推出了優化版Zen+和升級版Zen 2。

就在9日凌晨，AMD還發布了全新的Zen 3架構以及銳龍5000系列桌面處理器，不止于此，AMD還曬出了Zen 4架構的細節。

AMD與英特爾的競爭由來已久，如果AMD此次能夠順利收購Xilinx，那么其在與英特爾的競爭中將更具優勢。

Xilinx是FPGA（現場可編程邏輯門陣列）的龍頭企業，該公司的芯片主要應用于無線通信、數據中心、汽車和航空航天等領域。當前，因為美國政府出于安全考慮，限制Xilinx對華為供貨，中美貿易局勢緊張，Xilinx的股價受到一定影響，分析師估計，Xilinx約有6%~8%的收入來自華為。

FPGA與標準芯片不同，它們可以在生產后重新編程，這使得它們在快速原型制作和快速出現的技術中很有價值。英特爾于2015年收購了Altera進入了FPGA領域，其后幾年，英特爾一直在推進 FPGA 與自家至強處理器的軟硬件結合并取得了相應的進展，但其實并沒有進入大規模商用階段。

2018年，英特爾宣布將FGPA 正式應用于主流的數據中心 OEM 廠商中，包括戴爾、富士通等，英特爾從這筆收購中真正獲益。

最近幾年，AMD的數據中心處理器業務也在不斷增長，與長期在該領域占據主導地位的英特爾展開越來越激烈的競爭，而AMD此次收購Xilinx，必然將促使其在快速增長的電信和國防市場擁有更大的地位，也將加大AMD與英特爾的競爭優勢，這或許也會AMD發起收購Xilinx的最大目的。

英偉達：將與Arm合作推出PC平臺產品

10月5日晚，在英偉達GTC活動中，NVIDIA CEO黃仁勛宣布將與Arm進一步合作，推出PC平臺產品。

黃仁勛表示，幾周前英偉達宣布收購Arm的計劃，Arm是世界上最受歡迎的CPU，英偉達將把加速和AI計算技術放給Arm平臺。

首先，英偉達將與Arm在GPU、網絡、存儲方面進行合作。然后，英偉達還將與Arm合作為 HPC、云、邊緣計算和PC創造平臺，其中涉及芯片、系統和軟件。最后，英偉達宣布將英偉達AI和RTX引擎開放給Arm平臺，現在這些功能都是X86平臺專屬的。黃仁勛總結道，在這些創新下，Arm 將會成為領先的加速和AI計算平臺。

Kitty點評：從此項與Arm的合作來看，英偉達正在踐行它意欲成功收購Arm的初衷，即將世界上領先的人工智能計算公司與世界上最受歡迎的CPU架構結合在一起，擴展人工智能的邊界。

不僅如此，在此次GTC活動中，英偉達除了將與Arm合作推出PC平臺產品之外，還宣布了將在英國劍橋建造價值5200萬美元的超級計算機。這款超級計算機被命名為“劍橋1號（Cambridge-1）”，旨在用于醫療領域的AI研究。它將成為全球第29個最強大的計算機，也會成為英國最強大的計算機。

在GTC上發布多項與Arm相關的規劃，英偉達正在向外界展示其收購Arm的誠意與未來的前景。

為了安撫英國方面對此次收購的擔憂。早前的報道指出，黃仁勛做出承諾，他將會簽署一份具有法律約束力的保護協議，將把芯片設計公司Arm的總部留在英國，并且還會保留Arm公司在英國的工作崗位。

在本周Arm以線上的形式舉辦的DevSummit開發者峰會上，黃仁勛非常有信心地表示，NVIDIA 400億美元收購ARM交易能獲得全球監管機構的通過。黃仁勛指出，一旦我們解釋了這筆交易的理由和未來愿景，世界就會發現兩家公司是互補的，會對客戶有利。

ARM CEO Simon Segars也看好NVIDIA對ARM的收購前景，因為ARM的技術將掌握在致力于創造更酷東西的人手中，但他承認獲得監管部門的認可需要時間。

