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人工智能、機(jī)器人、5G 通信技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等科技現(xiàn)已成為各國競相角逐的核心技術(shù)。機(jī)器人在新工業(yè)革命中占據(jù)著重要地位，作為第四次工業(yè)革命的重要體現(xiàn)之一，工業(yè)機(jī)器人既是智能裝備產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也是支撐制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要基礎(chǔ)。

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年全球工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)到42.2萬臺，同比增長11.05%；銷售額達(dá)165億美元，同比增長12.24%，創(chuàng)下歷史新高。根據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)合會預(yù)測，2019-2022年銷量分別為42.10（-0.24%）、46.5、52.2、58.4萬臺，2020-2022年平均每年將實現(xiàn)的增速為12%，短期全球行業(yè)景氣度有所回落，但隨著持續(xù)的自動化和技術(shù)改進(jìn)，行業(yè)長期的成長趨勢依然明確。

圖：全球工業(yè)機(jī)器人銷量及預(yù)測

我國是世界上最大的工業(yè)機(jī)器人市場，工業(yè)機(jī)器人密度相較發(fā)達(dá)國家仍具有較大提升空間。2018年我國工業(yè)機(jī)器人總銷量約15.4萬臺，雖然同比減少了1.41%，但是占全球銷量的36.49%，仍是世界上最大的工業(yè)機(jī)器人市場。2018年我國工業(yè)機(jī)器人的銷售額達(dá)到54億美元，比2017年增長21%，銷售量減少但銷售額增加表明我國使用的工業(yè)機(jī)器人平均每臺的價值量在提升，產(chǎn)品逐漸由低端向中高端遷徙。從工業(yè)機(jī)器人密度來看，2018年新加坡達(dá)到831臺，為全球最高，其次是韓國（774臺）與德國（338臺），我國的工業(yè)機(jī)器人密度為140臺，高于全球各地區(qū)的平均水平（99臺）。

圖：我國工業(yè)機(jī)器人銷量及占全球比重

圖：2018年全球主要市場工業(yè)機(jī)器人密度對比

上游：核心零部件中交流伺服銷售額邊際好轉(zhuǎn)

我國工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域使用的交流伺服銷售額在第三季度同比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正。工業(yè)機(jī)器人上游核心零部件主要包括減速器、伺服系統(tǒng)和控制系統(tǒng)。

從歷史數(shù)據(jù)可以看到2018年Q3工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域使用的交流伺服銷售額為3.23億元，單季度同比開始出現(xiàn)6.92%的負(fù)增長；交流伺服銷售額增速下滑持續(xù)擴(kuò)大至2019年Q1的-14.97%。2019年Q2增速下滑幅度開始收窄，直到2019Q3工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域使用的交流伺服銷售額同比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正達(dá)到0.62%。2018Q3是銷售額增速大幅下滑的起點，在去年低基數(shù)的效應(yīng)下，今年Q3的數(shù)據(jù)只錄得0.62%的微弱增長也反映了上游伺服的銷售動力依舊不強(qiáng)。

圖：工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域使用的交流伺服單季度銷售額情況（億元，%）

中游：本體產(chǎn)量降幅收窄，銷售利潤率略微好轉(zhuǎn)

2019年1-11月我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量累計同比降幅收窄明顯。2019年10月我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為14369臺，單月同比增速為1.70%，單月同比增速在去年低基數(shù)的影響下年度首次轉(zhuǎn)正。11月單月產(chǎn)量同比增速達(dá)到了4.3%，1-11月份累計產(chǎn)量達(dá)到了16.66萬臺，累計同比增速為-5.3%，較前10個月的-8.8%大幅收窄了3.3個百分點，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量累計同比降幅收窄明顯。預(yù)計全年累計同比降幅仍將收窄，2020年本體產(chǎn)量同比增速或?qū)⑥D(zhuǎn)正。

