在當前特殊的全球貿易背景下，大國博弈愈演愈烈，再一次提醒我們實現自主可控有多么重要。而在市場容量僅次于手機的汽車芯片領域，關鍵零部件更不能被人“卡脖子”。中國作為汽車最大的產銷國，在新能源、自動駕駛悄然而至的今天，產業升級是必由之路，汽車級半導體在供給端正迎來質變，而中國汽車半導體也有望迎來曙光。

一個新的汽車時代正在來臨

長久以來，內燃機一直是汽車工業價值和創新的源泉。今天，我們正在進入一個新的汽車時代，汽車將因半導體和電子產品所提供的功能而有所不同。隨著汽車電子技術日益成熟，汽車正在朝著電氣化、自動駕駛、車聯網以及移動性即服務的方向邁進。

在2019年第14次畢馬威全球半導體高管調查中，半導體高管表示，汽車是未來幾年公司增長的第二重要應用，僅次于物聯網（loT），領先于無線通信應用。顯然，汽車市場已經成為半導體行業領導者的首選。

半導體主管意識到汽車應用的重要性

雖然現在電動汽車僅占全球輕型汽車銷量的2％，電動汽車的大規模市場可能還需要十年或更長的時間，畢馬威的最新研究表明。但電動智能互聯已是大勢所趨，大多數分析師都認為，到2030年，超過50％的汽車將實現某種形式的電氣化。而且，隨著汽車動力系統從傳統內燃機車轉向電動汽車，每輛車的半導體含量（按價值計算）增加了一倍，如分立半導體、復合半導體和傳感器的使用等等。

再就是自動駕駛，雖然level 5的自動駕駛大規模生產還遙遙無期，但level 4車將在未來兩到三年內出現在城市市場的商用車隊中。而這些車輛的半導體含量（按價值計算）將是沒有自動化的汽車的8到10倍。

汽車電子技術日益成熟對半導體行業的最明顯的影響將是需求的加速增長。汽車半導體器件主要包含MCU（車用微控制器）、功率半導體（IGBT、MOSFET等）、傳感器等等，而自動駕駛汽車所用的半導體器件還包含有ADAS、COMS圖像傳感器、AI主控、激光雷達、MEMS等一系列產品。

以上所有這些汽車半導體涉及的器件領域，對汽車半導體供應商和整個汽車供應鏈的機遇都是巨大的，在汽車電子產品行業，越來越多的新玩家正在蜂擁而至，傳統汽車玩家要么正在轉變為半導體供應商，要么與芯片制造商的關系越來越密切。

根據國際汽車制造商協會數據，2018年全球乘用車產量7057萬輛，其中中國占據33％。中國是最大的汽車半導體需求市場。全球主要汽車半導體供應企業恩智浦、瑞薩2018 年分別在中國銷售收入占集團比重為 36．5％、20．2％。但根據全球主要汽車半導體企業銷售區域及中國主要汽車電子企業半導體采購情況分析，可以判斷中國汽車半導體基本依賴進口。

2018 年中國占據全球乘用車產量的33％

然而汽車電動、智能、互聯，車用半導體單車價值將繼續提升，推動全球車用半導體需求將快于整車銷量增速。我們是否做好了準備，迎接汽車新時代的來臨？

汽車芯片格局被打破

幾十年來，汽車芯片市場一直被恩智浦、德州儀器、瑞薩半導體等汽車芯片巨頭所壟斷，外來者鮮有機會可以入局。但隨著汽車行業加速進入智能化時代，塵封數十年的汽車芯片市場格局正在被打破。尤其是特斯拉FSD芯片的推出，一場圍繞高級別自動駕駛的商業大戰已經打響。英特爾、英偉達、高通等新進入者率先搶占新周期先機。

汽車芯片市場主要參與者

英特爾于2017年收購了以色列公司Mobileye，如今，憑借Mobileye的EyeQ自動駕駛芯片，英特爾已經賺得盆滿缽滿。今年4月，英特爾透露，EyeQ自動駕駛芯片已經賣出5400萬枚，被搭載在全球超過5000萬輛汽車上。2019年，自動駕駛芯片成為英特爾最大增長的業務板塊，營收同比增長26％至近10億美元，并讓英特爾收獲了全球70％的輔助駕駛（ADAS）市場份額。

Mobileye在L2＋級自動駕駛（輔助駕駛）領域長期稱霸。如今，Mobileye的EyeQ技術路線圖已到了第五代。

從2016年的Drive PX2 Auto Chauffer，到2017年的Drive PX Pegasus，再到如今的Drive AGX Orin，英偉達已經連續3次喊出了“支持L5級別自動駕駛”的口號。今年GTC 2020大會上，英偉達發布了第八代核彈級Ampere（安培）架構，基于7nm制程的GPU，將AI訓練和推理性能提高20倍。隨著NVIDIA Ampere架構的推出，NVIDIA DRIVE平臺也徹底實現了從入門級ADAS解決方案到L5級自動駕駛出租車（Robotaxi）系統的全方位性能提升。

在自動駕駛領域，高通也不能落下，近幾年，眼看智能手機市場“觸頂”信號越發明顯，高通看中了自動駕駛的廣闊市場。我們都知道那筆芯片史上最大的并購案，2016年，高通擬以440億美元天價收購半導體公司恩智浦（NXP），最終因反壟斷未成功，但并未阻止高通進駐自動駕駛的決心。在今年CES 上，高通帶來了驍龍Ride平臺，安全標準達到最高ASIL－D級，可實現L1－L4級別自動駕駛，直接切入ADAS市場，未來通過增加算力，高通也能切入全自動駕駛。

這樣看來，巨頭們紛紛入局自動駕駛，汽車芯片領域必將風起云涌。英特爾攜得力干將Mobileye一路高歌猛進，英偉達有GPU為其自動駕駛保駕護航，高通在基帶上的優勢使其擁有更強的垂直整合能力。當然巨頭入局將有利于自動駕駛汽車更快更好地落地，而且能夠推動技術更快地向前推進。

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