無論是歐盟在2016年發布的《5G行動計劃》，還是北歐五國去年簽約的5G發展簽約書，都試圖描繪一幅歐洲國家在5G領域極具競爭力的藍圖。

但實際上，頻譜資源匱乏、基站設備少、監管嚴格，這些歐洲在4G時代就存在的歷史問題，壓制著各大運營商的投資動力，使它們在5G研究開發和商業化布局上的進展緩慢。

面對滾滾而來的5G浪潮，歐洲運營商有何部署？能否趕上全球節奏？

歐洲5G起步略顯蹣跚

作為移動通信行業傳統的領先市場，歐洲在2G和3G時代曾引領了全球移動通信的發展。然而在移動互聯時代，由于多民族多語言的人文環境、宏觀經濟的發展周期、監管政策的價值取向等多重因素，歐洲市場始終未能出現與中美兩國移動互聯網巨頭相媲美的移動互聯網企業，其移動通信市場也逐漸喪失增長勢頭，在全球移動通信市場中的占比逐年下滑。Strategy Analytics的世界蜂窩移動用戶數據庫顯示，歐洲市場移動寬帶用戶（3G、4G和5G用戶）在全球移動寬帶用戶中的占比，已從2010年的將近四分之一，下降到了2018年的不足10%。

市場增速的停滯和全球影響力的下滑，制約了歐洲運營商對新技術的投入和創新能力。雖然芬蘭運營商Elisa早在2018年6月即打通了第一個5G電話，奧地利運營商T-Mobile在2019年3月即開始向友好用戶提供5G商用服務，但總體來說5G在歐洲的發展仍明顯落后于東亞和北美地區。根據歐盟委員會統計，截至2020年3月，在歐盟27國及英國范圍內，僅有10個國家推出了5G商用服務，且5G網絡覆蓋仍主要局限于少量大中城市，距離實現廣泛人口覆蓋仍有相當距離。

2020年初新冠肺炎疫情的爆發進一步延緩了5G在歐洲的發展。葡萄牙、奧地利、西班牙、法國、捷克等多個歐洲國家的監管機構都已宣布，受疫情影響，推遲原定的5G頻譜拍賣計劃。防疫隔離等措施也迫使歐洲運營商普遍放緩了既定的5G部署計劃，將工作重心暫時轉向應對因疫情激增的數據流量之上。

Sub-3 GHz頻譜或成5G發展助推器

當前，歐洲主要國家的5G網絡部署都以C頻段為主要工作頻率，較之傳統移動通信網絡的工作頻段更高，覆蓋能力更為受限。與此同時，歐洲國家普遍對運營商的網絡覆蓋節奏提出了嚴格要求，比如德國監管機構就要求德國電信、Vodafone、Telefonica等三家運營商至2022年底即實現98%的人口覆蓋，且5G數據速率不低于100Mbit/s。此外，還要求至2022年底，三家運營商為18000公里的高速公路、5000多公里的聯邦道路和21000公里鐵路線提供至少100Mbit/s的5G覆蓋，并且還要求公路沿線的數據傳輸時延不高于10ms。

為了在有限時間內完成網絡覆蓋指標，德國運營商將注意力轉向3GHz以下頻段。4月22日，德國電信宣布將利用動態頻譜共享（DSS）技術在2.1GHz頻段同時部署4G和5G技術，目標是到2020年底，使用2.1GHz頻段上的15x2 MHz帶寬，為50%的德國人口提供5G覆蓋。對于C頻段的使用，則將主要聚焦于城市市場，在年內利用3.6GHz在德國前20大城市提供5G服務。德國電信還將逐步開始利用700MHz頻段部署5G，最終形成多頻段立體組網的格局。

Vodafone也采取了類似的部署策略。4月30日，Vodafone宣布在德國市場利用700MHz頻段和動態頻譜共享技術部署5G網絡。工作于700MHz的5G基站能夠提供的覆蓋范圍大約是C頻段基站的5倍。Vodafone計劃于年內在700MHz頻段部署約2800個站址，總計約8000扇區，為偏遠地區和交通路網提供覆蓋，并利用700MHz良好的穿透能力，提供家庭無線寬帶服務。

預計在成本和競爭壓力之下，將有更多的歐洲運營商選擇利用3GHz以下頻段部署5G網絡。雖然由于可用頻譜較少，可能在一定程度上會制約5G用戶的體驗，但良好的無線電傳播特性將有助于運營商快速拓展5G網絡覆蓋，最終應該有利于歐洲5G生態的成熟發展。

企業市場被寄予厚望

根據歐盟委員會統計，截至2020年3月，在歐盟國家及英國、俄羅斯、圣馬力諾、土耳其、挪威、瑞士等國家共有233個5G實驗正在進行，其中約三分之一與垂直行業應用有關，占比最高的行業包括媒體娛樂（36個）、交通（31個）和汽車（22個），還有近20個5G實驗是以工業4.0為主要應用場景。從這些數據可以看出歐洲移動通信產業界普遍對5G在垂直行業中的應用寄予厚望，在消費者市場增長停滯的背景下，希望從企業市場獲得新的增長動力。

另一方面，歐洲企業用戶也對5G表現出強烈興趣，希望能夠利用5G高可靠低時延的無線連接能力加速其數字化轉型過程。德國汽車制造商，化學公司等大型工業公司一直在積極游說監管機構，為其工業4.0應用分配專用的5G頻譜。自去年10月德國監管機構確定5G專網頻率分配方案之后，已有寶馬、博世、巴斯夫、漢莎航空等30多家德國大型企業購買了5G專網頻譜許可，準備部署自有的5G專網。

為了順應市場需求，尋求新的業務增長點，德國電信成立了專門的企業園區網業務部門，積極探索企業園區網的部署方案和商業模式。例如，在德國電信為寶馬萊比錫工廠提供的“雙切片”網絡中，一方面利用寶馬所有的5G專網頻譜為寶馬的工業應用和內網通信提供專有網絡服務；另一方面基于共同的站址和設備，德國電信還利用自有頻譜為公眾用戶提供公共移動通信網絡服務。德國電信希望利用這種“雙切片”方案實現電信運營商與企業用戶的雙贏。其它領先運營商如Vodafone、Telefonica等也都在積極開展與企業用戶的合作，拓展新的商業模式，尋求新的業務增長點。

綜上所述，受制于人文環境、宏觀經濟、監管政策等諸多因素，歐洲移動寬帶市場的發展面臨持續壓力。而5G的發展則有可能在企業市場為移動通信行業創造出新的增長機會。為加快5G發展節奏，提高整體競爭力，歐洲電信運營商正在考慮更為靈活地利用頻譜資源，加快擴展5G網絡覆蓋，而歐洲監管機構也需要采取更為開放的思路，為5G發展創造更有利的監管政策環境。
責任編輯：tzh