最近幾個月，華為遭到川普打壓，其中受影響最大的領域是芯片。

芯片的核心是集成電路（簡稱IC）。華為在芯片領域受限，體現的是中國集成電路被美國“***”的困境。不過，近年來，集成電路產業被定位為中國經濟發展的先導性、支柱性行業，從完全依賴進口到產業規模漸漸壯大，這個產業奮勇前行，實現了快速發展。

那么，當前中國集成電路產業在全球的位置如何？集成電路在哪些領域和區域更強？本文通過行業、企業和區域層面的多維度、鳥瞰式解析，為您展示IC產業整體以及設計、制造和封測三大細分領域的中國城市位次。

全球集成電路市場哪家大？

從規模上看，中美兩國是當之無愧的集成電路大國。2018年，集成電路在亞太地區的銷售額約為2376億美元，占全球市場的比重高達60.34%，是全球最大的集成電路市場。其中，中國和美國已經成為全球半導體兩個最大的消費市場，其市場規模占比分別為33%、22%（參見圖1）。

2018年，中國集成電路市場規模為1584億美元，同比增長20%。其中，進口集成電路總額2.06萬億元，增長19.8%，為全球最大的集成電路進口國。

集成電路在中國的發展

進入21世紀的19年來，中國IC產業快速發展，復合年均增速達到25%，遠高于全球7.6%的增長水平（參見圖2）。即便是在2018年，中國集成電路產業銷售收入仍高達6532億元，增長20.7%。

其中，IC設計、制造和封測三足鼎立。IC設計為2519.3億元，占比38.6%；IC制造為1818.2億元，占比27.8%；IC封測為2193.9億元，占比33.6%（參見圖3）。

從全國范圍來看，中國集成電路產業呈現出高度集中特征。全國集成電路Top30銷售收入2649.2億元，同比增長19.4%。其中，長三角地區收入占比47.7%、占比最大，京津環渤海地區為16.2%，珠三角地區為19%，中西部地區為17.1%（參見圖4）。

集成電路產業鏈的行業格局

作為半導體產業的核心產業鏈，全球集成電路市場份額高達83%。且由于技術復雜性，集成電路產業結構高度專業化，市場分工模式趨于細化和專業，形成設計、制造、封裝測試三大行業（參見圖5）。

1、“頭部明顯”的IC設計行業

IC設計中低端（市場）進入門檻較低，是國內城市集成電路競爭最激烈的領域。但由于嚴重依賴高素質專業人才，整體IC設計產業高度集聚，且“頭部”企業現象明顯。2018年，在全國IC設計十大企業中，深圳有4家，且華為海思和豪威科技分列第1、3位，收入占比（Top10）高達62%；其余IC設計企業主要集中在北京和上海。

除了明顯的區域性集聚外，IC設計業高度集中在Top10城市、累計占比達到90%，尤其是深圳、上海、北京，累計占比接近70%。

2、相對均衡的IC制造業

與IC設計業相比，中國IC制造業集中度相對較高。其中，長三角地區有50條，占47.2%，產能（折合8英寸，下同）占比61.4%；京津環渤海地區有23條，占21.7%，產能占比10.4%；珠三角地區有16條，占15.1%，產能占比9.5%；中西部地區有17條，占16%，產能占比18.7%。

從Top10企業的收入和區域分布來看，全國IC制造業高度集中在少數重點城市，如：上海、西安、無錫。

其中，上海有Top10中的3家企業，收入占Top企業的比重為34%；西安有2家，收入占比為29%；無錫有2家，收入占比為25%。

3、 “大者恒大”的IC封測業

2017年，全國IC封裝測試企業共有96家。其中，長三角53家、占全部封測企業總數的55%。在全國Top10的IC封測企業，有7家分布在長三角地區（參見表3）。

從Top10企業的收入和區域分布來看，全國IC封測業同樣高度集中于少數幾個城市。其中，無錫2家，占比33.3%；南通1家，占比23.4%；上海3家，占比11%；北京1家，占比10.6%。

集成電路產業的區域格局

綜合來看，中國集成電路產業發展相對集中于東部地區，即長三角、珠三角和京津環渤海。

分區域來看，長三角地區IC產業鏈較為均衡，完整覆蓋IC設計、制造和封測三大環節。其中，尤以上海、無錫為代表，形成較為完整的產業鏈。珠三角地區IC設計產業較為發達，以深圳為代表，具有難以比擬的領先優勢；目前正積極布局IC制造和封測環節，積極構建全產業鏈閉環。京津環渤海地區IC產業鏈以IC設計為獨特優勢，整體較為均衡，但規模有待提升。中西部地區IC制造業具有比較突出的優勢，如西安、武漢、成都，但在IC設計和封測方面相對滯后。

分城市來看，IC產業綜合實力位居第一梯隊的城市為上海、無錫，產業鏈較為完整且具有優勢產業；位居第二梯隊的為北京、深圳、西安、蘇州，產業鏈相對完整，優勢產業比較突出；位居第三梯隊的為南京、武漢、合肥、大連、杭州、成都，產業鏈布局相對完整，優勢產業相對突出。