G20峰會落幕，中美同意重啟談判，特朗普承諾兩國談判期間，美國不會對大陸進口商品加征新關稅，并允許美國企業可以將沒有很嚴重涉及國家安全問題的設備賣給華為。

不過，美國對華為僅部分解禁，華為依舊名列出口管制黑名單，短期中美緊張關系看似稍微和緩，對相關供應鏈來說，憂慮似乎未解除，仍須審慎看待后續發展。

臺積電不離不棄

華為事件以來，市場最關注便是晶圓代工廠臺積電動態，更有媒體稱臺積電是華為生存關鍵。

當許多國際大廠紛紛向華為道別，臺積電出面高喊將持續供貨華為海思、盡力支援客戶。

董事長劉德音表示，貿易戰、華為事件對半導體產業發展不好，兩國爭端已沖擊半導體產業，終端需求、消費者信心尤其受影響。

劉德音坦言，雖不確定是因高端智能手機需求下滑或總體經濟沖擊所致，華為今年訂單需求確實有減少，臺積電短期受影響，但長線運營仍看佳。

此話一出，讓市場對供應鏈后市更悲觀，預估華為智能手機在第3季出貨量將減少40-50%，影響臺積電第3季營收7-8%、今年營收與每股稅后盈余恐分別年減5%、12%。

跟進臺積電，盡力支援但影響有限

面對華為禁令，各廠高層彷彿心有靈犀，多數幾乎閉口不談。

6月股東會上也許因整體訂單能見度提高，部分大咖仍保守，但態度迥異，一些以不方便評論客戶簡單帶過，一些則跟進臺積電盡力支持客戶，但盡量淡化敏感議題，似乎營收占比不高，對公司影響有限成為標準答案。

例如，存儲器廠南亞科董事長吳嘉昭說，在法規許可范圍內盡力支持每位客戶，今年首季出貨華為約占營收3%。

總經理李培瑛則強調，公司向來分散對單一客戶的依賴，華為事件對公司影響不大。

另一華為供應商、封測廠日月光是否調整大陸制造比重、接到蘋果要求供應鏈移出大陸？

CEO吳田玉也不予回應，僅表示持續與客戶接洽、評估。不過，針對是否配合華為要求，將部分產能移至大陸，他語帶保留，表示客戶有技術、風險管控、地緣等需求，日月光作為供應商就會彈性因應。

備受市場關注的IC設計廠聯發科今年股東會意外暗示不接受媒體采訪，僅提供在線直播。

不過，日前5G單芯片發布記者會時，財務官顧大為曾表示，對客戶機密無法評論，不特別認為這是機會或威脅，公司目前還是專注產品和技術。

而驅動IC廠聯詠總經理王守仁則指出，貿易戰關乎全球整體產業，若貿易戰好轉，產業景氣自然向上，不過目前景氣狀況未明，舉凡企業投資、消費等面向都持續觀望。

對于華為事件影響，大多避重就輕回應。

機會大于威脅 ，樂觀5G設備需求

然而與其他手機業務為主力的供應商相比，封測廠京元電、砷化鎵廠穩懋、渠道商大聯大等則對今年展望相對樂觀。

以京元電來說，華為海思業務占第1季營收約11%，第2季小幅增加至13-14%。公司就樂觀，5G基站需求仍維持成長，并透露客戶訂單有加有減，今年運營仍有望逐季升溫。

看法一致的還有穩懋董事長陳進財、大聯大財務官袁興文，2人均認為，今年手機業務將疲軟，但對公司來說，機會仍大于威脅。

只不過，不管今年股東會上，華為供應鏈廠商所表達的態度為何，事件演變至此，就算美方表達無關國家安全產品依舊可出貨，但國家安全四個字恐怕還是讓相關廠商無法完全放心。