南韓身為全球面板市場龍頭，執次世代OLED面板發展之牛耳，但LCD與OLED面板核心材料仍掌握他國手中，南韓面板核心技術材料的脆弱面，完全暴露在這次由日本掀起的面板與半導體核心材料貿易管制戰火下。南韓業界認為面板材料國產化，有賴材料業者的研發決心與毅力，配合成品業者的堅定意志及南韓政府的政策支援，三者缺一不可。

南韓LCD成功擠下日本液晶材料握于德國之手

據ET News報導，早期日本曾主導LCD面板產業發展，南韓只是后方追兵，但南韓展開攻擊式投資后成功躍升全球第一。 OLED面板與LCD面板不同，南韓企業最先導入商用化，但主要材料與技術仰賴日本、美國，南韓次世代材料的研發進度落后，等于拱手讓出產品發展主權。

南韓1995年首度投入LCD面板生產，2006年以全球市占率35%躍升第一。盡管南韓LCD面板成功擠下日本成為世界第一，但核心材料的國產化并不成功，液晶材料主要由德國默克（Merck）主導，日本窒素（Chisso）等也占據部分市場。

LCD基板玻璃全數依賴進口，樂金化學（LG Chem）基于德國首德（Schott）專利技術與生產經驗，投資面板基板玻璃商用化，但是從產量與技術層面來看，整體市場的影響力并不大，目前LCD基板玻璃由美國康寧（Corning）、日本電氣硝子（NEG）及旭硝子等為主要供應商。

OLED面板商用雖拔頭籌材料、技術與設備不由己

OLED面板由南韓率先導入商用化量產，目前無論在中小尺寸OLED或大尺寸OLED，南韓具有近乎完全主導市場的能力。但是令南韓業界感到憂心之處，仍是OLED面板的核心材料、技術及設備依賴國外企業。

南韓可撓式OLED面板的聚酰亞胺（PI）基板100%依賴日本；三星顯示器（Samsung Display）聯手日本宇部興產成立SUMaterials，生產液狀聚酰亞胺制作成基板。樂金顯示器（LGD）則使用日本鐘淵化學（Kaneka）供應的基板用聚酰亞胺。另外透明OLED使用的透明聚酰亞胺（CPI）基板，日本業者深具影響力。

根據南韓顯示器研究協會資料，OLED發光層（EML）南韓DS Neolux、樂金化學等的市占率為45%，日本出光興產市占率27%，但技術難度最高的藍色發光材料，則由日本出光興產獨占供應，紅色與綠色磷光摻雜劑的原始技術握于美國UDC手中，被業界公認最具競爭力。

彩色濾光片南韓市占率80%，日本市占率20%，但彩色濾光片生產材料及RGB色素須從日本、歐洲等地進口。這表示就算在南韓市占率較高的領域，制造材料依賴進口的情況仍然嚴重。電洞注入層（HIL）、電洞傳輸層（HTL）及電子傳輸層（ETL）等決定OLED發光效率與壽命的關鍵有機物，南韓已可部分生產，但大部分生產原始技術與專利仍緊握在美國、日本等的手中。

布局次世代面板生產 南韓國產化速度牛步

正在發展中的次世代生產技術噴墨打印，南韓雖然具有某些領先技術，但相關材料與技術的研發主導權，目前仍以日本、美國及德國掌握的原始關鍵技術最具優勢。一般而言，國外企業的噴墨打印設備評價高于南韓，例如日本東京威力科創（TEL）、美國Kateeva為領先者，南韓Semes、LG PRI雖已投入設備開發，未來南韓企業如果建立生產線，預料仍會優先采用國外設備，率先導入南韓國產化設備的可能性并不高。

至于新一代面板材料領域，南韓企業也不活躍，為了取代具高技術難度的藍色磷光材料，業界已開始嘗試尋找替代材料，例如開發熱活化延遲熒光（TADF）等材料技術，然這方面仍由歐洲、日本主導。日本政府宣布對氟聚酰亞胺（fluorinated polyimide）外銷南韓進行管制，短期內雖不致中斷南韓面板的生產，但是由于合成聚酰亞胺的方式不同，南韓業界受影響程度其實高度不確定。

CPI為折疊式面板保護膜材料，為南韓政府自2010年起，重點扶植的核心材料事業之一，目前南韓可隆工業（Kolon Industries）、SKC仍持續投入商用化產品研發，但質量仍難與日本并駕齊驅，三星電子（Samsung Electronics）首支折疊式手機Galaxy Fold就決定全數采用日本住友化學的CPI薄膜。

南韓業界人士表示，放眼南韓很難找到一家公司，愿投入10年以上在不賺錢的基礎材料研發上，南韓核心材料國產化實考驗材料業者的研發決心與毅力，背后也得依靠成品企業的強烈意志及南韓政府的政策支援。