一方面英偉達信心滿滿，另一方面最被外界關注的則是英偉達如何獲得英國和中國監管部門的許可。從英偉達的舉措來看，加速產業AI升級的同時，也對英國表示出積極的誠意，那么黃仁勛所說的獲得全球監管機構（特別是中國）通過的信心，將有何具體表現呢？理論上是半導體界AI+CPU的完美結合，在現實的紛爭中卻充滿不確定性。

為擺脫對華的稀土依賴 美國決定開發本土資源

10月5日，美國媒體報道，美國政府方面的正在加緊努力，期待打破由中國主導，對現代科技至關重要的礦產資源。為此，不久前美國方面還簽署了相關法案，引導美國稀土企業重新開發當地資源，加大美國稀土開采量，減少對進口的依賴，避免在稀土問題上被中國“卡脖子”。

Simon點評：據2019年《中國的稀土狀況與政策》白皮書數據顯示，中國擁有較為豐富的稀土資源，稀土儲量約占世界總儲量的23%，并承擔著世界90%以上的市場供應。

但需要注意的是，稀土大致可以分為輕稀土和重稀土，輕稀土主要是民用，分布在全球多個區域。重稀土價值比輕稀土更高，可以廣泛應用在鋼鐵、剝離、陶瓷、電子、石油等行業，被譽為“工業味精”，而重稀土大多只在中國產出。

此外，中國在稀土上的優勢主要在冶煉技術上，就連美國加州所生產的稀土都要出口到中國進行加工冶煉。從2011年開始，美國便已經意識到了稀土的問題，美國能源部更是對稀土礦開采進行補貼，但最后發現只是輔助了一批只會開采不會冶煉的企業。

另一個重要的點在于專利技術上，從2011年開始，中國便開始布局稀土冶煉技術，預計2020年中國持有的稀土冶煉相關專利將超過全球其他所有國家的總和。這也意味著，如果美國想要發展稀土產業，不僅面臨著重稀土資源的稀缺，還將面臨著專利上的封鎖。

當然，美國方面也可以不遵守專利條約，直接進行冶煉生產，但這對于中國而言也是樂見其成的，因為這對美國方面的高科技企業將造成重大的打擊。目前中國的芯片設計、晶圓制造、工業軟件等問題也將迎刃而解，這或許也是一個不錯的結局。

中芯國際遭遇美國出口管制限制

中國技術最先進、規模最大的芯片制造商，中芯國際10月4日晚在港交所公告，公司部分供應商受到美國出口管制規定的進一步限制。消息傳出，各方震動。

中芯國際(SMIC)在港交所發布公告稱，經過多日與供貨商進行詢問和討論后，中芯國際知悉，美國商務部工業與安全局(BIS)已根據美國出口管制條例EAR744.21(b)，向中芯國際的部分供貨商發出信函，對于向中芯國際出口的部分美國設備、配件及原物料，會受到美國出口管制規定的進一步限制，須事前申請出口許可證后，才能向中芯國際繼續供貨。

Lily點評：中芯國際遭遇美國限制，對中芯國際的客戶和先進工藝推進都帶來深遠影響。首先，遭遇限制后，中芯國際除了設備面臨限制外，將會遭遇中國大陸以外的客戶搶單，據調研，高通、博通兩大客戶的投片產品都以8英寸廠的0.18um制程生產的PMIC為主，已陸續向臺灣廠提出增加投片量的要求。

此外，中芯國際座位全球晶圓代工第五大企業，工藝能力已經產月14nm，其N+1工藝已經進入客戶產品認證階段，現在面臨上游設備和原材料斷炊危機，對其先進制程的發展和國內半導體設備自制之路造成嚴重沖擊。

科技公司的供應鏈多元化或不可避免

最近，有媒體報道目前，美國的科技公司不僅自己將部分生產業務轉移到了越南、泰國、馬來西亞，以及印度等國，他們還要求其供應鏈的公司也要實現供應多元化。比如許多蘋果的供應商被施壓，要求他們將15%~30%的生產任務搬出中國，這些供應商包括臺積電、富士康、緯創，及和碩等。

Kevin點評：這對科技行業來說，標志著一個時代的即將結束，那就是在西方設計產品，在中國制造產品，然后銷往全世界的時代。30多年來，這種模式提供了成本、質量、人力資源和基礎設施的最佳組合。