圖：我國工業(yè)機(jī)器人單月產(chǎn)量及當(dāng)月同比

工業(yè)機(jī)器人制造規(guī)模以上企業(yè)營收和利潤總額下滑趨勢未見改善，銷售利潤率略微好轉(zhuǎn)。Wind行業(yè)數(shù)據(jù)庫中統(tǒng)計的工業(yè)機(jī)器人制造規(guī)模以上企業(yè)10月份主營業(yè)務(wù)收入累計同比為-6.55%，較前值擴(kuò)大了0.5個百分點；利潤總額累計同比為-34.04%，較前值擴(kuò)大了0.91個百分點，整體盈利情況未見明顯好轉(zhuǎn)。10月份工業(yè)機(jī)器人制造規(guī)模以上企業(yè)銷售利潤率為6.97%，較前值略微提升了0.11個百分點；10月份資產(chǎn)負(fù)債率為49.62%，整體杠桿率處于合理水平。

圖：規(guī)模以上企業(yè)營收和利潤總額累計同比

圖：規(guī)模以上企業(yè)銷售利潤率和資產(chǎn)負(fù)債率

下游：PMI重回擴(kuò)張區(qū)間，3C固定資產(chǎn)投資持續(xù)回暖

11月制造業(yè)PMI重回擴(kuò)張區(qū)間，工業(yè)產(chǎn)能利用率逐步企穩(wěn)。2019年11月制造業(yè)PMI在連續(xù)6個月低于榮枯線后，重新回到擴(kuò)張區(qū)間，制造業(yè)生產(chǎn)和內(nèi)需兩端均有所改善。從生產(chǎn)端來看，11月生產(chǎn)指數(shù)由10月份的50.8回升至52.6，在剔除國慶假期導(dǎo)致生產(chǎn)活動后延的季節(jié)性因素后，生產(chǎn)指數(shù)的改善也顯著好于往年同期，生產(chǎn)端顯現(xiàn)修復(fù)跡象。從內(nèi)需端來看，11月新訂單指數(shù)由10月份的49.6回升1.7至51.3，內(nèi)需改善顯著。

工業(yè)產(chǎn)能利用率在經(jīng)歷2017年12月的沖高回落后，開始出現(xiàn)企穩(wěn)跡象。根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)工業(yè)產(chǎn)能利用率情況略微領(lǐng)先于工業(yè)企業(yè)盈利表現(xiàn)，同時工業(yè)企業(yè)盈利大概領(lǐng)先于工業(yè)企業(yè)資本開支1-2個季度，因此工業(yè)產(chǎn)能利用率情況是需要關(guān)注的重要先行指標(biāo)，它在一定程度上預(yù)示著未來工業(yè)企業(yè)的盈利和資本開支走勢。2019Q3工業(yè)產(chǎn)能利用率達(dá)到76.4%，與2019Q2持平，工業(yè)產(chǎn)能利用率逐步企穩(wěn)表明未來工業(yè)企業(yè)盈利狀況有望企穩(wěn)，2020年工業(yè)企業(yè)或?qū)⒂瓉硇乱惠嗁Y本開支周期。

圖：2019Q3工業(yè)產(chǎn)能利用率企穩(wěn)

制造業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)筑底，工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用中3C領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)回升。2019年11月制造業(yè)固定資產(chǎn)投資累計同比增長2.5%，增速較前值回落0.1個百分點，制造業(yè)投資增速仍舊增長乏力。從工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用領(lǐng)域占比最高的汽車、3C、電氣機(jī)械三大領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資增速來看，11月汽車、電氣機(jī)械制造業(yè)投資累計同比增速為-0.4%、-6.8%，二者皆處于筑底階段；3C制造業(yè)投資累計同比增速為13.8%，較前值提升0.2個百分點，3C投資增速處于持續(xù)上行通道。

行業(yè)展望：拐點或?qū)⒌絹?/h4>
根據(jù)已經(jīng)公布的我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，預(yù)計2019年我國工業(yè)機(jī)器人銷量為14.94萬臺，銷量增速為-3%；2020年在下游3C領(lǐng)域持續(xù)回暖的情形下，銷量增速有望反彈至10%，銷量或?qū)⑦_(dá)到16.43萬臺。工業(yè)機(jī)器人的銷量和下游應(yīng)用占比最大的兩大領(lǐng)域汽車、3C行業(yè)景氣度關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)，預(yù)測2020年的核心在于抓住這兩大領(lǐng)域明年對于自動化的需求的變化情況。

圖：我國工業(yè)機(jī)器人銷量及增速（含2019和2020年預(yù)測）

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