近期，2018年Q4及全年的全球云基礎設施服務市場數據新鮮出爐，發布方是美國市場研究機構Synergy Research Group。這個機構是專做電信網絡市場情報的公司，成立于1999年，每年都會公布各大公有云廠商的IaaS和PaaS收入。報告是付費屬性，部分開放。其針對云廠商進行排名的依據是IaaS、PaaS、托管私有云的總份額。

2018 Q4全球云基礎設施服務市場份額

具體來看，如上，全球市場份額中， 亞馬遜AWS無疑又是第一 ，市場份額繼續上揚，相當于其后四個對手的總和。 微軟和谷歌緊隨其后 。這個市場格局有點類似當前美國云市場的“三家馬車”模式。

奇怪的是，這份報告里， 阿里云跌出了前四 ，IBM升至谷歌之后 。一般在Gartner的報告里，阿里云與AWS和Azure一直是穩定的“3A”格局，這次可能是由于加入了“托管私有云”的市場，阿里云有所下跌（被谷歌擠下），甚至排在IBM之后。

2017 Q1～2018 Q4亞太云基礎設施服務市場份額

亞太市場份額，如上， 亞馬遜AWS（24.1%）、阿里巴巴（15.9%）和微軟（11.1%）依然占據了前三名，Google（4.7%）首次被騰訊云（5.8%）反超，位列亞太區第五。

亞太市場一直云巨頭們近年來爭奪的焦點，從不斷投入的數據中心就可以看出這塊市場的潛力。多年來，亞馬遜AWS和微軟一直實行技術統治，但這種局面被崛起中的阿里云打破，切割了AWS和微軟Azure的現有市場。

中國市場份額上，1-5名分別是：阿里云、騰訊云、Sinnet（光環新網，AWS中國伙伴）、China telecom（電信）和China Unicom（聯通）。

其中，阿里云有40.5%的市場份額，騰訊云緊追其后（16.5%），AWS迅速發展達到9.7%，超過了中國兩大電信運營商。

蹊蹺的是，這個【國內前列名單】中，并沒有出現今年態勢迅猛的“百度云”、“ 華為 云”、“金山云”等；相反，AWS在中國市場“悶聲發大財”的態勢逐漸顯現，對比鮮明。

云市場增長“不同尋常”

一直以來，第四季度是云計算市場的關鍵階段。數據顯示，2018年度增長率實際上與2017年相比有所增長，這對于這種規模的高增長市場來說是一種不同尋常的現象。

此外，IaaS和PaaS服務占據了大部分市場，第四季度增長率達到49％，這個增速超過了很多頭部廠商的速度。

不過，這也在于云計算所面對的市場實在太大。目前，云計算的支出總體只占企業IT支出的10%，還有90%的市場沒有把云用起來。此前，亞馬遜AWS全球副總裁、大中華區執行董事容永康表示，他并不認為云計算市場競爭很激烈，無論國內國外，傳統賣軟硬件的模式才是云廠商最大的對手。

谷歌云在亞太市場被騰訊云反超，為何？

一個值得關注的焦點是騰訊云和谷歌云的位置。

中國市場，騰訊云2018年全年的市場份額中占據15.3%，年收入增速達到104.7% ，在TOP5廠商中增速最快。另外，在亞太市場反超谷歌也被認為是進步表現。

亞太市場，騰訊云比谷歌云多1.1%的份額，但就是這“1.1%”決定了前四前五的排名。

不過，這也側面印證了谷歌在亞太市場份額被擠壓 ，前期數據中心投入戰略可能面臨失效。2018年8月2日，谷歌宣布斥資3.5億美元在新加坡建立第三個數據中心。此前，谷歌就在新加坡、悉尼、***、東京和孟買、香港打造了GCP可用區。

