資料介紹
ChatGPT應用已成現象級產品,預計未來算力平民化和普適化料將催生應用場景快速落地,多模態模型發展進一步拓展應用外延。2022年11月 OpenAI 推出ChatGPT聊天機器人,憑借問答效率高、操作便捷、可擴展性強等突出特質迅速成為市場關注焦點,截2023年1月,ChatGPT用戶已超過1億。我們認為伴隨著未來的算力平民化和 普適化,算力的成本逐漸下探將使得此類應用快速落地,而另一方面“視頻+文圖+語音”的模態發展方向更進一步會使得該技術的應用潛能拓寬,我們看好ChatGPT類 應用在交互、搜索、服務、醫藥、金融、無人駕駛等領域實現快速擴張。
云端受益邏輯: ChatGPT類應用驅動算力規模快速增長,核心底層硬件AI芯片及配套CPU、元器件亦同頻發展,且國產化需求旺盛利好本土廠商崛起。
ChatGPT類應用鋪開料將驅動全球算力規模快速提升,并拉動關鍵底層AI芯片的需求同頻增長。結合中國信息通信研究院等機構預測,至2030年,全球算力規模將擴 大到56 Zflops,對應2021-2030年CAGR~65%,且屆時智能算力規模將占90%以上。
當前AI芯片市場由海外龍頭如英偉達主導,國內玩家快速追趕。除算力性能之外,AI芯片亦強調工藝制程、功能、生態布局、IP等綜合要素,在此領域海外龍頭英偉達掌握有技術+生態雙重壁壘,而國內廠商較前者仍有一定差距,但已在技術、產品、客戶導入方面取得較為積極突破。
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