現在由于中美關系越來越緊張，很多商務活動由于受到政治因素的影響，越來越難以展開，使得不少科技公司不得不考慮供應鏈多元化策略。不僅是美國的科技公司，中國本土的供應鏈公司，未來為了自己的生存也必須要考慮將一些業務轉移的國外。因此，未來兩三年，我們將會看到一些大型電子裝配商在海外的布局，越來越多的零部件供應商也會將一些生產業務轉移到中國以外，以支持新的供應鏈。也就是說，科技公司的供應鏈多元化將不可避免。

諾基亞5G合同突破100項

10月5日諾基亞宣布，目前其已達成了100項商用5G協議，繼第三季度新增17項協議、近期在英國和芬蘭取得了重大勝利，并在企業客戶中的吸引力不斷增加之后。

諾基亞在一份聲明中表示，新的合同證明了隨著向5G繼續邁進，其在加強移動無線產品組合方面的進展。該公司稱，除了100項商用協議外，它還擁有總計160項“商用5G約定”，包括付費試用。最近，該公司還與英國電信簽署了一項新協議，并續簽了與芬蘭Elisa的5G協議。

Lily點評：諾基亞在全球5G商用合同不斷獲得突破，一方面得益于其5G網絡設備的性能，另外一方面是美國為首的西方對華為、中興等中國5G網絡設備商的圍堵。外媒報道，愛立信宣布，它在8月12日獲得了100筆商業5G交易。自2月份以來，華為尚未更新其商業合同總額。當時，愛立信的81份合同和諾基亞的63份合同均領先于競爭對手。外媒報道，華為是第一個獲得100個5G商業合同的企業。愛立信和諾基亞都在持續跟隨，表明全球5G部署還在持續推進。

9月29日，諾基亞和英國電信宣布達成合作，根據該協議，諾基亞將在英國的11,600個BT無線電站點提供5G設備和服務。由于這筆交易，諾基亞將成為英國電信最大的基礎設施合作伙伴，它將占英國電信整個網絡的63％。但不可忽視的是，受制于美國提出的所謂國家安全考慮，英國在7月表示，該國的移動網絡運營商將被迫在今年年底之前停止向華為購買設備。他們還必須在2027年之前從其基礎設施中剝離華為設備。

從2027年開始，英國網絡將僅依靠兩家供應商提供5G服務，這將延緩5G的推出，并破壞對網絡安全至關重要的供應多樣性。

IBM將拆分基礎設施部門成立子公司，專注于云計算業務

IBM于10月8日宣布為了加快混合云增長戰略，推動數字化轉型，IBM將全球技術服務部門中的基礎設施服務部拆分為一家全新的子公司，預計此次拆分將在2021年底完成。該公司首席執行官Arvind Krishna稱IBM將專注于1萬億美元的混合云市場機會，兩家公司充分利用各自的優勢，IBM將負責加快客戶的數字化轉型，新子公司將加快客戶的基礎設施現代化工作。IBM稱子公司將立刻成為全球領先的托管基礎設施服務提供商，已經與115個國家的4600家客戶達成合作，其中75%以上為財富100企業。

Leland點評：此次拆分意味著IBM將再度迎來一次業務轉型。80年代的IBM曾是個人計算機的代名詞，在落后于戴爾等競爭對售后，它將該業務出售給了聯想集團。14年，IBM又拆分了虧損連連的半導體業務，由GlobalFoundries承接。其技術服務部門雖然仍是營收最高的部門，占去年總營收的35%，但營收額也下降了6.1%。受到疫情影響，IBM在今年第二季度的營收進一步下滑，但云計算業務上卻增長了30%。

盡管近年來IBM急速發展云業務，但從2019年的市場份額占有率來看仍然還有不小差距，難以與幾家云巨頭匹敵。據Gartner統計，云服務市場中亞馬遜占據了45%的市場，微軟占據了17.9%，阿里巴巴占據了9.1,%，谷歌占據了5.3%，騰訊占據了2.8%，而IBM的占有率僅有2.5%。何況此次全球云市場激增主要還是靠疫情的刺激，未來發展趨于平緩后IBM將面臨更大的競爭。此次拆分雖然有助于業務統一，但依然難以撼動整個市場格局。

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