在國內智能音箱賽道，歷經幾年的角逐下最終只留下了“三大玩家”，這是大家都知道的事實。在今年以前，“三強”前進的腳步也都趨近一致，發力家庭IoT場景、擴大硬件生態圈、加碼內容生態建設。

2020年成為一個拐點，“三強”在戰略布局層面出現了一些“分歧”，阿里的天貓精靈，開始趨向于進一步的內容以及硬件擴張；小米的小愛同學則還在“死守”IoT控制的閥門；百度的小度已經開始尋找新的“破圈”模式。

從整個市場大環境而言，智能音箱依舊處在一個高速增長的時期，但以頭部玩家的戰略布局來看，行業顯然已經步入了一個分叉點，“差異化”已經不止是在產品端得到體現，品牌對于產品的認知也逐漸開始出現“差異化”，這是一個非常有趣的現象。

技術博弈還未到頭，智能音箱的“底座”還要怎么建？

當下，在討論智能音箱產品時，目光焦點大都還集中在產品硬件本身，可硬件已經遠遠不足以支撐起一臺智能音箱。

1、除了拼價格、拼內容，還要拼什么？

智能音箱的“百箱大戰”依舊歷歷在目，2017年開始，火爆的賽道吸引了來自“四面八方的玩家”，有傳統硬件廠商、有內容生態玩家、有家電品牌、當然也有百度、阿里、小米等一批互聯網品牌。

為什么最終活下來，且活的好的會是百度、阿里、小米？互聯網巨頭背后“龐大的商業生態”是一部分，敢于為智能音箱貼上“新標簽”是另一方面。

特別是去年開始，小度、天貓精靈逐漸撤銷補貼，智能音箱需要一個新的點來吸引用戶，于是我們看到，最先動起來的正是他們。

百度在交互模式上做創新，從語言交互到人臉、手勢和眼神，圍繞交互層模態做得越來越多；天貓精靈在產品延伸上做文章，推出了“智能音箱＋化妝鏡”等產品；小愛同學則依舊是緊抓AIoT這一把手，兩年內持續擴大了自己的生態閉環。

這種創新節奏上的領先，讓小度、天貓精靈、小愛同學在“百箱大戰”中笑到了最后。但說到底，這些創新的最終目的是什么？是在比誰更能讀懂用戶需求，誰更能把握市場痛點。

這個節奏一直延續到了現在，拼場景、拼服務依舊是品牌競爭的重頭戲，然而又不同于先前的競爭，現階段智能音箱的服務也好、場景也好，對于技術的依賴更加明顯。

例如，在交互環境中，對于語義的理解將直接影響用戶體驗，在內容層面，知識圖譜方面的結構深度，也將直接影響內容輸出。

2、走向“高門檻”后，智能音箱回歸人工智能

在一些消費者心目中，智能音箱一度淪為低廉的代名詞。原因是彼時智能音箱賽道的門檻實在太低，許多品牌自己只需要出個LOGO，代工廠就能滿足生產，收割市場的態度讓行業門檻越來越低。

時過境遷，當智能音箱的交互能力、算法能力以及服務能力被廣為熟知后，消費市場對智能音箱產品有了新要求，即“從標準化內容提供，到精細化服務產出”，而這一要求也直觀地呈現在了銷售數據上。

據Canalys發布的2020年Q1智能音箱出貨量報告顯示，小度全品類出貨量370萬，在占據國內第一的同時，國際排名超越谷歌升至第二。

有一說一，小度為何能多年蟬聯國內銷量第一，百度整體技術賦能的作用功不可沒。相比天貓精靈和小米，小度智能音箱產品幾乎收獲了來自背后百度AI生態全部力量，語音交互、自然語言處理、知識圖譜、鴻鵠芯片、軟硬一體化等等技術的加持，直接將智能音箱產品拔高了一個層次。

天貓精靈在銷量上緊隨其后，同樣得益于阿里“達摩院”的技術支撐，AI語音芯片、阿里云IoT等等，讓天貓精靈得以立足當下。

而與百度、阿里相比，小米在AI上的能力顯然所缺甚多，所以小米在技術玩法上也尤為與眾不同，其所依靠的“封閉式生態”，讓小愛同學對于AI等技術的依賴性降到了最低，但顯然小米的玩法利弊參半，也為小愛同學能不能持續跟上小度與天貓精靈埋下了隱患。

