云的格局從來都沒變過

歡迎來到云計算巨頭時代！

互聯網倏忽數十載，跨越歷史的長河來到今天。一個時代有一個時代的基調，“Open Source is eating the world”的聲音言猶在耳，一個新的時代早就不經意間來臨。這個時代的最強音，叫做云計算。

傳統企業數字化轉型、建設數字化經濟、全面上云趨勢、人工智能技術需要大量的算力支撐，這些時代的需求交織在一起，喚起了群雄逐鹿的云計算浪潮。

2017、18 年間，云計算市場可謂百花齊放，各大廠商、各種品類的“云”你方唱罷我登場。如果你在那兩年去技術社區舉辦的線下大會的展臺區、贊助商背板逛過，你會非常直觀地看見，“凡人飲水處，皆言云計算”。

時過境遷，媒體炒作的技術名詞已不再是云計算，或是人工智能，或是區塊鏈，但在這些新的流量寵兒背后，你總能看到云計算以一種基礎設施的方式撐起了互聯網發展的底座。但不同的是，云計算的玩家群體，少了很多。

最近一段時間，我看到美團云和蘇寧云相繼宣布關閉公有云業務，這是星羅棋布的中國公有云市場中一場不小的水花，但從整個市場規模來看，也僅僅只是一朵水花而已。

云計算市場的“馬太效應”持續凸顯，在這個基礎設施、技術積累、生態圈建設、資金投入缺一不可的賽道，市場的份額繼續向頭部企業集中。IDC 發布的《中國公有云服務市場（2019 上半年）跟蹤》報告顯示，2019 上半年中國公有云服務整體市場規模（IaaS/PaaS/SaaS）達到 54.2 億美元，公有云市場集中度進一步提升，排名前 10 的廠商目前已占據了超過 90%的市場份額。而放眼全球，自 2017 年來，全球云計算市場形成 3A 格局（亞馬遜 AWS、微軟 Azure 和阿里云），目前 3A 占據市場近七成份額。

在這個群雄逐鹿的市場下，頭部廠商不管是在本國內還是全球環境下，日子都過得越來越好。英國調研機構 Canalys 報告顯示，2019 年 Q4 季度中國公有云市場排名第一的阿里云環比再次上漲，從 45%提升到了 46.4%，朝著“半壁江山”的方向邁出了堅實的一步。而在美國市場，亞馬遜也沒有受到來自微軟的實質性威脅，微軟與五角大樓的一百億美元合同也被緊急叫停。

云的世界就是這樣，中部、尾部廠商新城代謝迅速，頭部廠商穩如磐石。

市場要的是怎樣的云服務？

要論證這樣的問題，我們先看看歷史發展規律。

2002 年，云計算的開山鼻祖亞馬遜首次推出了 Amazon Web Service，也就是現在大名鼎鼎的 AWS。那個時候，還沒有人知道云計算是什么，將會引起怎樣的變革。2006 年，AWS 推出了彈性計算云(Elastic Compute Cloud/EC2)，同年，谷歌 CEO 埃里克·施密特在搜索引擎大會上首次提出“云計算”(Cloud Computing)的概念。云計算作為一個名詞概念正式出現，云計算作為一種技術模式也開啟了飛速變革。

云計算的十多年歷史中，出現過一個名叫 OpenStack 的“奇葩”。它的奇葩之處在于，它是一種開源的云計算平臺。它的背后，站著的是 Rackspace 公司和 NASA，后者這個“不務正業”的宇航局曾在云計算上砸下大量的資金，后來突然醒悟這不應該是自己做的事兒，于是跟 Rackspace 一起開源了代碼，也就是現在的 OpenStack 平臺。

時至今日，OpenStack 走過了十年的進程，也從輝煌時的擁躉無數到了今天被頻頻唱衰，甚至 NASA 也棄它而去選擇了 AWS。究其根本，無非是以開源的方式做云計算無法形成規模效應。全球前五的云廠商，從亞馬遜 AWS、微軟 Azure、阿里云、谷歌 GCP 等無一例外都是自研。

為什么要自研云？

道理很簡單，巨頭企業需要完全的自主可控，才能在激烈的市場競爭中不被掣肘。自研云以外通常有兩條路，而這兩條路都有各自的弊端：

一是跟傳統的數據庫公司如甲骨文合作，既要開放業務和數據，又無法適應互聯網公司的快速迭代、持續交付、研發模式、運維需求。

二是選擇開源方案，但不同的開源方案只適用于特定業務場景，背后的開源社區同樣“各自為戰”，技術方向并不統一。

很多企業都明白自研云的優勢，但在因為各種成本和風險選擇難以邁出關鍵的一步。也只有這幾家頭部云廠商，才有足夠的資金投入、技術實力和風險承受能力去做這從底層構建一套完整的自研云的實力。國內市場，目前只有阿里云有自研的云操作系統，其他云都是開源改裝。

除了軟件層面的自研，硬件層面同樣如此。亞馬遜、谷歌、阿里等廠商，還啟動了芯片、服務器的自研工作，讓底層的硬件能力完美適配上層的軟件需求，提升自己的核心競爭力。

云計算這個圈子里，拼的并不僅僅是技術，技術層面上的差距并不足以成為企業選購云服務的唯一評判標準。這背后需要考慮的，還有產品完整度、服務能力、社區生態、品牌運營等諸多要素。而其中，產品的完整度也是市場關注的核心問題。

在產品的完整度上，亞馬遜和阿里云都有最完整的系列，企業選擇上云以后，基本需求都能得到滿足，一般不會再更換其他云。更進一步，阿里巴巴 2019 年更是首次將核心系統全面上云，辦了第一次“云上雙 11”，這個口碑、宣傳效應的影響力可以說是殺手級別。這背后映射的，正是云巨頭們釋放給行業的信心：我自己也上云，我的云能滿足我的海量數據、業務訴求，你還等什么？

疫情按下暫停鍵的同時，按下了加速鍵

歷史機遇總是在不經意間到來。新冠疫情在給世界按下暫停鍵的同時，卻給一些行業按下了加速鍵。

有數據表明，中國 90%的制造業工廠沒有實現數字化管理，工業互聯網的市場規模廣大卻沒有出現頭部企業、最佳實踐，反而是因為疫情影響，工廠停工，制造業陷入停滯。這背后，需要云計算的賦能。

中國的在線教育也一直處于不溫不火的狀態，在這次黑天鵝事件下，學校停學、教培機構停業，讓學習場景被迫轉到線上，卻也讓在線教育行業的發展進程大大提前。釘釘在高并發流量面前的緊急擴容，投資人主動對在線教育創業者的接洽，無不體現出了這個行業迎來了一波紅利期。這背后，需要云計算的支撐。

不管是傳統企業數字化轉型，還是國家的建設數字化經濟的政策，亦或是新基建、產業互聯網的概念，背后都少不了已經成為水和電的云計算。

擊敗諾基亞的不會是另一個諾基亞，歷史的規律告訴我們，云計算的格局已經形成，四大超級云將聯手瓜分全球超過 75%的市場份額。他們，是自研的云。他們，是產品完整的云。他們，是跟產業完美結合的云。