百度云、華為云真的“掉隊”了嗎？

這份報告里，除去國際市場、亞太市場的排名，國內市場的前五中，百度云和華為云雙雙“掉隊” 。

雖然不是最權威的報告，但是百度云和華為云在國內市場被AT擠壓卻一直是常態，只是這次被AWS擠出前三出人意料。

就華為云而言，收入一直未公布，業務也一直處于看不清方向的狀態。華為云一直定位自己是“黑土地”，是使能行業的云平臺。“黑土地”定位其實并沒有錯，業界其實各個云本身也是這個定位。但是，從其內部來講，只是做橫“一”，水平上面套水平，客戶最后一公里永遠touch不到，這個可能有一些問題。阿里有數夢、袋鼠云、駐云、斑馬等生態去打通最后一公里，華為云卻沒有這種策略。

此前內部員工在心聲社區就曾討論過此類問題。有評論還指出，華為云善于面對政府及運營商等大客戶，有一定定制化水平，但是這種IT包袱過高，導致在通用型公有云上一直后勁不足。更早之前華為企業云的思路可能是對的，賣了很多煙囪政務云、基地云，但似乎沒有持續。

百度云在今年2月22日宣布“進入國內公有云前三”，其排名的來源是基于公開的財務數據。財報顯示，百度云在2018年Q4已實現營收11億人民幣，超2017年Q4營收的100%，更多數據則沒有進一步披露。

就市場目前數據來看，BAT三巨頭可能是國內公有云市場僅有的三家單季度過十億營收的廠商：阿里云上財季（10月-12月）營收為66.11億元人民幣（9.62億美元），騰訊云2018年前三季度超過60億元人民幣，可以肯定其單季度營收也超過10億元。

但很明顯，光環新網（AWS）并沒有給市場一種強壓，而是穩扎穩打，步步為營，其財務數據肯定“也很好看”，只是被前三前四們忽略。

沿襲“BAT”的叫法，我們習慣把百度云和阿里云、騰訊云放在一起比較。但現在，三家呈現不同的戰略布局：

阿里云從重度垂直的電商云走向全盤B/C端，打造的“新零售”、“新制造”全面上云，加上AI、大數據、邊緣計算等技術提早布局，云計算作為“商業操作系統”的技術核心和操刀“大前臺-小中臺”的重要保障已日益突出優勢。

騰訊云雖然起步比阿里云晚，但是增速卻一直非常快。騰訊第三次架構調整，把明星業務的機會留給了CSIG，留給了騰訊云，云逐漸成為騰訊核心的業務來源。產業互聯網的重活，但云本身就是把“重”變“輕”的一項技術，在全面2B的騰訊生態中，會日益擴散這種影響力。現在，零售、醫療、地圖、交通等“最后一公里”業務都被整合進CSIG，騰訊云會組合好更有利的打法。

百度則在移動互聯網時代占據了搜索即流量的入口，現階段AI戰略一直是“上層建筑”，屬于“基礎設施”的云業務卻無法完美的支持AI業務的推進：以支持內部生態為主，另外簽約了大客戶比如攜程也主要是以“云+AI”雙技術綁定的，單獨的云計算能力并沒有給對手造成很強的沖擊力（早期阿里云推云并不是綁定AI來做的）。

云市場是現在科技與傳統產業產生交織交互的熱門領域，巨頭迭生，刀光劍影此起彼伏。

由于大多數主要云廠商現已發布Q4的盈利數據，200億美元或將接近季度云的全球市場總額（包括IaaS、PaaS和托管私有 云服務 ），全年將達到700億美元。但隨著傳統產業進一步擁抱云，這一市場有增無減。

排名上，公有云中，前五大供應商的主導地位更加明顯，它們控制著四分之三的市場。

地理位置上，云市場在世界各地繼續強勁增長，中國、亞太地區是大熱區域。

總體而言，全球TOP 5在2018年將這些細分市場的收入提高了60％，2019年，圍繞這幾家的競爭將會加劇。

而2019年，中國云計算市場又是懸念迭聲、價值爆發的一年，誰來挑戰阿里云和騰訊云？