無論如何，當前智能音箱已經完全歸回到了技術層面，進一步的市場服務能力、場景擴張能力現在都與技術捆綁在了一起，AI已經成為智能音箱的“底座”。

“投石問路”還是“有的放矢”智能音箱走向“分化”

除了產品形式上的“差異”，在品牌整體戰略布局方面，三大巨頭同樣出現了“分化”。

1、小愛同學：AIoT，是護城河也是“緊箍咒”

前面有提到，小米特殊的生態玩法，即“封閉式生態”，為什么說是利弊參半呢？．

一方面“封閉式生態”確實讓小愛同學可以減少許多競爭，因為有小米系大量的硬件產品背書，小愛同學是唯一的IoT控制入口，小米的玩法就像“鳥籠效應”一樣，讓用戶買了個小米的產品，就需要配上更多小米的其它產品；另一方面呢，“封閉式生態”也阻礙了小愛同學的進一步成長，可以看到，小度也好、天貓精靈也好，從始至終采取的都是“開放賦能”的態度，并以此結交了廣大的“朋友圈”，小米封閉生態是一部分人，更大的一部分人還沒有進入小米。

小米基于5G＋AIoT戰略，讓小愛同學成功的成為了其智能家居場景中智能中樞式的存在。對智能音箱來說，IoT應用場景十分重要，但這并不是全部。

對小米而言，“封閉式生態”既是堅不可摧的“護城河”，但對小米體系中的小愛同學來說，“封閉式生態”反而成為其發展的“緊箍咒”，現階段小愛同學多少有些停滯不前，這就是原因。

2、天貓精靈“雙百計劃”，發力“生態”建設

天貓精靈舉辦了一場線上春季新品發布會，公布了全新的Slogan，即戰略上以“打造懂你的家庭助手”為核心目標，推出“雙百計劃”，擴大內容服務生態圈、升級AIoT生態圈。

所謂“雙百計劃”是指，將投入100億元圍繞天貓精靈全面布局AIoT及內容生態領域；同時推出精靈妙物子品牌，與合作伙伴共同推出100款千萬級智能產品。

背后的目的或許有二：其一延伸應用場景，擴大智能音箱應用生態圈；其二搶占優勢資源，一系列的動作都是在圍繞產品生態、內容生態做文章。也能理解為是在更多的集成天貓精靈一些硬件和產品的能力。

可以明顯看出，天貓精靈在戰略部署上與小愛同學有著顯著的差異，天貓精靈的模式就非常的外放，但是熟悉智能音箱賽道的人是不是對于目前天貓精靈的戰略也多少有點眼熟？

沒錯，天貓精靈現在走出的路子與之前的小度極其相似，從2017年開始，在百度發布DuerOS系統的時候，小度也在圍繞產品生態這一塊做文章，賦能萬物，喚醒萬物。

當匯集大量品牌、大量品類后，能不能激起市場的關注？這個確實可以，但是從用戶需求的角度來說，其實反而是弱的。以百度之前的玩法來看，“生態規模”跟用戶需求之間或許并不存在完全相關的關系。很多新的東西，做個疊加，看起來更像噱頭，最終關鍵還是在于用戶愿不愿意用，或者愿不愿意為這一部分增值的能力買單。

至少從小度的結果導向來看，不是說這種戰略模式不行，但也有些“為時過早”

3、小度走向“人群與場景”破圈

在嘗試過眾多方式后，小度的戰略方向也開始做出了調整。現階段，小度最重視的是“破圈”。并且百度現在所追求的“破圈”也不再只是產品層面的“破圈”，而是通過“人群與場景”破圈。

小度認為，“破圈”的形式有兩種，一是以“特定人群強化”破圈；另一種則是“突破場景”的破圈。

從百度的動作來看，如在疫情期間線上教育市場爆發，小度第一時間將目光匯集到了“兒童市場”，通過內容生態的補充，以及將智能音箱打造成為了符合兒童或者兒童教育定制化的硬件產品；又例如針對老年人市場，吃藥提醒、檢測提醒，這些需求非常精細化的人群都在成為小度的目標人群。

