導讀

近日，前瞻產業研究院發布《大國算力——2022年東數西算機遇展望》，對東數西算布局現狀和產業鏈機遇進行深度解析。

報告指出，2022年是“東數西算”元年，既是數字經濟的本身需求，也是碳中和、碳達峰的“3060”框架指引。

“東數西算”工程開啟我國國土空間算力資源跨區域統籌布局的新篇章。“東數西算”通過算力樞紐和數據中心集群建設，將有力帶動產業上下游投資。國家以10個國家級算力樞紐節點的建設打響第一槍，最終要實現“網絡無所不達、算力無所不在、智能無所不及”的全國性算力網絡。

?何謂“東數西算”

“數”指數據。在數據時代，數據的使用按使用頻率可分為冷數據、溫數據、熱數據。熱數據指使用頻率高，對時延要求高的數據，多用于需精密操作的行業如醫療、高頻交易、工業制造等；冷數據指使用頻率低的數據，多為離線存儲、災備數據；溫數據同樣使用頻繁，但對于時延要求低，如人工智能的模型訓練。

“算”是算力。近年來，全社會數據總量呈爆發式增長，我國數據增量年均增速超過30%，算力設施的建設也將持續高速增長，而東西部算力資源差距不斷拉大。“東數西算”即將東部海量數據，通過全國一體化的算力網絡輸送到西部，解決對東西部對數據處理需求和供給的不平衡問題，絕大部分的溫數據、冷數據儲存及相應處理需求均可轉移至西部。

東數西算產業鏈機遇

“東數西算”工程帶動的產業鏈條多，帶動效益大。從產業鏈分類角度看，“東數西算”工程設計的產業鏈上游是數據中心和算網基礎設施提供方，中游包括云計算、數據中心和通信網絡運營方，下游為算力服務的使用方。

數據中心產業鏈充分受益“東數西算”工程

數據中心產業從上至下有望充分受益“東數西算”工程。數據中心是用于在網絡上傳遞、加速、展示、計算和儲存數據信息的物理場所，主要應用于對數據計算和儲存有較大需求的組織。一個完整的數據中心由IT設備和基礎設施共同構成。數據中心基礎設施是支撐數據中心正常運行的各類系統的統稱，具體包括制冷、配電、機柜、布線、監控等系統。

算力網絡產業鏈為“東數西算”工程提供基礎保障

“東數西算”涉及的產業鏈并不局限于數據中心業務。從算力網絡的構成看可拆解為算王基礎設施層、編排管理層、運營服務層三層。算力網絡發展需要超大規模數據中心來保證算力供給，還需要高效計算優先網絡來進行算力管理。

東數西算”工程驅動光通信產業鏈的發展

“東數西算”工程驅動光通信產業鏈的發展，有效改善時延問題，提高數據傳輸質量。數據互聯互通有賴于光通信，而光通信網絡是算力網絡的基礎。“東數西算”工程背景下，網絡質量是實現算力均衡布局前提，光通信產業鏈增量最為明確，網絡建設是當前西部地區首要任務，無論是將數據傳輸到西部地區進行計算，還是把數據傳輸到西部地區進行存儲，前提都是建設數據中心之間的高速網絡通道，將帶動西部地區網絡建設需求增加。光通信器件按照物理形態的不同，產業鏈可以分為光組件、光芯片、光器件（無源和有源）、光模塊、光通信設備。光模塊在“東數西算”工程中承擔信號轉換任務，可實現光信號的產生、信號調制、探測、光路轉換、光電轉換等功能。

行業：科技、綠色雙主線，經濟和生態共發展

“東數西算”具有經濟和生態的雙重意義，圍繞“科技”、“綠色”兩條主線，“科技”主線對應數據中心等產業鏈核心硬件設備國產化替代，“綠色”主線對應綠色降碳，液冷分布式供電、模塊化機房、可再生能源等綠色先進的節能減碳技術。

行業：科技主線東數西算建設拉動服務器采購需求

服務器在數據中心硬件成本中占比70%左右，是數據中心IT設備的重要組成部分。服務器作為數字經濟的算力基礎設施，受益于我國數字經濟的蓬勃發展，中國服務器出貨量規模整體保持平穩增長。統計數據顯示，中國服務器市場出貨量為350萬臺，同比增長9.8%。東數西算規劃10個國家數據中心集群，后續建設拉動服務器采購需求。

綠色主線：對應數據中心減碳需求

數據中心具有高耗能的屬性，帶來減碳需求。在數據中心的運營成本中，70%的成本來自于電力，因此碳排放強度也成為重點關注目標，通過“東數西算”能夠將高耗電的數據中心放置在西部具有豐富風、光、水電資源的地區，從而實現減碳目標，也能夠拉動新能源及配套設施的建設需求。

綠色主線：溫控設備助力數據中心降低PUE

溫控系統是數據中心產業鏈必不可少的環節，數據中心內放置大多為服務器、交換機等大型大功率企業級IT設備，設備在運轉過程中會產生大量的熱量，為了確保數據中心正常運轉，需要保證數據中心處于恒溫恒壓之中。溫控系統供應商可分為風冷系統與水冷系統。同時，降PUE將成為未來發展趨勢，溫控系統溫控設備上游主要為核心零部件，包括壓縮機、風機、水蒸發器等占數據中心能耗40%。因此，溫控系統的能耗是PUE是否能降低到合理水平的關鍵因素之一。

IDC服務—電信運營商、第三方IDC廠商為主要參與者

IDC服務行業以三大運營商為主，中國IDC市場份額仍然以三大基礎電信運營商為主。電信運營商布局較早，擁有網絡和土地資源等行業優勢，當前在我國數據中心市場占據主導地位。近年來以萬國數據、奧飛數據等第三方服務運營商發展迅猛。

云計算——東數西算關鍵載體，迎來新一輪發展機遇

云計算作為算力輸出的重要方式，是“東數西算”工程算力的關鍵載體，隨著“東數西算”工程的開展，云計算行業將迎來新的發展機遇。從業務形態來看，云計算業務可分為laaS、PaaS和SaaS三類。國內云服務商以阿里/騰訊等互聯網廠商、華為等服務器廠商為主。

具體內容如下

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編輯：黃飛

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