顯然，在百度看來，針對不同人群或者市場，應該有更加專用的產品，當下線上教育市場的井噴與慢病管理需求的突顯，成為小度破圈的一個“人群切入點”，兒童和老年人用戶將提供一個新的用戶需求的集中爆發。

至于場景破圈，小度認為家庭場景已經成為“基礎場景”，如果智能音箱產品只需要作用在“家庭場景”中，未免有點大材小用，小度是想要從家庭場景里面走出來的，從它的場景布局來看，小度也確實正在從家庭場景中走出去，走到下一個場景。

例如，小度音箱已經成功深入到了教育、醫療、酒店、汽車等各類場景，看得出百度的野心是想讓小度“無處不在”。

為什么百度會出現這些戰略上的轉變？用他們自己的話來說就是“最開始我們做了一個通用設備，無論是智能屏還是智能音箱，都是面向所有人的設備。沒有刻意針對某一個人群進行特別的推廣，但是會發現，它自然發展成了一個狀態，就比如兒童家庭對它的接受度會更廣。所以這樣的話會看到，如果針對特定人群做更多的尖刀功能，對于智能音箱產品是個意外的收獲。”

總而言之，目前頭部玩家的戰略已經走向“分化”，至于到底是“投石問路”還是“有的放矢”，相信結果不會需要等太久。

智能音箱最終走向哪個“入口”？

智能音箱最終會成為家庭IoT場景的入口嗎？毫無疑問，這是這些年關于智能音箱被問及最多的問題之一。

現在答案已經呼之欲出，那就是“會，但是不止。”

從賣硬件掙錢，到賣內容掙錢，再到依靠服務“后鏈路”掙錢，智能音箱行業玩法在短短幾年的轉變非常大。

也因為產品差異化，戰略差異化，玩家之間對于智能音箱這一產品的最終走向也產生分歧。

像以小米的路徑來看，他們最終就是將智能音箱定位在了家庭場景IoT的控制終端。小度和天貓精靈看得更遠，走出家庭場景，在室外、車內、公共區域等等地方，都是他們認為的，智能音箱能夠成為“入口”的地方。

又因為，百度目前以智能屏產品為主導，所以百度的看法更加“別具一格”，跳出場景，他認為除了AIoT外，在內容和服務領域，智能音箱同樣會成為“入口”。

智能家居控制，也就是IoT的能力其實已經逐漸成為智能音箱的“基礎能力”，所以若把這個環節當成終點，確實“小瞧”了智能音箱。

百度將智能音箱產品最終定位在“人工智能時代的操作助手”，這一點比較具有前瞻性，特別是目前“放棄”智能音箱業務的遠不止家電品牌，許多內容提供商，服務提供商，在一陣風風火火后也都在逐漸退出智能音箱賽道，因為他們清楚的認識到了只靠單一“內容或服務”無法撬動市場，就像只靠“IoT控制”難以使智能音箱持續一樣。

在他們退出之后，那些內容與服務必然就需要一個新的平臺來承接，加上越來越多、越來越新的內容也在不斷涌入市場，這也對智能音箱的“容納性”提出了更高的要求。

百度的領先并非一蹴而就，現階段，他們就在與抖音、快手、B站等內容平臺合作，進行定制化內容開發，這是快于市場的，當然這也是產品結構上的差異所導致的。

所以，當這種內容的集成越來越順滑，最終智能音箱產品的生態會越來越廣，絕不止會僅僅看到IoT和智能家居。

總結

在整體市場玩法大變的背景中，到底是傳統AIoT生態模式最吸引人，還是智能音箱需要更廣闊的應用空間？國內三大玩家已經按自己的步子邁了出去。無論如何，智能音箱在技術、市場需求以及品牌戰略三方“挾持”下，行業賽道早已不再是從前的樣子。

至于小度、天貓精靈和小愛同學最終誰會率先進入智能音箱的下一站？可以拭目以待。
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